Σημαντικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε το 15ετές ομόλογο για το οποίο έκλεισε το βιβλίο προσφορών, με τον ΟΔΔΗΧ να αντλεί συνολικά 3,5 δισ. ευρώ.

Οι συνολικές προσφορές έφτασαν τα 13,4 δισ. ευρώ. Εξ αυτών, τα 11,6 δισ. ευρώ αφορούν σε νέο μετρητό και 1,8 δισ. ευρώ ανταλλαγή ομολόγων λήξης 2023 και 2024.

Ετσι, το επιτόκιο μειώνεται ελαφρά σε σχέση με αυτό του quidance και διαμορφώθηκε στις 125 μονάδες βάσης επιπλέον των mid swaps (αντί 130 μονάδων βάσης), δηλαδή στο 4,45%.

H κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο φαίνεται ότι προετοιμάζουν ενδελεχώς το έδαφος για την επενδυτική βαθμίδα και, σε αυτό το πλαίσιο, η χώρα αναδιαρθρώνει τις υποχρεώσεις της για την επόμενη διετία 2024-2025, προκειμένου να έχει «ελεύθερο δρόμο» για να εκμεταλλευτεί πλήρως το νέο status από το επόμενο έτος.

Μετά τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού για την πρόωρη αποπληρωμή διετών δανείων αξίας 5,45 δισ. ευρώ από το πρώτο πρόγραμμα διάσωσης της χώρας (Greek Loan Facility - GLFs) νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, που θα οδηγήσει σε όφελος 40 εκατ. ευρώ σε ό,τι αφορά τους τόκους, ο σχεδιασμός προχωρά με μία ακόμη ενέργεια που κι αυτή θα εξοικονομήει πόρους.

Η νέα κίνηση, από τη μια πλευρά, εκμεταλλεύεται το θετικό momentum των εκλογών στην πορεία των αποδόσεων των ομολόγων και ξαναβγαίνει στις αγορές με νέο ομόλογο 15ετούς διάρκειας (λήξεως το 2038). Η τιμολόγηση της προσφοράς των νέων ομολογιών αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα, υπό τους όρους της αγοράς, με τον διακανονισμό να αναμένεται στις 18 Ιουλίου 2023.