Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
Επιτυχής τιμολόγηση της διεθνούς έκδοσης και διάθεσης Πρώτης Τάξεως Ομολογιών €70 εκατομμυρίων
Παρασκευή, 24/01/2020

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. («ΕΛΛΑΚΤΩΡ») ανακοινώνει την επιτυχή τιμολόγηση (pricing) σήμερα της διεθνούς έκδοσης και διάθεσης (η «Έκδοση») πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών, συνολικής ονομαστικής αξίας €70 εκατομμυρίων, με επιτόκιο 6⅜%, λήξη το 2024 (οι «Νέες Ομολογίες») και τιμή έκδοσης 102,50%, που πρόκειται να εκδοθούν από την εξ ολοκλήρου θυγατρική της, ELLAKTOR VALUE PLC (η «Εκδότρια»), η οποία είναι εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας. Οι όροι και οι προϋποθέσεις των Νέων Ομολογιών θα είναι οι ίδιοι/ες με εκείνους/νες των πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας €600 εκατομμυρίων, με επιτόκιο 6⅜% και λήξη το 2024, τις οποίες εξέδωσε η Εκδότρια στις 12 Δεκεμβρίου 2019 (οι «Υφιστάμενες Ομολογίες»), εκτός εάν εκεί προβλέπεται διαφορετικά. Οι Νέες Ομολογίες θα αποτελούν ενιαία σειρά και αναμένεται να ανήκουν στην ίδια κατηγορία με τις Υφιστάμενες Ομολογίες για όλους τους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, απαλλαγών από υποχρεώσεις (waivers), τροποποιήσεων όρων, εξοφλήσεων και προσφορών για την επαναγορά τους. Οι πρόσοδοι της Έκδοσης θα διατεθούν (i) για τη χρηματοδότηση κεφαλαιουχικών δαπανών σχετικών με τις δραστηριότητες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των παραχωρήσεων, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για το 2020, (ii) για την καταβολή σχετικών αμοιβών και εξόδων, και (iii) για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Η Έκδοση προγραμματίζεται να διακανονιστεί στις 30 Ιανουαρίου 2020, ή περί την ημερομηνία αυτή, εφόσον πληρωθούν οι συνήθεις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Οι HSBC Bank plc, Citigroup Global Markets Limited και J.P. Morgan Securities plc, ενεργούν από κοινού ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners), η Goldman Sachs International ενεργεί ως Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunner) και οι Alpha Bank A.E., Eurobank Ergasias A.E., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Ambrosia Capital Ltd, AXIA Ventures Group Ltd και EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ, ενεργούν ως Συνδιαχειριστές (Co-Managers) σχετικά με την Έκδοση.

Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι ένας κορυφαίοs διαφοροποιημένος όμιλος υποδομών στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με διεθνή παρουσία και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων που εστιάζει στις παραχωρήσεις, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στη διαχείριση απορριμμάτων, στις κατασκευές και στην ανάπτυξη ακινήτων. Διαθέτοντας σημαντική εμπειρία στα πιο σύνθετα και απαιτητικά έργα, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ συνδυάζει την 70ετή εμπειρία του με τις πλέον πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις, δίνοντας πνοή σε έργα που επιταχύνουν την ανάπτυξη και βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής ανθρώπων ανά τον κόσμο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΕΛΛΑΚΤΩΡ μπορείτε να απευθύνεστε στο www.ellaktor.com   

Σχετικοί όροι:
Συναφείς αναρτήσεις
Eλλάκτωρ
Σε έκδοση ομολόγου υψηλής εξασφάλισης, ύψους 50 εκατ. ευρώ, προχωρά η Ελλάκτωρ.  Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο, η εξ ...
Χρηματιστήριο
Στάση στα βαριά χαρτιά, με εξαίρεση την Ελλάκτωρ και τον ΟΠΑΠ και στροφή στα μικρά χαρτιά, είναι το μήνυμα ...
Ελλάκτωρ
Ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια που γίνεται από τη νέα διοίκηση Καλλιτσάντση τον τελευταίο ενάμιση χρόνο για τη συνολική ...
Ελλάκτωρ
Μέχρι 600 εκατ. ευρώ προτίθεται να αντλήσει η Ελλάκτωρ από τις διεθνείς αγορές με την έκδοση του ευρωομολόγου. Οι ...
Χρηματιστήριο
Mε 36 εκατ. ευρώ τζίρο έπειτα από τέσσερις ώρες συναλλαγών ο γενικός δείκτης του Χ.Α. κινείται στα επίπεδα των ...
ΑΚΤΩΡ
        Οριστικός ανάδοχος για σιδηροδρομικό έργο προϋπολογισμού €573 εκατ. αναδείχθηκε η ΑΚΤΩΡ στη Ρουμανία, ως επικεφαλής (leader με ποσοστό 60%) ...
Eλλάκτωρ
Την πώληση του κτηρίου γραφείων της, στη Μεταμόρφωση Χαλανδρίου, στο οποίο στεγαζόταν ο εκδοτικός οργανισμός Πήγασος, έχει αποφασίσει η ...
Eλλάκτωρ
Την ανανέωση της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facility Management) σε μια σειρά σημαντικών υποδομών του Διεθνούς ...
Reds
Μετά από 13 χρόνια, σήμερα συνεδρίασε το Κεντρικό Συµβούλιο Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ), ενέκρινε την Πολεοδοµική Μελέτη της ...

Folli Follie
Tο Διοικητικό Συμβούλιο της «Folli Follie» μαζί με τις θυγατρικές της, ανακοινώνει ότι κοινοποιήθηκε σήμερα η υπ΄αριθμ. 17/13-3-2020 Διάταξη της κ. Προέδρου της ...
Προτεινόμενο μέρισμα €0,55 ανά μετοχή
Ισχυρή αύξηση κερδών κατέγραψε για το δ'  τρίμηνο του 2019 ο όμιλος ΟΤΕ, με τα προσαρμοσμένα κέρδη, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, να φτάνουν ...
Στα σκαριά
Κινήσεις για sale & leaseback (πώληση και επαναμίσθωση) των σταθμών βάσης και κεραιών που διαχειρίζονται από κοινού, μέσω της εταιρείας Victus, εξετάζουν Vodafone ...
Πριν λίγες ημέρες, ο νέος διευθύνων σύμβουλος της ΒΡ Bernard Looney ξάφνιασε την παγκόσμια αγορά δηλώνοντας ότι στόχος του ομίλου είναι να μηδενίσει ...
Αλουμύλ
H Διοίκηση της ΑΛΟΥΜΥΛ ανακοίνωσε την υπογραφή της οριστικής συμφωνίας αναδιάρθρωσης (Head of Terms - Ενδεικτικοί Όροι) με τις πιστώτριες τράπεζες. Η συμφωνία προβλέπει την αναδιάρθρωση του συνόλου των δανειακών ...
Μοτοδυναμική
Δεν έχουν περάσει πολλές μέρες από την κοσμική εμφάνιση του κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου, μεγαλομέτοχου της εισηγμένης εταιρείας Μοτοδυναμική, στα εγκαίνια κοσμικού ξενοδοχείου στο ...
Frigoglass
Σε αποπληρωμή του συνολικού ανεξόφλητου ποσού των ομολόγων λήξης 2021 και 2022 προχωρά σήμερα η Frigoglass, μετά και την άντληση κεφαλαίων ύψους 260 ...
Coca Cola
Στα 487,5 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Coca-Cola HBC το 2019, καταγράφοντας άνοδο 9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ ...
Ούτε… δωρεάν εγχώριοι επιχειρηματικοί όμιλοι που μέχρι διετίας παρουσιάζονταν με διαφορετική άποψη, δεν σκέφτονται να συμμετάσχουν καν σε διαγωνισμό για την απόκτηση της ...
ΣΕΒ
Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την περιφερειακή ανάπτυξη, κλιμάκιο στελεχών του ΣΕΒ πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας (7-10/2/2020) στην ...
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ συνεδρίασε σήμερα για το θέμα της ΛΑΡΚΟ. Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Την ενημέρωση της ΛΑΡΚΟ προς το υπουργείο Ενέργειας, σύμφωνα με ...
Ναυπηγεία Σκαραμαγκά
Την παραχώρηση για 20 έτη, του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης επί της ζώνης ή τμημάτων της ζώνης αιγιαλού έμπροσθεν των εγκαταστάσεων των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, ...