Σε άντληση κεφαλαίων 350 – 400 εκατ. ευρώ από τις διεθνείς αγορές μέσω της έκδοσης ομολόγου Tier II, στοχεύει η Εθνική Τράπεζα. Το ενδιαφέρον για την έκδοση του ομολόγου διερευνάται από χθες στο Λονδίνο και οι επαφές των αρμόδιων στελεχών της Εθνικής Τράπεζας, καθώς και των συμβούλων Goldman Sachs και Morgan Stanley, με τους επενδυτές θα ολοκληρωθούν σήμερα. Η έκδοση αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, χωρίς να αποκλείεται να γίνει και προεκλογικά, ενώ οι μέχρι στιγμής επαφές δείχνουν ότι αυτή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με επιτόκιο χαμηλότερο από το 9,75% που πέτυχε η Τράπεζα Πειραιώς.
Η έκδοση του ομολόγου Tier II αναμένεται να ενισχύσει κατά περίπου 100 μονάδες βάσης τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET 1, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε 15,7%. Περαιτέρω ενίσχυση του δείκτη θα υπάρξει από τη σχεδιαζόμενη πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής.
Το ενδιαφέρον για την ομολογιακή έκδοση της Εθνικής Τράπεζας στηρίζεται τόσο στις μέχρι στιγμής επιδόσεις της Τράπεζας, όσο και στο σχέδιο μετασχηματισμού της. Η Τράπεζα στοχεύει, το 2022, να έχει επιτύχει απόδοση ιδίων κεφαλαίων περίπου 11% από αρνητική σήμερα, δείκτη NPE περίπου 5% από 41%, δείκτη κόστους/εσόδων περίπου 45% από 75% και CET 1 περίπου 15% από 16,1%.
