Δηλαδή, πάνω από 4,5 δις. ευρώ που κατεγράφησαν από τα stress tests. Oι τράπεζες θα αξιοποιήσουν κάθε χρηματο/οικονομικό εργαλείο που θεωρείται πρόσφορο από τις αγορές από την έκδοση ομολογιακού μέχρι το book building, που θα εφαρμόσουν η Alpha και η Eurobank. Όλα δείχνουν ότι τελευταία θα κλείσει το χορό των αυξήσεων κεφαλαίου η Εθνική.
Σύμφωνα με πληροφορίες και οι 4 τράπεζες έχουν εξασφαλίσει την κάλυψη των αυξήσεων κεφαλαίου, όσον αφορά τουλάχιστον τα 4,4 δισ. του βασικού σεναρίου. Οι ανακοινώσεις των τριών τραπεζών για τις αυξήσεις καλύπτουν το σύνολο των κεφαλαιακών αναγκών όπως είχε ζητήσει η DGComp. Ωστόσο, τα ποσά τα οποία θα πρέπει να καλύψουν υποχρεωτικά με ιδιωτικά κεφάλαια, εκτιμάται ότι θα είναι σημαντικά μικρότερα, καθώς την Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου, κατατίθενται τα κεφαλαιακά πλάνα στην ΕΚΤ και οριστικοποιούνται τα ποσά των αυξήσεων κεφαλαίου.
Πειραιώς, Alpha και Εθνική εκτιμάται ότι θα ανοίξουν βιβλία προσφορών την επομένη της λήξης της δημόσιας προσφοράς που έχουν κάνει για τα ομόλογα. Όσον αφορά την Eurobank ανοίγει το βιβλίο προσφορών τη Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, με στόχο να αντλήσει ιδιωτικά κεφάλαια που θα περιορίσουν το ποσοστό του Δημοσίου στο 7%.
Η Πειραιώς, σύμφωνα με πληροφορίες έχει εξασφαλίσει συμμετοχή στην αύξηση που θα υπερβαίνει τις ανάγκες του βασικού σεναρίου. Η Alpha Bank καλύπτει επίσης το βασικό σενάριο, και επιπλέον έχει εξασφαλίσει πλεόνασμα κεφαλαίων της τάξεως των 750 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά την Εθνική, η κάλυψη της αύξησης θεωρείται δεδομένη καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, η τράπεζα έχει κλείσει συμφωνία hard underwriting.
Ευrobank
Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέχρι 2,122 δισ. ευρώ θα προχωρήσει η Eurobank. Παράλληλα, η διοίκηση της τράπεζας προτείνει reverse split σε αναλογία 1 νέα για κάθε 100 παλιές. Το τελευταίο θα γίνει μετά το βιβλίο προσφορών και αφού προηγηθεί η έγκριση από τη ΓΣ στις 16 του μήνα.
Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Eurobank, Νικόλαος Καραμούζης: "η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που ανακοινώθηκε θα μας επιτρέψει να καλύψουμε πλήρως τις εποπτικές κεφαλαιακές ανάγκες και να ενισχύσουμε περαιτέρω την κεφαλαιακή μας βάση, πηγαίνοντας τον δείκτη tier 1 στο 17,7% βάσει των στοιχείων pro-forma του Σεπτεμβρίου 2015". Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Τράπεζας, Φ. Καραβία, στόχος της διοίκησης είναι η τράπεζα να παραμείνει ιδιωτική, μειώνοντας τη συμμετοχή του ΤΧΣ και αποφεύγοντας την έκδοση CoCos.
Πειραιώς
Σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως 4,933 δισ. ευρώ προχωράει η Τράπεζα Πειραιώς.
Στις 15 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας. Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι επίσης η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των κοινών μετοχών της τράπεζας (reverse split), η δημιουργία ειδικού αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4α του κ.ν. 2190/1920 με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών, καθώς και η έκδοση ομολογιακού δανείου με υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες έως ποσού 2,040 δισ. ευρώ προς κάλυψη αποκλειστικά από το ΤΧΣ.
Alpha Bank
Στις 14 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Alpha Bank με αντικείμενο την αύξηση κεφαλαίου, το reverse split της μετοχής και την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.
Εθνική
Στην πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στην τουρκική Finansbank ανακοίνωσε ότι προχωρά η Εθνική Τράπεζα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πώληση δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί εντός του 2015 και οι προσφορές μπορεί να μετατραπούν σε δεσμευτικές στο τέλος του μήνα. Στόχος είναι να συμπεριληφθούν τα έσοδα από την πώληση της Finansbank στα κεφαλαιακά πλάνα που θα κατατεθούν την Παρασκευή. Δηλαδή το ποσό που θα λάβει η τράπεζα από την πώληση να αφαιρεθεί από τον λογαριασμό της αύξησης κεφαλαίου. Αυτό, πάντως δεν απαλλάσσει την ΕΤΕ από την υποχρέωσή της σε αύξηση κεφαλαίου, που θα γίνει κανονικά μέχρι τέλη του έτους. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το βασικό σενάριο των stress tests, οι ανάγκες της ΕΤΕ διαμορφώθηκαν στα 1,576 δισ. ευρώ.
