Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΔΕΗ
Διαπραγματεύσεις για αναχρηματοδότηση δανείων 2,5 δις ευρώ
Παρασκευή, 23/02/2018

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις της ΔΕΗ με τις τράπεζες για την αναχρηματοδότηση δανείων άνω των 2,5 δισ. ευρώ που λήγουν το 2019, σε μία κρίσιμη περίοδο, τόσο για το μέλλον της ίδιας της εταιρίας με των πώληση λιγνιτικών μονάδων, το πρόβλημα ρευστότητας κλπ,  όσο και για τις τράπεζες, που από φέτος εφαρμόζουν τα νέα λογιστικά πρότυπα IFRS 9 και μπροστά τους έχουν τα στρες τεστ.

Πρόσφατα,  η ΔΕΗ προέβη σε κίνηση εξαγοράς ομολόγων ύψους 150 εκατ. ευρώ από ομολογιακή έκδοση 500 εκατ. ευρώ,  η οποία λήγει το 2019. Μάλιστα, σήμερα, 23 Φεβρουαρίου, είναι η ημερομηνία εξαγοράς  των ομολόγων αυτών στην τιμή 101,375%, σύμφωνα με σχετικές  ανακοινώσεις της ΔΕΗ.

Κύκλοι της αγοράς ερμήνευαν  την απόφαση της ΔΕΗ να προχωρήσει στη μερική εξαγορά  ομολόγων λήξης του  2019 ως μία προσπάθεια της εταιρίας να βελτιώσει τους οικονομικούς της δείκτες, προκειμένου να πετύχει καλύτερους όρους αναχρηματοδότησης των υπόλοιπων δανείων της. 

Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων με τις τράπεζες βρίσκεται η αναχρηματοδότηση  του  πενταετούς κοινοπρακτικού δανείου, ύψους 2.227.750.000 ευρώ που έχει λάβει η ΔΕΗ τον Απρίλιο του 2014 για να καλύψει προηγούμενο δανεισμό.  Το 2019 λήγει επίσης  ομολογιακό δάνειο ύψους 200 εκατ. ευρώ, που έλαβε η ΔΕΗ το 2017 για την αποπληρωμή υποχρεώσεών της σε τρίτους. Αξίζει να σημειωθεί ότι για την έκδοση του εν λόγω ομολογιακού δανείου οι τράπεζες είχαν επιβάλει στη ΔΕΗ ιδιαίτερα αυστηρούς όρους, όπως τη δέσμευση εσόδων από συμβάσεις πελατών της,  την  πρόωρη εξόφληση ποσού 50 εκατ. ευρώ σε δύο δόσεις κλπ

Η διαχείριση των υψηλών δανειακών υποχρεώσεων, λήξης 2019, αποτελούν ένα από τα μείζονα προβλήματα που αντιμετωπίζει η  εταιρία, την εξέλιξη του οποίου παρακολουθούν στενά οι συναρμόδιοι  υπουργοί Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και Περιβάλλοντος- Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης. Μάλιστα και η Mckinsey, ο σύμβουλος που καταρτίζει το business plan για την “επόμενη ημέρα” στη ΔΕΗ, έχει κρούσει το καμπανάκι του κινδύνου, ζητώντας άμεσα μέτρα μείωσης των δαπανών και ενίσχυσης της ρευστότητας για να ανταπεξέλθει η επιχείρηση στις υποχρεώσεις της.  

Πάντως, όπως διαβεβαιώνουν τραπεζικές πηγές, καμία τράπεζα μέχρι στιγμής δεν έχει υποχρεωθεί να πάρει έξτρα προβλέψεις για τη ΔΕΗ, της οποίας όλα τα δάνεια είναι ενήμερα.

Tα νέα λογιστικά πρότυπα, IFRS 9, που ισχύουν από φέτος και υποχρεώνουν τις τράπεζες να παίρνουν προβλέψεις για όλο το βίο των δανείων (αντί για το στατικό μοντέλο χρόνο με το χρόνο) είναι προφανές ότι έχουν δημιουργήσει ένα νέο περιβάλλον διαπραγμάτευσης. Οι τράπεζες μέσα στο 2018 θα αναγκαστούν να λάβουν κρίσιμες αποφάσεις για  αυξημένες  προβλέψεις χαρτοφυλακίου, οι οποίες θα επιμεριστούν σε βάθος πενταετίας, χωρίς να θίξουν τα ίδια κεφάλαιά τους. Στο νέο αυτό πλαίσιο θα πρέπει να αξιολογήσουν και τον δανεισμό στη ΔΕΗ.

Σε ότι αφορά τα επικείμενα στρες τεστ, έγκυρες πηγές ανέφεραν ότι οι τράπεζες δεν πρόκειται να επιβαρυνθούν στην άσκηση από τα δάνεια της ΔΕΗ.

Στις 30/6/2017 το σύνολο των δανείων της ΔΕΗ ανερχόταν σε 4,6 δισ. ευρώ. 

Σχετικοί όροι:
ΔΕΗ
Συναφείς αναρτήσεις
Η Rețele Electrice Muntenia (μέλος του Ομίλου ΔΕΗ, πρώην E-Distribuție Muntenia), η οποία είναι μία εκ των διαχειριστών του ...
H συνεργασία της ΔΕΗ με τον όμιλο της Motor Oil προχωρά, καθώς η “ΔΕΗ Ανανεώσιμες” (ΔΕΗΑΝ) και η Unagi, ...
Την τροποποίηση το νόμου που αφορά στα πράσινα πιστοποιητικά, προκειμένου αυτά που εκδίδονται από τους μεγάλους υδροηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγής ...
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η ΔΕH FiberGrid, η εταιρεία της ΔΕΗ που έχει αναλάβει την ανάπτυξη ...
Κατά τέσσερεις βαθμίδες αναβάθμισε ο διεθνής Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Carbon Disclosure Project (CDP) την ΔΕΗ, από «D-» σε «Β-», ...
Tο πράσινο φως για την ολοκλήρωση της εξαγοράς της αλυσίδας Κωτσόβολος έλαβε χθες η ΔΕΗ από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. ...
Στη Ν.Α. Ευρώπη
Στόχος της ΔΕΗ είναι να γίνει ο κορυφαίος παίκτης στον τομέα της καθαρής ενέργειας και των κρίσιμων υποδομών στη Νοτιοανατολική ...
Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχονται τα δύο μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία, μετά τις πρόσφατες συμφωνίες για ...
Διάψευση
Η ΔΕΗ  (“ΔEΗ”), σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με δημοσιεύματα περί συμφωνίας για την εξαγορά της εταιρείας ...
 
 
Διαγωνισμό με σκοπό την σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο για τα υποβρύχια καλωδιακά έργα εναλλασσόμενου ρεύματος των διασυνδέσεων των Δωδεκανήσων και τον νησιών του ...
H αστάθεια και η έντονη μεταβλητότητα των τιμών εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν τις αγορές χονδρικής ηλεκτρισμού στην Ευρώπη παρά την πτώση των τιμών, οι ...
H συνεργασία της ΔΕΗ με τον όμιλο της Motor Oil προχωρά, καθώς η “ΔΕΗ Ανανεώσιμες” (ΔΕΗΑΝ) και η Unagi, που ελέγχεται από τη ...
Το κόστος της ενεργειακής μετάβασης και οι επιπτώσεις στη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και γενικότερα στην οικονομία και την κοινωνία   φαίνεται ότι ...
Η πολυαναμενόμενη αλλαγή του περίφημο άρθρου 42 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, που θα έβαζε φρένο στην ελεύθερη μετακίνηση των στρατηγικών ...
Την ολοκλήρωση, μέσω της θυγατρικής της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., της εξαγοράς από τις ευρωπαϊκές θυγατρικές του ομίλου Lukoil του 100% της Land Power s.r.l., ...
Tιμές ηλεκτρισμού στη χονδρική αγορά κοντά στο μηδέν για κάποιες ώρες, ακόμα και προσφορές με αρνητικό πρόσημο έδωσαν το παρών μέσα στο τριήμερο της αργίας της ...
H πτώση της χονδρικής τιμής  ηλεκτρισμού έχει φέρει πτώση και στην αγορά των πράσινων PPAs, των μακροχρόνιων διμερών συμβάσεων προμήθειας από ΑΠΕ, που ...
Eπενδύσεις της τάξης των 770 εκατ. ευρώ για τα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου σε 11 περιφέρειες της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Κρήτης, προγραμματίζει ...
Φυσικό αέριο στην Κρήτη σχεδιάζει να φέρει η enaon-EDA, όπως έχει μετονομαστεί η ΔΕΠΑ Υποδομών, και μάλιστα έχει εντάξει την ανάπτυξη του σχετικού ...
Την Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2024, ο ΔΕΣΦΑ φιλοξένησε στις εγκαταστάσεις του στη Ρεβυθούσα θεωρητική άσκηση ετοιμότητας υπό τον συντονισμό του Πυροσβεστικού Σώματος. Στο ...
Νέα αύξηση παραγωγής πέτυχε η Energean στο πρώτο δίμηνο του έτους. Συγκεκριμένα, από τα 123 χιλιάδες βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου (kboe) την ημέρα κατά ...