Στην ολοκλήρωση της εξαγοράς της Enel-Ρουμανίας, θυγατρικής της ιταλικής Enel, προχώρησε η ΔΕΗ, κάνοντας το αποφασιστικό  βήμα τόσο  για την επέκτασή της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου συζητεί και άλλες εξαγορές, όσο και για το “πρασίνισμα” του χαρτοφυλακίου της.

Η εξαγορά αφορά στο σύνολο των συμμετοχών που κατείχε η Enel και οι θυγατρικές της στη Ρουμανία, έναντι τιμήματος περίπου €1,240 δισ, με βάση τη συμφωνία της 9ης Μαρτίου 2023. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΗ το τίμημα το οποίο κατέβαλε αποτιμά τη συνολική αξία του  100% της ρουμανικής επιχείρησης σε ύψος περίπου €1,9 δισ.

Πλέον η ΔΕΗ, η οποία την περίοδο αυτή βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την εξαγορά και της αλυσίδας των καταστημάτων Kωτσόβολος, στη εγχώρια και τη ρουμανική αγορά έχει  σχεδόν 9 εκατομμύρια πελάτες και συνολική εγκατεστημένη ισχύ σε ΑΠΕ (υδροηλεκτρικά, αιολικά, φωτοβολταϊκά κλπ) περίπου 4,4GW, ενώ στη Ρουμανία αποκτά και  δραστηριότητα στη διανομή, πράγμα που αυξάνει τη  Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή της Βάση στη  Διανομής κατά 40%.

Για την πενταετία 2022-2026, το στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ προβλέπει συνολικές επενδύσεις ύψους €9,3 δισ. εκ των οποίων το 15% θα κατευθυνθεί εκτός Ελλάδος. Η εξαγορά της ΕNEL Ρουμανίας αντανακλά αυτές τις επενδύσεις στο εξωτερικό, στο πλαίσιο της επέκτασης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπως ανέφερε χθες η εταιρία.

Ας σημειωθεί ότι  όλη η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της Enel στη Ρουμανία προέρχεται από ΑΠΕ, πράγμα που αυξάνει το ποσοστό του «πράσινου EBITDA» στα συνολικά EBITDA της ΔΕΗ και βελτιώνει τους σχετικούς δείκτες ESG (Περιβάλλον-Κοινωνία-Διακυβέρνηση).

Η Enel Ρουμανίας κατέχει την πρώτη θέση σε ΑΠΕ στη χώρα, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 600 MW, εκ των οποίων 8 αιολικά πάρκα στις περιοχές με το υψηλότερο αιολικό δυναμικό και 5 φωτοβολταϊκά πάρκα τελευταίας τεχνολογίας. Επιπλέον διαθέτει 5 GW σε πορεία υλοποίησης. Στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και  φυσικού αερίου η εταιρεία έχει 3,1 εκατομμύρια πελάτες και 81 καταστήματα σε όλη τη χώρα. Κατέχει το δίκτυο διανομής σε 3 περιφέρειες της χώρας, μεταξύ των οποίων και στο Βουκουρέστι. Διανέμει ενέργεια στο 1/3 περίπου της Ρουμανίας με πάνω από 133.000 χλμ δικτύου, ενώ έχει εγκαταστήσει περισσότερους από 1,4 εκατ. έξυπνους μετρητές σε σπίτια και επιχειρήσεις. Ως το τέλος του έτους η εταιρεία θα έχει σε λειτουργία 500 σημεία φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Στόχος της ΔΕΗ είναι να μετατραπεί σε κορυφαία εταιρεία καθαρής ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπως δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργιος Στάσσης. “Η εξαγορά των δραστηριοτήτων της Enel στη Ρουμανία αποτελεί ιδανική επιλογή τόσο από γεωγραφική όσο και από επιχειρηματική άποψη.” ανέφερε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της ΔΕΗ

Χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της ΔΕΗ  για την εξαγορά ήταν η Citigroup Global Markets Europe AG, η Goldman Sachs Bank Europe SE, η HSBC Continental Europe, η AXIA Ventures Group και η Euroxx Securities SA, καθώς και  η Milbank LLP που ενήργησε ως νομικός σύμβουλος

Η χρηματιστηριακή αξία της ΔΕΗ χθες διαμορφώθηκε περίπου στα €3,5 δισ.

Σύμφωνα με τη ΔΕΗ, τα  οφέλη από συνέργειες, που θα προκύψουν από την εξαγορά της Enel-Ρουμανίας περιλαμβάνουν  θέματα επενδύσεων, λειτουργικού κόστους, προμηθειών και άλλων οικονομικών τομέων μέχρι τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τη διαχείριση ενέργειας, τη διανομή, τον εφοδιασμό και τα πληροφοριακά συστήματα. Με μία συντηρητική προσέγγιση, οι συνέργειες μπορούν να ξεπεράσουν τα €100 εκατ.