Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μυτιληναίος
Επενδύσεις πάνω από 750 εκατ. ευρώ
Στο ομολογιακό, το οποίο είναι η υψηλότερη εισηγμένη έκδοση του είδους στην Ελλάδα θα καλυφθεί κατά 50 εκατ. ευρώ από την EBRD.
Παρασκευή, 16/06/2017

Σε επενδύσεις, συνολικού ύψους 751 εκατ. ευρώ θα προχωρήσει ο όμιλος Μυτιληναίου, όπως προκύπτει από το ενημερωτικό δελτίο της δημόσιας προσφοράς των Ομολογιών, ύψους 300 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, όπως σημειώνεται η Μυτιληναίος θα επενδύσει περί τα 351,6 εκατ. ευρώ από ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό για Αιολικά Πάρκα, πλοία, Μεταλλουργία και αναβάθμιση ενεργειακών σταθμών. Επιπλέον, η εταιρεία δίχως να αναλάβει δέσμευση προτίθεται να προχωρήσει σε επένδυση 400 εκατ. ευρώ για την επέκταση της μονάδας παραγωγής αλουμίνας.

Όπως ήδη έχει ανακοινωθεί η έκδοση των ομολογιακού των 300 εκατ. ευρώ ανοίγει στον όμιλο πιστωτικές γραμμές, ύψους 1,4 δισ. ευρώ. Στο ομολογιακό, το οποίο είναι η υψηλότερη εισηγμένη έκδοση του είδους στην Ελλάδα θα καλυφθεί κατά 50 εκατ. ευρώ απο την EBRD. Το επιτόκιο του ομολόγου, σύμφωνα με πληροφορίες θα ξεκινά από 3%. 
Αναλυτικά οι επενδύσεις που προγραμματίζονται έχουν ως εξής:

α) Στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θα αφορούν σε δαπάνες για την κατασκευή αιολικών πάρκων. Το ύψος τους αναμένεται να ανέλθει στα € 73,9 εκατ. και θα χρηματοδοτηθούν από ίδια κεφάλαια, επιχορηγήσεις και τραπεζικό δανεισμό.

β) Στον τομέα της ναυτιλίας και θα αφορούν σε αγορές πλοίων. Το ύψος τους αναμένεται να ανέλθει στα € 64,7 εκατ. και θα χρηματοδοτηθούν από ίδια κεφάλαια. 
γ) Στον τομέα της μεταλλουργίας και μεταλλείων και θα αφορούν σε ανακατασκευή λεκανών, έργα διατήρησης, ασφάλειας και βελτιώσεων και δαπάνες προσπέλασης. Το ύψος τους αναμένεται να ανέλθει στα € 97 εκατ. και θα χρηματοδοτηθούν από ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό.

δ) Στον τομέα της ενέργειας και θα αφορούν σε μεγάλες συντηρήσεις μηχανολογικού εξοπλισμού των θερμικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το ύψος τους αναμένεται να ανέλθει στα €116 εκατ. και θα χρηματοδοτηθούν από ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό. Επιπλέον, στον τομέα της μεταλλουργίας και μεταλλείων, σημειώνεται ότι, η Αλουμίνιον της Ελλάδος εκπονεί μελέτη σκοπιμότητας για την επέκταση της μονάδας παραγωγής αλουμίνας με σκοπό την επαύξηση της παραγωγής στους 1,8 εκατ. τόνους (από 830.000 τόνους παραγωγικής ικανότητας σήμερα). Το ύψος της σχετικής επένδυσης εκτιμάται ότι θα ανέρχεται σε € 400εκατ., περίπου. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι, για την πραγματοποίηση της εν λόγω επένδυσης η Εκδότρια δεν έχει αναλάβει ουδεμία σχετική δέσμευση.

Στις 20 Ιουνίου το εύρος του επιτοκίου

Στις 20 Ιουνίου πρόκειται να ανακοινωθεί το εύρος του επιτοκίου, για την έκδοση 300.000 ομολογιών, ονομαστικής αξίας 1000 ευρώ έκαστη. Οι ομολογίες θα διατεθούν με ηλεκτρονικό βιβλίο προσφορών μεταξύ 21-23 Ιουνίου. Συντονιστές κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης είναι η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank, κύριοι ανάδοχοι η Alpha bank και Τράπεζα Πειραιώς, ενώ ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς είναι η Euroxx, Παντελάκης, Επενδυτική Τράπεζα με σύμβουλο έκδοσης την Εθνική Χρηματιστηριακή. Στις 27 Ιουνίου θα γίνει η ανακοίνωση της έκβασης της προσφοράς και η παράδοση των ομολογιών ενω στις 28 Ιουνίου η διαπραγμάτευση.

Συναφείς αναρτήσεις
ENI
Τα αποτελέσματα της γεώτρησης στο κοίτασμα «Ονησίφορος» στο τεμάχιο «11» της κυπριακής ΑΟΖ, αναμένει ο ιταλικός ενεργειακός κολοσσός ΕΝΙ ...
Mυτιληναίος
Σε κάθε δημόσια εμφάνισή του ο Ε. Μυτιληναίος ρωτάται διαρκώς για τις προθέσεις του σε σχέση με τις δρομολογημένες ...
ΔΕΔΔΗΕ
Επενδύσεις ύψους 1,2 δις ευρώ για την πενταετία 2018-2022 προγραμματίζει ο ΔΕΔΔΗΕ, ο Διαχειριστής των Δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ...
ΔΕΣΦΑ
Έξι συνολικά προσφορές, εκ των οποίων η μία αφορά σε κοινοπραξία των εταιριών Fluxys, Gasunie, Snam και Enagas, κατατέθηκαν ...
EΛΠΕ
Η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. ανακοίνωσε  ότι σε υλοποίηση του  προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς  μετοχών, το οποίο θεσπίστηκε με  ...
Andy Hall
Σύμφωνα με το Bloomberg, πρόσφατα ο Αμερικανός «γκουρού» του πετρελαίου υποστήριξε σε επενδυτές ότι οι τιμές αργού ενδέχεται να ...
ΡΑΕ
  Η ΡΑΕ καλείται να αποφανθεί επί του αιτήματος της ΔΕΗ για κάλυψη αναδρομικά των υποανακτήσεων των ετών 2012-2014 ωστόσο ...
ΡΑΕ
  Σύμφωνα με πληροφορίες του Euro2day.gr, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) φέρεται πριν τις 15 Αυγούστου να καταλήγει στην τελική ...
ΔΕΗ
Μέχρι σήμερα περισσότεροι από μισό εκατομμύριο καταναλωτές έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα των 36 δόσεων για τη ρύθμιση οφειλών τους ...
Kαύσιμα
Και δεν είναι όμως μόνο οι Κυκλάδες σχεδόν σε όλα τα νησιά της χώρας οι τιμές των καυσίμων είναι σε αδικαιολόγητα, για τις ...
ΛΑΓΗΕ
Aισθητή μείωση, άνω του 4%, παρουσίασε η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα  τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες ο ...
ΤΕΡΝΑ
Την άδεια λειτουργίας για δύο αιολικά πάρκα  στο ακατοίκητο νησάκι Αγιος Γεώργιος ή Σαν Τζόρτζης στον Σαρωνικό έδωσε ο υπουργείο Περιβάλλοντος - Ενέργειας. Πρόκειται ...
Διαγωνισμός για ΔΕΣΦΑ
H ιταλική Snam είναι ο leader της κοινοπραξίας των 4 Ευρωπαίων Διαχειριστών που εξέφρασε ενδιαφέρον για την εξαγορά του 66% των μετοχών του ...
Πώληση του ΔΕΣΦΑ
Σχετικά μικρή θα είναι η συμμετοχή της Fluxys στον ΔΕΣΦΑ, αν η κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει κερδίσει τον διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ για την ...
Ρύποι
Νέο “πονοκέφαλο” για τη ΔΕΗ προμηνύουν οι κανονισμοί της ΕΕ για την περαιτέρω μείωση της εκπομπής ρύπων από τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Πρόκειται για ...
Απόφαση
«Μπλόκαραν» τα έργα κατασκευής οκτώ αιολικών πάρκων και 73 ανεμογεννητριών της ENEL Green Power, στη περιοχή Καφηρέα του Δήμου Καρύστου Εύβοιας, με προσωρινές ...
Τι γίνεται με τα καύσιμα στα νησιά;
Η υψηλότερη τιμή κατεγράφη στις Κυκλάδες, την Τρίτη. Συγκεκριμένα η τιμή της έφθασε τα 1,752 ευρώ το λίτρο όταν την ίδια ημέρα ο πανελλαδικός ...
Δ. Τζανακόπουλος
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας, Αλέξης Χαρίτσης  ξεκινά την επόμενη εβδομάδα ...
Λιγνιτικά ΔΕΗ
H ώρα της αλήθειας για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ πλησιάζει. Τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαβουλεύσεις με τα στελέχη της ...
Το τοπίο στον ηλεκτρισμό μεταβάλλεται ριζικά
Μπορεί ένα κρυπτονόμισμα όπως το Bitcoin να χρησιμοποιηθεί στην αγορά ηλεκτρισμού; Η απάντηση είναι πως μάλλον προς τα εκεί οδεύουμε, αφού η νέα ...
Πληρωμές παραγωγών ΑΠΕ
Στις 120 ημέρες, από 190 ημέρες, μειώθηκε η καθυστέρηση στις πληρωμές των παραγωγών ηλεκτρισμού από ΑΠΕ, εξέλιξη που κατέστη δυνατή αφού η  ΔΕΗ  ...