Με ισχυρή ζήτηση κλείνει σε λίγη ώρα το βιβλίο προσφορών για την έκδοση του 5ετούς ομολόγου των Ελληνικών Πετρελαίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι προσφορές των επενδυτών φτάνουν το 1,2 δισ. ευρώ, με τον Όμιλο να αυξάνει τον στόχο άντλησης από τα 400 εκατ. ευρώ στα 500 εκατ. ευρώ.

Το επιτόκιο έχει υποχωρήσει στο 2,25% χωρίς να αποκλείεται να υποχωρήσει ακόμα και στο 2% καθώς υπάρχουν ενδείξεις από το roadshow των προηγούμενων ημερών, ότι υπάρχει υψηλή ζήτηση από ξένους θεσμικούς.

Νωρίτερα, έγραφε το B.E.:

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση του 5ετούς ομολόγου των Ελληνικών Πετρελαίων, λήξης 4 Οκτωβρίου του 2024, με στόχο την άντληση 400-500 εκατ. ευρώ
Το αρχικό επιτόκιο τοποθετήθηκε στο 2,5% ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών το τελικό επιτόκιο αναμένεται να διαμορφωθεί στην περιοχή του 2- 2,3%.
Υπενθυμίζεται πως την Τρίτη ξεκίνησαν οι παρουσιάσεις  στελεχών του ομίλου σε Λονδίνο, Παρίσι, Ζυρίχη και άλλα μεγάλα χρηματοπιστωτικά κέντρα και ολοκληρώθηκαν την Πέμπτη με τις παρουσιάσεις στους εγχώριους επενδυτές στην Αθήνα.
Τις επαφές με τους επενδυτές "έτρεξαν" οι τράπεζες Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International ως βασικοί διοργανωτές, ενώ συνδιοργανωτές της έκδοσης και διάθεσης των ομολογιών είναι οι Citigroup Global Markets Limited, Eurobank, Nomura International plc, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και Τράπεζα Πειραιώς. Το ομόλογο θα εισαχθεί στην αγορά του Λουξεμβούργου.
Tο ποσό από την έκδοση θα διατεθεί για την εξαγορά μέρους ή του συνόλου του ομολόγου λήξης 2021, το οποίο φέρει επιτόκιο 4,875%, καθώς και για την αποπληρωμή υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων και άλλους εταιρικούς σκοπούς.