Και επισήμως, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ανακοίνωσε, χθες, την έκδοση ακόμη ενός ομολόγου.  Όπως αναφέρεται, σχετικά, σε συνέχεια της επιτυχημένης έκδοσης ευρω-ομολόγου ύψους 400 εκ. δολαρίων, τον Μάιο του 2014, η HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC, θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., ανέθεσε στις τράπεζες Alpha Bank A.E., Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG London Branch, Eurobank Ergasias S.A., NBG Securities S.A. και Piraeus Bank S.A. τη διοργάνωση έκδοσης Ευρω-ομολόγου πενταετούς διάρκειας και σταθερού επιτοκίου. Η έκδοση θα είναι εγγυημένη από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Το οριστικό ύψος και τοκομερίδιο της έκδοσης θα καθοριστεί στις επόμενες μέρες, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τιμολόγησης της Έκδοσης. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, με σκοπό την μείωση του χρηματοδοτικού κόστους και την επιμήκυνση της μέσης διάρκειας των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου.

Τα ΕΛ.ΠΕ. έχουν εκδώσει, ήδη, δύο ομόλογα. Το πρώτο, ύψους 500 εκ. ευρώ, με επιτόκιο 8%, λήγει το 2017. Στις 16 Μαΐου 2014, -όπως προαναφέρθηκε-, ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η έκδοση δολαριακού ευρω-ομολόγου, του πρώτου για ελληνική εταιρεία, χωρίς πιστοληπτική διαβάθμιση (unrated). Το ύψος της έκδοσης, διάρκειας 2 ετών, ανήλθε στα 400 εκ., αυξημένο σε σχέση με τον αρχικό στόχο, και το επιτόκιο στο 4,625%, λόγω του ιδιαίτερα ισχυρού επενδυτικού ενδιαφέροντος.  Όπως είχε δηλώσει, πρόσφατα, ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛ.ΠΕ., Γιάννης Κωστόπουλος, με την έκδοση του εν λόγω ομολόγου, συνεχίστηκε η διεύρυνση των πηγών χρηματοδότησης και μείωσης του συναλλαγματικού κινδύνου από διακυμάνσεις της ισοτιμίας ευρώ-δολαρίου με χαμηλό κόστος, σύμφωνα με τη στρατηγική μας. "Η έκδοση αυτή, ανέφερε, αποτελεί και το πρώτο σημαντικό βήμα για την αποκλιμάκωση του κόστους χρηματοδότησης το οποίο, λόγω της κρίσης, είχε ανέλθει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, επιβαρύνοντας την ανταγωνιστικότητά μας στις διεθνείς αγορές".

Στις 30 Ιουνίου έχει προγραμματιστεί η διεξαγωγή της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της ΕΛΠΕ, στο πλαίσιο της οποίας μεταξύ άλλων, θα λάβει χώρα η έγκριση διάθεσης κερδών, η τροποποίηση άρθρων του κατασταστικού της εταιρείας και του ισχύοντος προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της εταιρείας.