Στο 1,4 δισ. δολάρια έφθασαν οι προσφορές που συγκέντρωσε το βιβλίο εγγραφών για την έκδοση του εταιρικού ομολόγου των Ελληνικών Πετρελαίων σύμφωνα με έγκυρες πηγές. Η εταιρία, όπως ανέφεραν, θα αντλήσει κεφάλαια ύψους 400 εκ. δολαρίων με επιτόκιο 4, 625%, έναντι 4,75% που εκτιμούσαν αρχικά οι αναλυτές. Σημειώνεται πως η έκδοση ξεπέρασε κατά πολύ τις αρχικές προσδοκίες, που μιλούσαν για προσφορές της τάξης των 800 εκ. δολαρίων, αλλά και τις εκτιμήσεις για το ύψος των κεφαλαίων που θα αντλήσουν τα ΕΛΠΕ, καθώς η εταιρία δεν είχε ανακοινώσει συγκεκριμένο ποσό, δηλώνοντας ότι θα εξαρτηθεί από την ανταπόκριση της αγοράς και το επιτόκιο. Ακόμη, τονίζεται πως οι θεσμικοί και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό είναι "υψηλής ποιότητας". Τη διοργάνωση της έκδοσης, που αφορά σε διετές δολαριακό ομόλογο, είχαν αναλάβει οι τράπεζες BNP Paribas, Credit Suisse Securities (Europe) Ltd, Eurobank-Ergasias και HSBC. H έκδοση είναι εγγυημένη από τα ΕΛΠΕ και οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για αναχρηματοδότηση υφιστάμενων βραχυχρόνιων δανειακών υποχρεώσεων και την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών του ομίλου. Η επιλογή ομολόγου σε δολάρια στοχεύει στη μετατροπή μέρους του δανειακού χαρτοφυλακίου του ομίλου σε δολάρια, που αποτελούν το βασικό νόμισμα συναλλαγών στον κλάδο πετρελαιοειδών. Τα ΕΛΠΕ, ήταν από τις πρώτες ελληνικές εταιρίες που βγήκαν στην αγορά, ένα χρόνο πριν, στα τέλη Απριλίου 2013, με την έκδοση τετραετούς ευρωομολόγου, ύψους 500 εκ. ευρώ, με σταθερό επιτόκιο 8%.
Όπως έχει ανακοινώσει η Διοίκηση του Ομίλου, το 2014 τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα εστιάσουν περαιτέρω στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, με ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της απόδοσης των διυλιστηρίων και την εκμετάλλευση των σημαντικών συνεργειών μεταξύ τους, τον έλεγχο κόστους σε όλες τις δραστηριότητες και την επιτάχυνση της απομόχλευσης. Το διυλιστήριο Ελευσίνας βελτίωσε σταδιακά την αποδοτικότητά του κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου λειτουργίας, με παραγωγή 3,9 εκ. τόνων.
Υπενθυμίζεται, στο μεταξύ, ότι η πρόσφατη συμφωνία μεταξύ ΔΕΣΦΑ-ΕΛΠΕ, αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την εγχώρια βιομηχανία υδρογονανθράκων, καθώς, δημιουργεί προστιθέμενο όφελος για τα Ελληνικά Πετρέλαια, από τη δυνατότητα χρήσης φυσικού αερίου, ενώ, δεν επιβαρύνει καθόλου τα τιμολόγια χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Το έργο περιλαμβάνει τη σύνδεση των εγκαταστάσεων των ΕΛ.ΠΕ Ασπροπύργου με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), με σκοπό την τροφοδοσία τους με φυσικό αέριο. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 800.000 ευρώ και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από το Τέλος Σύνδεσης, όπως ορίζει ο Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του ΕΣΦΑ, αναμένεται, δε, να ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 2014.
Στα τέλη του 2013, εξ άλλου, ολοκληρώθηκε η εξαγορά της εταιρίας Ενεργειακή Πύλου-Μεθώνης ΑΕ ιδιοκτήτριας αιολικού πάρκου σε λειτουργία, ισχύος 6,8MW, στο πλαίσιο του στόχου που έχουν θέσει τα ΕΛΠΕ, για την ανάπτυξη σημαντικής εγκατεστημένης ισχύος από αιολικά φωτοβολταϊκά και βιομάζα στα επόμενα χρόνια, διαφοροποιώντας το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο και συμβάλλοντας στην εξισορρόπηση του ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του Ομίλου.
