Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εθνική Τράπεζα
(upd) Στο 1,6 δισ. ευρώ οι προσφορές για τις καλυμμένες ομολογίες, στο 8,25% το επιτόκιο
Πέμπτη, 11/07/2019

Εκλεισε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης Tier II της ΕΤΕ, με το επιτόκιο της έκδοσης να διαμορφώνεται τελικά στο 8,25%. 

Στην δημοπρασία καταγράφηκε σημαντική υπερκάλυψη του ζητούμενου ποσού των 400 εκατ. ευρώ, με τους επενδυτές να υποβάλλουν προσφορές άνω του 1,65 δισ. ευρώ. 

Το ομολογιακό μειωμένης εξασφάλισης είναι 10ετούς διάρκειας με δικαίωμα ανάκλησης μετά την παρέλευση 5ετίας, ενώ το ενδεικτικό επιτόκιο ορίστηκε στο 9%, με την αγορά πάντως να προσδοκά ότι θα διαμορφωθεί σε επίπεδα ίσα ή χαμηλότερα του 8,5%, λαμβάνοντας υπόψη τα yields με τα οποία διαπραγματεύονται οι ίδιες εκδόσεις Πειραιώς και Τράπεζας Κύπρου.

Το σχήμα των αναδόχων αποτελείται από τις Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Credit Suisse και JP Morgan.

Σημειώνεται ότι η Fitch εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία θέτει αξιολόγηση CCC- στον τίτλο.

Πηγή: euro2day.gr, Χρήστος Κίτσιος

Συναφείς αναρτήσεις
ΔΝΤ
Ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με ρυθμό 2% για το 2019 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για ...
Τέρνα Ενεργειακή
Στο 2,6-2,9% καθορίστηκε το εύρος απόδοσης του ομολόγου, ύψους ως 150 εκατ. ευρώ, που εκδίδει η Τέρνα Ενεργειακή.  Η δημόσια προσφορά ...
Προϋπολογοσμός
Δύο φορές πάνω έναντι του αρχικού στόχου εμφανίζεται το πρωτογενές πλεόνασμα στα 4,479 δις. Ευρώ στο εννεάμηνο του 2019, ...
ΣΕΒ
Την αντίθεσή του με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών για τους χαμηλόμισθους και τους ελεύθερους επαγγελματίες δηλώνει ο ΣΕΒ ...
Τέρνα Ενεργειακή
Η δημόσια προσφορά για το «πράσινο ομόλογο» της ΤΕΝΕΡΓA ξεκινά την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 κι ολοκληρώνεται την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019. Η διάρκεια ...
Fitch
Πιστωτικά θετικό γεγονός για τις ελληνικές τράπεζες  θεωρεί ο οίκος αξιολόγησης Fitch την υλοποίηση του σχεδίου «Ηρακλής» για την δημιουργία ...
Διάρκειας 7 ετών, στόχος άντλησης μέχρι 150 εκατ.
Στη διάθεση του επενδυτικού κοινού είναι από σήμερα το ενημερωτικό δελτίο της Τέρνα Ενεργειακή για την έκδοση του επταετούς ...
Τέρνα Ενεργειακή
Την έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου από €120.000.000 έως € 150.000.000 αποφάσισε η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Χρηματοδοτήσεων, ...
Χρηματιστήριο
Με τις ευρωπαϊκές αγορές στο κόκκινο μετά την άσχημη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ο Μπόρις Τζόνσον, ο Βρετανός πρωθυπουργός ...

Fitch
Πιστωτικά θετικό γεγονός για τις ελληνικές τράπεζες  θεωρεί ο οίκος αξιολόγησης Fitch την υλοποίηση του σχεδίου «Ηρακλής» για την δημιουργία ενός σχήματος προστασίας του ...
Τράπεζα της Ελλάδος
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,26% τον Αύγουστο, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. ...
Ελληνική Τράπεζα
Κέρδη μετά φόρων 59,1 εκατ. ευρώ εμφάνισε το πρώτο εξάμηνο η Ελληνική Τράπεζα. Παράλληλα, στα αποτελέσματα καταγράφεται ισχυρή Κεφαλαιακή θέση, με τον Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών ...
Nτράγκι
Το βασικό ζήτημα με τα πρωτογενή πλεονάσματα είναι να εξασφαλίσουμε ότι διατηρούνται οι ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς που απολαμβάνει σήμερα η Ελλάδα, σημείωσε ...
Εξοικονόμηση κατ΄οίκον ΙΙ
Από την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στην Κρήτη για ένταξη στον Β κύκλο του προγράμματος «Εξοικονόμηση ...
EKT
Φουλ για αρνητικές αποδόσεις και στις καταθέσεις οδεύει και η χώρα μας, μετά την απόφαση της Ευρωπαίκής Κντρικής Τράπεζας να μειώσει το βασικό ...
Αlpha Bank

Η BlackRock κατέχει το 5,01% των μετοχών της Αlpha Bank σύμφωνα με γνωστοποίηση της τράπεζας. 

Χρηματιστήριο
Ανάσα δεν αφήνουν να πάρει οι πωλητές το Χ.Α., με τις τράπεζες που από την αρχή της χρονιάς καταγράφουν υπεραπόδοση πάνω από 100%, ...
Alpha Bank
Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, με βάση τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή της Eurostat, παρέμεινε σε οριακά θετικά επίπεδα τον Ιούλιο, στο 0,4%, από ...
Moody's
Την περιοδική εξέταση των αξιολογήσεων για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες και την Αττικήςολοκλήρωσε η Moody’s. Πρόκειται για μια διαδικασία που δεν οδηγεί σε αλλαγή ...
Πειραιώς
Η πώληση 32 ιδιόκτητων ακινήτων του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, με συνολικό τίμημα ύψους 4,2 εκατ. ευρώ, εγκρίθηκε στην ηλεκτρονική δημοπρασία του properties4sale.gr ...
Citigroup
Σε νέες τιμές στόχους, υψηλότερες κατά 8% έως 74%, για τις ελληνικές τράπεζες προχωρά η Citigroup, η οποία «βλέπει» θετικό περιθώριο λίγο κάτω ...