Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Frigoglass
Πρόωρη αποπληρωμή ομολόγων
Πέμπτη, 13/02/2020

Σε αποπληρωμή του συνολικού ανεξόφλητου ποσού των ομολόγων λήξης 2021 και 2022 προχωρά σήμερα η Frigoglass, μετά και την άντληση κεφαλαίων ύψους 260 εκατ. ευρώ με έκδοση νέου ομολόγου στις 3 Φεβρουαρίου.

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η εταιρεία, «αναφορικά με την αποπληρωμή υφιστάμενων οφειλών των εταιρειών του Ομίλου, η Frigοglass θα αποπληρώσει το συνολικό ανεξόφλητο ποσό των ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης και εγγυημένων λήξης 2021 καθώς και το συνολικό ανεξόφλητο ποσό των ομολογιών με εξασφάλιση δεύτερης τάξης, λήξης 2022. Οι αποπληρωμές ως ανωτέρω αναμένεται να ολοκληρωθούν κατά τη 13η Φεβρουαρίου 2020».

Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει εκδώσει senior ομόλογα με λήξη το 2021, ύψους 79,4 εκατ. ευρώ και με λήξη το 2022, ύψους 98,5 εκατ. ευρώ.

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, «η θυγατρική της Frigοglass Finance B.V. ολοκλήρωσε επιτυχώς την προσφορά και έκδοση των ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης συνολικού ύψους €260 εκατ., με επιτόκιο τοκομεριδίου 6.875% και λήξης 2025 (οι "Ομολογίες") στις 12.2.2020.

Οι Ομολογίες είναι εγγυημένες και με προνομιακή εξασφάλιση από τη Frigοglass και ορισμένες από τις θυγατρικές της. Οι απαιτήσεις από τις Ομολογίες και τις εγγυήσεις είναι εξασφαλισμένες σε προνομιακή βάση (ενώ ορισμένες μελλοντικές απαιτήσεις καθώς και απαιτήσεις από αντιστάθμιση κινδύνου που έχουν ήδη εξασφαλιστεί αναμένεται να καταταχθούν πρώτες). Οι εξασφαλίσεις αποτελούνται από ενεχυριάσεις μετοχών των Εγγυητριών Θυγατρικών, ορισμένων τραπεζικών λογαριασμών και ενδοομιλικών απαιτήσεων.

Οι Ομολογίες εκδόθηκαν με τιμή έκδοσης 100.000% ενώ αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου και συγκεκριμένα στο Euro MTF Market. Το προϊόν της έκδοσης θα χρησιμοποιηθεί (α) για την αποπληρωμή υφιστάμενων οφειλών των εταιρειών του Ομίλου, (β) για άλλους εταιρικούς σκοπούς και (γ) για την καταβολή των αμοιβών και εξόδων σε σχέση με την προσφορά των Ομολογιών».

Σχετικοί όροι:
Συναφείς αναρτήσεις
Frigoglass
Βελτιωμένα αποτελέσματα εμφάνισε η Frigoglass, τόσο σε επίπεδο τριμήνου όσο και σε επίπεδο εννεαμήνου, σε σχέση με πέρυσι. Σύμφωνα ...
Frigoglass
Ισχυρές επιδόσεις εμφάνισε το β' τρίμηνο/α' εξάμηνο η Frigoglass, καταγράφοντας διψήφια αύξηση των πωλήσεων και του περιθωρίου EBITDA.  Σύμφωνα με ...
Frigoglass
Την άμεση διακοπή  της παραγωγικής δραστηριότητας του εργοστασίου της Κάτω Αχαΐας ανακοίνωσε η Frigoglass, «στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων πρωτοβουλιών αναδιάρθρωσης του παραγωγικού ...
Frigoglass
  Βελτιωμένη εικόνα εμφανίζουν τα αποτελέσματα της Frigoglass το α' εξάμηνο αλλά και το β' τρίμηνο του 2018. Σύμφωνα με τα ...
Frigoglass
Αυξημένες πωλήσεις και βελτιωμένα στοιχεία σε επίπεδο καθαρών κερδών από συνεχιζόμενες και μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες, εμφάνισε η ΦΡΙΓΟ το α' ...
Coca Cola
Τον θάνατο του διευθύνοντος συμβούλου της, Δημήτρη Λόη, στις 2 Οκτωβρίου, γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η Coca-Cola HBC. «Είμαστε όλοι ...
Frigoglass
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Frigoglass  κατά τη συνεδρίασή του της 23ης Μαΐου 2017 αποφάσισε να εισηγηθεί, μεταξύ άλλων, στην Τακτική Γενική ...
Frigoglass
H Frigoglass SAIC ανακοινώνει σήμερα τα μη ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2017 (έως την 31η Μαρτίου 2017). Ο ...
Frigoglass
Τη νομικά δεσμευτική συμφωνία για την αναδιάρθρωση του δανεισμού με την επιτροπή ομολογιούχων ανακοίνωσε η Frigoglass.  Η τελευταία αντιπροσωπεύει ποσοστό περίπου 39% ...

Απαντήσεις από τη ΓΣΕΒΕΕ
Ασφαλιστικές εισφορές – Οφειλές σε ρύθμιση Οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου και εργοδότη, απαιτητές έως 31/3/2020 και 30/4/2020 δύναται να καταβληθούν μέχρι 30/9/2020 και ...
ΕΛΠΕ - Aegean
AEGEAN και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, συνεργάζονται και μαζί συμβάλλουν στην προσπάθεια της Πολιτείας για την αντιμετώπιση της πρωτοφανούς κρίσης του COVID-19, προσφέροντας άμεσα πτήσεις ...
Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου
Η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην ελληνική κοινωνία, επικαιροποιεί διαρκώς τα μέτρα που λαμβάνει για την προστασία της ...
Ευρωπαικό Δικαστήριο
Mέρος της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ  που αφορά την ανάκτηση της «εγγύησης 2008» ύψους 30 εκατ. ευρώ, αναίρεσε με απόφασή του το ...
Πρατηριούχοι
Νέα έκκληση απευθύνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων για την ενίσχυση των πρατηρίων, με βάση τα νέα δεδομένα που έχουν επικρατήσει εξαιτίας του ...
Για αποτύπωση ακόμα περισσότερων αγαπημένων στιγμών
Η Samsung Electronics ανακοίνωσε τη διάθεση νέων, καινοτόμων λειτουργιών της σειράς Galaxy S20 στα Galaxy S10 και Galaxy Note10 μέσω επερχόμενης ενημέρωσης λογισμικού. ...
ΟΤΕ
Σε συνεργασία με την Ericsson θα προχωρήσει η COSMOTE στην ανάπτυξη δικτύου 5G στην Ελλάδα, έπειτα από σχετική διαγωνιστική διαδικασία. Παράλληλα, η COSMOTE προχωρά ...
Επιχειρήσεις
Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς έχει ήδη στείλει επιστολή στο υπουργείο Οικονομικών, στην οποία απαριθμεί μια σειρά από επιχειρήσεις και επαγγελματίες που ...
ΔΕΗ
Έκτακτα μέτρα ελάφρυνσης λαμβάνει η ΔΕΗ καθώς, όπως επισημαίνει σε σχετική της ανακοίνωση, βασική της προτεραιότητα είναι η διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας της ...
ELPEDISON
Έκπτωση 5% στην τιμή του ρεύματος για όλα τα νοικοκυριά-πελάτες της, για τουλάχιστον 1 μήνα εφαρμόζει η ELPEDISON από το περασμένο Σάββατο 21 ...
ΕΒΕΠ
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά ενημερώνει για τις εργασιακές σχέσεις με αφορμή τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων ...
Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων
Η Π.Ο.Π.Ε.Κ., με επιστολή της προς όλα τα συναρμόδια Υπουργεία και τα Επιμελητήρια ΕΒΕΑ και ΕΕΑ, εξηγεί τους λόγους και ζητά την ένταξη ...