Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μυτιληναίος
Επενδύσεις πάνω από 750 εκατ. ευρώ
Στο ομολογιακό, το οποίο είναι η υψηλότερη εισηγμένη έκδοση του είδους στην Ελλάδα θα καλυφθεί κατά 50 εκατ. ευρώ από την EBRD.
Παρασκευή, 16/06/2017

Σε επενδύσεις, συνολικού ύψους 751 εκατ. ευρώ θα προχωρήσει ο όμιλος Μυτιληναίου, όπως προκύπτει από το ενημερωτικό δελτίο της δημόσιας προσφοράς των Ομολογιών, ύψους 300 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, όπως σημειώνεται η Μυτιληναίος θα επενδύσει περί τα 351,6 εκατ. ευρώ από ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό για Αιολικά Πάρκα, πλοία, Μεταλλουργία και αναβάθμιση ενεργειακών σταθμών. Επιπλέον, η εταιρεία δίχως να αναλάβει δέσμευση προτίθεται να προχωρήσει σε επένδυση 400 εκατ. ευρώ για την επέκταση της μονάδας παραγωγής αλουμίνας.

Όπως ήδη έχει ανακοινωθεί η έκδοση των ομολογιακού των 300 εκατ. ευρώ ανοίγει στον όμιλο πιστωτικές γραμμές, ύψους 1,4 δισ. ευρώ. Στο ομολογιακό, το οποίο είναι η υψηλότερη εισηγμένη έκδοση του είδους στην Ελλάδα θα καλυφθεί κατά 50 εκατ. ευρώ απο την EBRD. Το επιτόκιο του ομολόγου, σύμφωνα με πληροφορίες θα ξεκινά από 3%. 
Αναλυτικά οι επενδύσεις που προγραμματίζονται έχουν ως εξής:

α) Στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θα αφορούν σε δαπάνες για την κατασκευή αιολικών πάρκων. Το ύψος τους αναμένεται να ανέλθει στα € 73,9 εκατ. και θα χρηματοδοτηθούν από ίδια κεφάλαια, επιχορηγήσεις και τραπεζικό δανεισμό.

β) Στον τομέα της ναυτιλίας και θα αφορούν σε αγορές πλοίων. Το ύψος τους αναμένεται να ανέλθει στα € 64,7 εκατ. και θα χρηματοδοτηθούν από ίδια κεφάλαια. 
γ) Στον τομέα της μεταλλουργίας και μεταλλείων και θα αφορούν σε ανακατασκευή λεκανών, έργα διατήρησης, ασφάλειας και βελτιώσεων και δαπάνες προσπέλασης. Το ύψος τους αναμένεται να ανέλθει στα € 97 εκατ. και θα χρηματοδοτηθούν από ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό.

δ) Στον τομέα της ενέργειας και θα αφορούν σε μεγάλες συντηρήσεις μηχανολογικού εξοπλισμού των θερμικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το ύψος τους αναμένεται να ανέλθει στα €116 εκατ. και θα χρηματοδοτηθούν από ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό. Επιπλέον, στον τομέα της μεταλλουργίας και μεταλλείων, σημειώνεται ότι, η Αλουμίνιον της Ελλάδος εκπονεί μελέτη σκοπιμότητας για την επέκταση της μονάδας παραγωγής αλουμίνας με σκοπό την επαύξηση της παραγωγής στους 1,8 εκατ. τόνους (από 830.000 τόνους παραγωγικής ικανότητας σήμερα). Το ύψος της σχετικής επένδυσης εκτιμάται ότι θα ανέρχεται σε € 400εκατ., περίπου. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι, για την πραγματοποίηση της εν λόγω επένδυσης η Εκδότρια δεν έχει αναλάβει ουδεμία σχετική δέσμευση.

Στις 20 Ιουνίου το εύρος του επιτοκίου

Στις 20 Ιουνίου πρόκειται να ανακοινωθεί το εύρος του επιτοκίου, για την έκδοση 300.000 ομολογιών, ονομαστικής αξίας 1000 ευρώ έκαστη. Οι ομολογίες θα διατεθούν με ηλεκτρονικό βιβλίο προσφορών μεταξύ 21-23 Ιουνίου. Συντονιστές κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης είναι η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank, κύριοι ανάδοχοι η Alpha bank και Τράπεζα Πειραιώς, ενώ ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς είναι η Euroxx, Παντελάκης, Επενδυτική Τράπεζα με σύμβουλο έκδοσης την Εθνική Χρηματιστηριακή. Στις 27 Ιουνίου θα γίνει η ανακοίνωση της έκβασης της προσφοράς και η παράδοση των ομολογιών ενω στις 28 Ιουνίου η διαπραγμάτευση.

Συναφείς αναρτήσεις
Με απόφαση Σταθάκη
Παρατείνεται για δύο χρόνια ο Μηχανισμός Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου ηλεκτρικής ενέργειας, με Απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργου ...
Το 2018 θα πρέπει να διατεθούν  πρόσθετες ποσότητες
Τη θέσπιση όρων συμμετοχής στο σύστημα των ΝΟΜΕ, των Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων για το μεταβατικό διάστημα μέχρι να ...
ΕΣΑΗ
Τη θέσπιση όρων συμμετοχής στο σύστημα των ΝΟΜΕ, των Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων για το μεταβατικό διάστημα μέχρι να ...
ΔΕΗ
Τα τελευταία 28 χρόνια, ο Δρ. Κατάκης έχει εργαστεί στους επιχειρηματικούς τομείς των Τηλεπικοινωνιών, Υπηρεσιών Πληροφορικής και Τυχερών Παιχνιδιών κατέχοντας θέση ...
ΕΔΑ Aττικής
Πολύτιμη υποστήριξη σε οικογένειες που δοκιμάστηκαν στις πρόσφατες καταστροφές στη Μάνδρα Αττικής πρόσφερε η ΕΔΑ Αττικής καλύπτοντας τις ανάγκες θέρμανσης σε ...
Bloomberg για Μαρινάκη
Ένας Έλληνας πλοιοκτήτης, γράφει το Bloomberg, προβλέπει ότι οι νέοι κανόνες για τα καύσιμα στη ναυσιπλοΐα θα βγάλουν εκτός της ...
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ενέκρινε τη χορήγηση δανείου ύψους 70 εκατ. ευρώ για να στηρίξει πρόγραμμα επενδύσεων ύψους 150 ...
ΑΔΜΗΕ
Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, το ΔΣ του ΑΔΜΗΕ ενέκρινε δύο σημαντικές πρωτοβουλίες στη συνεδρίασή του της 20ής Δεκεμβρίου ...
Σταθάκης
Με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργου Σταθάκη, η οποία αναμένεται να αναρτηθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, προκηρύσσεται ...
ΕΒΙΚΕΝ
Tην ανησυχία ότι η νέα αγορά ηλεκτρισμού, που δημιουργείται εν όψει της εφαρμογής του target model, του ευρωπαϊκού μοντέλου- στόχου, θα καταλήξει σε ...
Ευρωπαική Επιτροπή
Μία πολύμηνη περίοδος διαβουλεύσεων ξεκινά μεταξύ της Ευρωπαικής Επιτροπής, του Ευρωκοινοβουλίου και των κυβερνήσεων των χωρών - μελών της ΕΕ για την οριστικοποίηση ...
ΑΔΜΗE
Ευθείες βολές για αυθαιρεσίες και μεθοδεύσεις με στόχο το “βόλεμα ημετέρων” εξαπέλυσαν οι εργαζόμενοι στον ΑΔΜΗΕ με αφορμή τις διοικητικές αλλαγές που προωθεί ...
Πώληση ΔΕΣΦΑ
‘Εκτακτη γενική συνέλευση πραγματοποιεί σήμερα, 18 Ιανουαρίου, η ρουμανική εταιρία Transgas προκειμένου οι μέτοχοι να εγκρίνουν τη συνεργασία της εταιρίας με την ισπανική ...
Tέρνα Ενεργειακή
Την έναρξη της διάθεσης έως 12.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών σε επιλεγμένους επενδυτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με ιδιωτική τοποθέτηση δια ταχείας διαδικασίας βιβλίου ...
ΤΑΙΠΕΔ
Το επικαιροποιημένο πρόγραμμα του ΤΑΙΠΕΔ,  όπως εγκρίθηκε  από το ΔΣ του Ταμείου, επικύρωσε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής στην τελευταία συνεδρίασή του, προχθές, ...
Διακοψιμότητα
Ο έντονος ανταγωνισμός, που έφερε και χαμηλές τιμές, στα 42.000 ευρώ/MW ετησίως, με τη ΛΑΡΚΟ να είναι η μεγάλη χαμένη της ημέρας, όπως  ...
EDF
Η Electricité de France (EDF) παράγει, μεταφέρει και διανέμει ηλεκτρική ενέργεια, μεταξύ άλλων, στη γαλλική επικράτεια. Κατά τον χρόνο των πραγματικών περιστατικών, ήταν ...
ΔΕΗ
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. και η GE Power υπέγραψαν Σύμφωνο Συνεργασίας με σκοπό να διερευνήσουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την παροχή ...
Διεθνής ‘Ενωση Ανανεώσιμης Ενέργειας
Σε νέο χαμηλό παγκοσμίως αναμένεται να υποχωρήσει το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σύμφωνα με τις προβλέψεις της Διεθνούς ‘Ενωσης Ανανεώσιμης Ενέργειας (ΙRΕΝΑ). Ωστόσο ...
Διακοψιμότητα
Iσχυρό ενδιαφέρον από τις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες και ανάλογο ανταγωνισμό αναμένεται να συγκεντρώσει και η σημερινή δημοπρασία του ΑΔΜΗΕ  για τη διακοψιμότητα, και ...
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Nέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την ενίσχυση της παραγωγής ηλεκτρισμού από ΑΠΕ σε δήμους, περιφέρειες κλπ  επεξεργάζεται το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε συνεργασία ...