Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΟΤΕ
Άνοιξε την όρεξη και στις άλλες εισηγμένες η επιτυχημένη έκδοση του ομολόγου
Τετάρτη, 18/09/2019

Μήνυμα για ευνοϊκότερες συνθήκες δανεισμού, με καλύτερους όρους, εξέπεμψε η χθεσινή επιτυχημένη έκδοση του ΟΤΕ που με μεγάλη ευκολία κατάφερε να αναχρηματοδοτήσει από τις αγορές με 500 εκατ. ευρώ μελλοντικές λήξεις ομολόγων του, με επιτόκιο κάτω της μίας ποσοστιαίας μονάδας!

Το μήνυμα αυτό, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, δεν αφορά μόνο στις κοντινές αναχρηματοδοτήσεις δανείων μεγάλων εισηγμένων επιχειρήσεων, αλλά μικρότερου βεληνεκούς εταιρείες που κατάφεραν να σταθούν όρθιες στα χρόνια της κρίσης, αποκτούν τη δυνατότητα να απευθυνθούν στις τράπεζες και να διαπραγματευτούν δάνεια με χαμηλότερα από τα τρέχοντα επιτόκια που κινούνται πέριξ της ζώνης του 5%.

Την ίδια ώρα, οι μεγάλες εισηγμένες της large cap κατηγορίας του Χ.Α. ετοιμάζουν τις δικές τους αναχρηματοδοτήσεις με χαμηλότερα κουπόνια.

Θέλοντας να εκμεταλλευτούν το momentum που είναι η ελληνική δεκαετία στα ομόλογα περί 1,46% θα επιδιώξουν να μειώσουν το κόστος δανεισμού τους, στοιχείο που παραπέμπει σε περισσότερα κεφάλαια προς εκμετάλλευση, επενδύσεις, bonus, επιστροφές κεφαλαίου ή μερίσματα για τους μετόχους τους.

Καλά είναι τα νέα μετά τη χθεσινή εξέλιξη και για τις τράπεζες.

Η Alpha Βank έχει πλέον τη δυνατότητα να εκδώσει ομολογιακό δάνειο διαβάθμισης Tier II με επιτόκιο κάτω από 5,8% .

Τα Ελληνικά Πετρέλαια διαθέτουν δυο ομόλογα, ένα που λήγει το 2019 με επιτόκιο 5,25% κι ένα που λήγει το 2021 με κουπόνι 4,875%. Η νέα έκδοση θα φθάσει τα 400 – 500 εκατ. ευρώ και το επιτόκιο θα μπορούσε να μειωθεί έως και το 2,5%

Η Motor Oil που έχει ομόλογο ύψους 350 εκατ. ευρώ με κουπόνι 3,25%  μπορεί να πετύχει την έκδοση ομολόγου με επιτόκιο έως και 2%

Καλά τα νέα και για τον Μυτιληναίο που έχει ομολογιακό, ύψους 300 εκατ. ευρώ στην ελληνική αγορά με 3% και θα μπορούσε να βγει στις αγορές για να εξασφαλίσει χαμηλότερο.

Σε ομολογιακή έκδοση θα μπορούσε να προχωρήσει και η Τέρνα Ενεργειακή η οποία ήδη αποπλήρωσε προηγούμενη ομολογιακή έκδοση.

Συναφείς αναρτήσεις
Motor Oil
Η Motor Oil ανακοίνωσε την είσοδό της στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) μέσω της 100% θυγατρικής της ...
Τέρνα Ενεργειακή
Πάνω από 684 εκατ. ευρώ ήταν οι προσφορές που συγκεντρώθηκαν για την εγγραφή των επενδυτών στο πράσινο ομόλογο που ...
Τέρνα Ενεργειακή
Μπορεί νέες εισαγωγές να μην γίνονται τα τελευταία χρόνια στο Χρηματιστήριο, αλλά η αγορά των ομολόγων είναι αυτή που ...
Edsison Investment Report
Μυτιληναίος, ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, ΟΠΑΠ αλλά και Πλαστικά Θράκης είναι από τις εταιρείες που θα μπορούσαν να βγουν κερδισμένες από ...
Χρηματιστήριο
Με υψηλό μέρας πάνω από τις 862 μονάδες, ο γενικός δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών τερμάτισε ελαφρώς χαμηλότερα, στις 858 ...
Τέρνα Ενεργειακή
Στο 2,6-2,9% καθορίστηκε το εύρος απόδοσης του ομολόγου, ύψους ως 150 εκατ. ευρώ, που εκδίδει η Τέρνα Ενεργειακή.  Η δημόσια προσφορά ...
Τέρνα Ενεργειακή
Η δημόσια προσφορά για το «πράσινο ομόλογο» της ΤΕΝΕΡΓA ξεκινά την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 κι ολοκληρώνεται την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019. Η διάρκεια ...
Διάρκειας 7 ετών, στόχος άντλησης μέχρι 150 εκατ.
Στη διάθεση του επενδυτικού κοινού είναι από σήμερα το ενημερωτικό δελτίο της Τέρνα Ενεργειακή για την έκδοση του επταετούς ...
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ συνεχίζοντας το επενδυτικό της πρόγραμμα στην Ελλάδα, προχωρά στην υλοποίηση νέων επενδύσεωνσυνολικού προϋπολογισμού άνω των 250 ...

Χρηματιστήριο
Οκτώ ανοδικές συνεδριάσεις στις εννέα για τον γενικό δείκτη του Χ.Α. που επιστρέφει στα επίπεδα της 1ης Οκτωβρίου και νωρίτερα, αλλά χωρίς μεγάλο ...
Scope Ratings
Σε ΒΒ από ΒΒ- αναβάθμισε το ελληνικό αξιόχρεο ο οίκος Scope Ratings, διατηρώντας το θετικό outlook της αξιολόγησης. Οπως αναφέρει, οι λόγοι της αναβάθμισης είναι η ...
Wall Street
Σκάνδαλο εσωτερικής πληροφόρησης με εμπλοκή δυο Ελλήνων αποκαλύφθηκε στις ΗΠΑ μεταδίδει το Bloomberg. Κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση είναι ένας τραπεζίτης της Goldman Sachs, ...
Χρηματιστήριο
Χωρίς αξιόλογες συναλλαγές, ο γενικός δείκτης του Χ.Α. ξεκινάει την εβδομάδα ενθαρρυντικά. Κέρδη, αναρρίχηση πάνω από τις 864 μονάδες, με πρόσημο οριακά θετικό, ...
Τουρκία
Σε υψηλό σχεδόν δύο εβδομάδων «σκαρφάλωσε» σήμερα η τούρκικη λίρα, ενώ σε τροχιά ανόδου κινούνται επίσης μετοχές και ομόλογα, μετά την απόφαση των ...
Τέρνα Ενεργειακή
Μπορεί νέες εισαγωγές να μην γίνονται τα τελευταία χρόνια στο Χρηματιστήριο, αλλά η αγορά των ομολόγων είναι αυτή που συγκεντρώνει το επενδυτικό ενδιαφέρον ...
Χρημαατιστήριο
Κολλημένος σε ένα ιδιαίτερα στενό εύρος διακύμανσης, ο γενικός δείκτης του Χ.Α., αφού εδώ και πέντε συνεδριάσεις κινείται μεταξύ των 855 – 864 ...
Aγορές
Από τις 4 Οκτωβρίου ο γενικός δείκτης του Χ.Α. γράφει μόνο δύο πτωτικές συνεδριάσεις. Ακόμα και σήμερα, αν και βρέθηκε να κάνει πράξεις ...
UBS
Συνέχεια στο ράλι των ελληνικών κρατικών ομολόγων «βλέπει» η UBS, η οποία εκτιμά ότι οι αποδόσεις των ελληνικών τίτλων θα συνεχίσουν να μειώνονται, ...
Χρηματιστήριο
Με υψηλό μέρας πάνω από τις 862 μονάδες, ο γενικός δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών τερμάτισε ελαφρώς χαμηλότερα, στις 858 μονάδες και με οριακά ...
Χρηματιστήριο
Η έκτη ανοδική συνεδρίαση στις οκτώ (με δύο πτωτικές), λαμβάνει χώρα την Τρίτη στη Λεωφόρο Αθηνών, με τον γενικό δείκτη να επιστρέφει έπειτα ...
Toυρκία
Προς το χαμηλότερο επίπεδό της από τον περασμένο Μάιο οδεύει ολοταχώς η τουρκική λίρα, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι κρατικές τράπεζες της ...