Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μυτιληναίος
Επενδύσεις πάνω από 750 εκατ. ευρώ
Στο ομολογιακό, το οποίο είναι η υψηλότερη εισηγμένη έκδοση του είδους στην Ελλάδα θα καλυφθεί κατά 50 εκατ. ευρώ από την EBRD.
Παρασκευή, 16/06/2017

Σε επενδύσεις, συνολικού ύψους 751 εκατ. ευρώ θα προχωρήσει ο όμιλος Μυτιληναίου, όπως προκύπτει από το ενημερωτικό δελτίο της δημόσιας προσφοράς των Ομολογιών, ύψους 300 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, όπως σημειώνεται η Μυτιληναίος θα επενδύσει περί τα 351,6 εκατ. ευρώ από ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό για Αιολικά Πάρκα, πλοία, Μεταλλουργία και αναβάθμιση ενεργειακών σταθμών. Επιπλέον, η εταιρεία δίχως να αναλάβει δέσμευση προτίθεται να προχωρήσει σε επένδυση 400 εκατ. ευρώ για την επέκταση της μονάδας παραγωγής αλουμίνας.

Όπως ήδη έχει ανακοινωθεί η έκδοση των ομολογιακού των 300 εκατ. ευρώ ανοίγει στον όμιλο πιστωτικές γραμμές, ύψους 1,4 δισ. ευρώ. Στο ομολογιακό, το οποίο είναι η υψηλότερη εισηγμένη έκδοση του είδους στην Ελλάδα θα καλυφθεί κατά 50 εκατ. ευρώ απο την EBRD. Το επιτόκιο του ομολόγου, σύμφωνα με πληροφορίες θα ξεκινά από 3%. 
Αναλυτικά οι επενδύσεις που προγραμματίζονται έχουν ως εξής:

α) Στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θα αφορούν σε δαπάνες για την κατασκευή αιολικών πάρκων. Το ύψος τους αναμένεται να ανέλθει στα € 73,9 εκατ. και θα χρηματοδοτηθούν από ίδια κεφάλαια, επιχορηγήσεις και τραπεζικό δανεισμό.

β) Στον τομέα της ναυτιλίας και θα αφορούν σε αγορές πλοίων. Το ύψος τους αναμένεται να ανέλθει στα € 64,7 εκατ. και θα χρηματοδοτηθούν από ίδια κεφάλαια. 
γ) Στον τομέα της μεταλλουργίας και μεταλλείων και θα αφορούν σε ανακατασκευή λεκανών, έργα διατήρησης, ασφάλειας και βελτιώσεων και δαπάνες προσπέλασης. Το ύψος τους αναμένεται να ανέλθει στα € 97 εκατ. και θα χρηματοδοτηθούν από ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό.

δ) Στον τομέα της ενέργειας και θα αφορούν σε μεγάλες συντηρήσεις μηχανολογικού εξοπλισμού των θερμικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το ύψος τους αναμένεται να ανέλθει στα €116 εκατ. και θα χρηματοδοτηθούν από ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό. Επιπλέον, στον τομέα της μεταλλουργίας και μεταλλείων, σημειώνεται ότι, η Αλουμίνιον της Ελλάδος εκπονεί μελέτη σκοπιμότητας για την επέκταση της μονάδας παραγωγής αλουμίνας με σκοπό την επαύξηση της παραγωγής στους 1,8 εκατ. τόνους (από 830.000 τόνους παραγωγικής ικανότητας σήμερα). Το ύψος της σχετικής επένδυσης εκτιμάται ότι θα ανέρχεται σε € 400εκατ., περίπου. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι, για την πραγματοποίηση της εν λόγω επένδυσης η Εκδότρια δεν έχει αναλάβει ουδεμία σχετική δέσμευση.

Στις 20 Ιουνίου το εύρος του επιτοκίου

Στις 20 Ιουνίου πρόκειται να ανακοινωθεί το εύρος του επιτοκίου, για την έκδοση 300.000 ομολογιών, ονομαστικής αξίας 1000 ευρώ έκαστη. Οι ομολογίες θα διατεθούν με ηλεκτρονικό βιβλίο προσφορών μεταξύ 21-23 Ιουνίου. Συντονιστές κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης είναι η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank, κύριοι ανάδοχοι η Alpha bank και Τράπεζα Πειραιώς, ενώ ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς είναι η Euroxx, Παντελάκης, Επενδυτική Τράπεζα με σύμβουλο έκδοσης την Εθνική Χρηματιστηριακή. Στις 27 Ιουνίου θα γίνει η ανακοίνωση της έκβασης της προσφοράς και η παράδοση των ομολογιών ενω στις 28 Ιουνίου η διαπραγμάτευση.

Συναφείς αναρτήσεις
ΔΕΗ Ανανεώσιμες
Σε προχωρημένες συζητήσεις με αναπτυξιακές και εμπορικές τράπεζες για την άντληση κεφαλαίων που θα στηρίξουν μία σειρά επενδύσεων στον ...
TAP
Στις αρχές Σεπτεμβρίου 2017: • Ο TAP συνεχίζει το ταξίδι του αποδίδοντας σε κορυφαία επίπεδα στους τομείς της υγείας και ...
ΡΑΕ
Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε σήμερα η ΡΑΕ τις βασικές αρχές σχεδιασμού του Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευέλικτης Ισχύος (ΜΜΑΕΙ) στο ...
Επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα
Eπιχειρηματίες και ανάμεσά τους κορυφαία στελέχη από το τομέα της Ενέργειας συνοδεύουν τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στη διήμερη ...
Άλλαξε τροπάριο η κυβέρνηση μετά την επένδυση του Παπαστράτου
Η ανάκαμψη της οικονομίας προέρχεται από τις ιδιωτικές επενδύσεις, τόνισε ο Γιώργος Σταθάκης και έκανε λόγο για εμπιστοσύνη των ...
Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο
Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο διοργανώνει το  1st Oil & Gas Forum την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017 στο ξενοδοχείο Ramada Plaza Thrakiστην Αλεξανδρούπολη. Το συνέδριο ...
Γερμανία
Ο ετήσιος πληθωρισμός, βάσει των εναρμονισμένων ευρωπαϊκών προτύπων, αυξήθηκε στη Γερμανία σε 1,8% αυτό το μήνα από 1,5% τον Ιούλιο, ...
Motor Oil
Αυτό προκύπτει από την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του εξαμήνου που έκανε στους αναλυτές ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος και ...
Mητσοτάκης
«Αν θέλετε να γίνουν επενδύσεις, ήρθατε στη σωστή διεύθυνση. Δεν είναι το Μέγαρο Μαξίμου. Είναι εδώ, Πειραιώς 62». Αυτό ...
Ελληνικά Πετρέλαια
Ένα ακόμα μεγάλο deal με ευρωπαϊκό πετρελαϊκό όμιλο οριστικοποιούν τις ημέρες αυτές τα  ΕΛΠΕ, όπως ανέφεραν έγκυρες πηγές, χωρίς να αποκαλύπτουν το όνομα ...
Αποκάλυψη
Μαθαίνω, ότι την Δευτέρα θα πέσει πολύ κλάμα σε κάποια σπίτια "εχόντων" και "κατεχόντων" την Δευτέρα. Άλλα δήλωναν, άλλα πλήρωναν. Επί του θέματος ...
ΛΑΓΗΕ
Σε 253,081 MWh ανήλθαν οι εξαγωγές ηλεκτρικού ρεύματος τον Σεπτέμβριο του 2017 και οι εισαγωγές σε 894.510 MWh, σύμφωνα με τα στοιχεία του ...
Δημοπρασίες ΝΟΜΕ
Σοβαρές επιφυλάξεις διατυπώνουν τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών σχετικά με την  απόφαση της ΡΑΕ να θέσει περιορισμούς στις εξαγωγές ηλεκτρικού ρεύματος από τις ...
EKO Serbia
Συνάντηση με τον Υπουργό Μεταλλείων και Ενέργειας της Δημοκρατίας της Σερβίας κ. Aleksandar Antić είχε o Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Γρηγόρης ...
Αποστάσεις Σταθάκη από το σχέδιο της ΔΕΗ να πουλήσει 500.000 πελάτες
Αποστάσεις από το σχέδιο της ΔΕΗ να “πουλήσει” 500.000 πελάτες, προκειμένου να μειώσει το μερίδιό της στην αγορά λιανικής φάνηκε να κρατά ο ...
ΛΑΓΗΕ
H δημοπρασία - μαμούθ ηλεκτρικής ενέργειας των 718 MWh/h πραγματοποιείται τελικά την ερχόμενη Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου και όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν καλούνται να ...
Πολλά τα δάνεια για τον TAP
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) έχει εγκρίνει χρηματοδότηση 500 εκατ. δολαρίων για την κατασκευή αγωγού που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από ...
Γ. Σταθάκης
Για τις αλλαγές στα τιμολόγια της ΔΕΗ , στην αγορά ενέργειας, το κοινωνικό μέρισμα, αλλά κα το ταξίδι του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, μίλησε ...
ΡΑΕ - Σε δημόσια διαβούλευση το νέο πλαίσιο
Toυς νέους κανόνες που θα ισχύσουν για την προμήθεια φυσικού αερίου σε όλους τους καταναλωτές, οικιακούς, επαγγελματικούς, βιομηχανικούς και ηλεκτροπαραγωγούς έθεσε σε δημόσια ...
ΔΕΠΑ
Στο τέλος του χρόνου αναμένεται το αρμόδιο σουηδικό δικαστήριο να εκδικάσει την αγωγή που έχει καταθέσει η ΔΕΠΑ κατά της απόφασης του Διεθνούς ...
Δημοπρασίες ΝΟΜΕ
Πολύ υψηλές εγγυήσεις, της τάξης των 600.000 ευρώ, καλούνται  να καταβάλουν όσοι θα συμμετάσχουν στη προσεχή δημοπρασία ηλεκτρικής ενέργειας ΝΟΜΕ, καθώς το ύψος ...