Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελλάκτωρ
Ψήφος εμπιστοσύνης από τους θεσμικούς στην διοίκηση Καλλιτσάντση, 200 εκατ. ευρώ προσφορές για το ομόλογο, άντλησε 70
Κέρδη πάνω από 1% για την μετοχή την Παρασκευή.
Παρασκευή, 24/01/2020

Προσφορές άνω των 200 εκατ. ευρώ έλαβε η νέα έκδοση ομολόγου 50 εκατ. ευρώ του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, γεγονός που οδήγησε τη διοίκηση της εισηγμένης στην απόφαση να αντλήσει τελικά 70 εκατ. ευρώ, δηλαδή 20 εκατ. ευρώ παραπάνω από αυτά που αρχικά ζητήθηκαν το πρωί της Πέμπτης.

Μετά τη θετική πορεία που είχε η διαπραγμάτευση του ευρωομολόγου των 600 εκατ. ευρώ που είχε εκδοθεί τον Δεκέμβριο του 2019, η Διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ αποφάσισε να αξιοποιήσει τις συνεχιζόμενες ευνοϊκές διεθνείς χρηματοοικονομικές συνθήκες, προχωρώντας στην έκδοση περαιτέρω ομολογιών.

Σε αντίθεση με την προηγούμενη έκδοση των 600 εκατ. ευρώ που κατευθύνθηκε κυρίως για αναχρηματοδότηση του δανεισμού του Ομίλου, η νέα έκδοση προορίζεται για κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex) στον κλάδο των αιολικών αλλά και των παραχωρήσεων (Μαρίνα Αλίμου).

Το σημαντικότερο ως προς την πρόσφατη έκδοση είναι ότι επαληθεύει πλήρως τις προσδοκίες που είχε η Διοίκηση Καλλιτσάντση από το προηγούμενο ομόλογο, ότι δηλαδή η πρώτη επιτυχημένη έκδοση των 600 εκατ. ευρώ πέρα από το άμεσο χρηματοοικονομικό όφελος που προσέφερε στον Όμιλο αναχρηματοδοτώντας με καλύτερους όρους τον δανεισμό του, άνοιγε ουσιαστικά στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ την πόρτα των διεθνών αγορών, επιτρέποντάς της να επιστρέφει και αντλεί κεφάλαια από την επενδυτική κοινότητα, έχοντας ήδη κάνει μία πρώτη σημαντική γνωριμία με βαριά θεσμικά ονόματα.

Η εκτίμηση αυτή φαίνεται πως επιβεβαιώνεται αν ληφθεί υπόψη η σημαντική υπερπροσφορά – υπερτετραπλάσια της ζήτησης - αλλά και το γεγονός ότι η προηγούμενη έκδοση των 600 εκατ. ευρώ καλύφθηκε κατά 75% από ξένους επενδυτές, ενώ στη νέα έκδοση οι ξένοι κάλυψαν πάνω από 80% της ζήτησης.

Το πιο αξιοσημείωτο πάντως είναι ότι η έκδοση αυτή θα γίνει με την απόδοση μέχρι τη λήξη του ομολόγου (yield to maturity) να διαμορφώνεται σε 5,65%, δηλαδή με μία μείωση της απόδοσης του ομολόγου της τάξης του 11,4% σε σύγκριση με αυτή του Δεκεμβρίου του 2019.

 

Σχετικοί όροι:
Συναφείς αναρτήσεις
Χατζηδάκης
Σε πέντε μεγάλα διακρατικά ενεργειακά έργα (τους αγωγούς φυσικού αερίου TAP, IGB και τον διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας, το FSRUΑλεξανδρούπολης και την αναβάθμιση ...
Αμερικανικής προέλευσης ήταν το περίπου 50%  από τα 2.651.903 κυβικά μέτρα υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) που εισήγαγε η Ελλάδα ...
ΔΕΔΔΗΕ - ΛΑΡΚΟ
Tον Σεπτέμβριο είναι πολύ πιθανόν να ξεκινήσει η διαδικασία ιδιωτικοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ τον Οκτώβριο μπορεί να προκηρυχθούν οι ...
ΑΔΜΗΕ
Οι Διαχειριστές Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ελλάδας (ΑΔΜΗΕ), της Ιταλίας (TERNA SpA), της Ρουμανίας (Transelectrica) και της Βουλγαρίας (ESO-EAD) ...
Χρηματιστήριο
Mε το ελληνικό 10ετές ομόλογο στο 1,059% και το 5ετές στο 0,28%, επίπεδα που συνιστούν ιστορικά χαμηλά, τουλάχιστον μέχρι ...
Λουκέτο και για την νούμερο 1 πετρελαϊκή της Καλιφόρνια
Η California Resources Corp (CRC), η μεγαλύτερη παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου της πολιτείας, υπέβαλε αίτηση πτώχευσης και έγινε ...
Χρηματιστήριο
Με σχεδόν 350 εκατ. ευρώ έχει ενισχυθεί η κεφαλαιοποίηση των 10 εταιριών που απαρτίζουν τον κλάδο Τεχνολογίας φτάνοντας στο ...
K. Xατζηδάκης
«Απαραίτητο προαπαιτούμενο για την επιστροφή σε τροχιά ανάπτυξης μετά την πανδημία του κορωνοϊού είναι η δημιουργία προϋποθέσεων για να ...
Σδούκου
Τις επενδυτικές ευκαιρίες που ανοίγονται στον ενεργειακό τομέα και την δημιουργία ενός ελκυστικού και φιλικού προς τον επενδυτή περιβάλλον ...
Papastratos

Τεύχος 21

MIG
Ανακοίνωση με αφορμή τα δημοσιεύματα που είδαν χθες το φως της δημοσιότητας εξέδωσε η Marfin Investment Group (MIG) μετά και τη χθεσινή μεγάλη υποχώρηση ...
AbbVie
«Σμιλεύεται η ομορφιά; Κι αν η ομορφιά μπορεί να σμιλευτεί, η μοναδικότητα κάθε ανθρώπου, δεν μπορεί». Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ομορφιάς (09.09.20) ...
Άκτωρ
Στην υπογραφή σύμβασης για σιδηροδρομικό έργο προϋπολογισμού €573 εκατ. (χωρίς Φ.Π.Α) στη Ρουμανία προχώρησε η ΑΚΤΩΡ, ως επικεφαλής κοινοπραξίας (leader με ποσοστό 60%) ...
ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
Ένα ακόμη ενεργειακό έργο προσθέτει στο χαρτοφυλάκιο της η ΤΕΡΝΑ Α.Ε καθώς ανέλαβε για λογαριασμό του ΔΕΣΦΑ το έργο «Λεπτομερής Σχεδιασμός, Προμήθεια και ...
Πλαστικά Θράκης
  Στα 10,02 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη μετά από φόρους της Πλαστικά Θράκης το πρώτο εξάμηνο, καταγράφοντας αύξηση 130% σε σχέση με το ...
Lidl Ελλάς
Η Lidl Ελλάς λανσάρει τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα πιστότητας Lidl Plus για αγορές σε όλα τα 225 καταστήματα του δικτύου της, ...
Πάνος Γερμανός
Ο γαλλικός τηλεπικοινωνιακός όμιλος  Iliad σκοπεύει να εξαγοράσει τον πολωνικό πάροχο κινητής τηλεφωνίας  Play σε μια συμφωνία συνολικής αξίας 3,5 δισ. ευρώ, που ...
Νέο πρόγραμμα nrg On The Go
Η nrg, 100% θυγατρική του Ομίλου Motor Oil, ανακοινώνει νέο καινοτόμο εμπορικό πρόγραμμα ηλεκτρικού ρεύματος που απευθύνεται στον Έλληνα οδηγό ηλεκτροκίνητου και PlugIn ...
ΣτΕ
Ορθά αποκλείστηκε η εταιρεία «SHRE/SHRILLC» (Hard Rock) από το αρχικό στάδιο του διαγωνισμού για το καζίνο στο Ελληνικό έκρινε σήμερα η Ολομέλεια του Συμβουλίου ...
 Ως καταλυτική κίνηση για την εικόνα της μετοχής, αλλά και του ίδιου του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ αυτού καθ’ αυτού, αποτελεί η χθεσινή ανακοίνωση για ...
Ενώ ο ανταγωνισμός στρέφεται στην αγορά ξενοδοχείων και ακινήτων με αντικείμενο την εμπορική εκμετάλλευση, όπως χώρων γραφείων, ο κ. Θ. Φέσσας, επικεφαλής του ...
Schneider Electric
Η Schneider Electric, πρωτοπόρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, ανακοίνωσε ότι κατέλαβε την πρώτη θέση στη λίστα με τους ...

motori.gr