Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Frigoglass
Πρόωρη αποπληρωμή ομολόγων
Πέμπτη, 13/02/2020

Σε αποπληρωμή του συνολικού ανεξόφλητου ποσού των ομολόγων λήξης 2021 και 2022 προχωρά σήμερα η Frigoglass, μετά και την άντληση κεφαλαίων ύψους 260 εκατ. ευρώ με έκδοση νέου ομολόγου στις 3 Φεβρουαρίου.

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η εταιρεία, «αναφορικά με την αποπληρωμή υφιστάμενων οφειλών των εταιρειών του Ομίλου, η Frigοglass θα αποπληρώσει το συνολικό ανεξόφλητο ποσό των ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης και εγγυημένων λήξης 2021 καθώς και το συνολικό ανεξόφλητο ποσό των ομολογιών με εξασφάλιση δεύτερης τάξης, λήξης 2022. Οι αποπληρωμές ως ανωτέρω αναμένεται να ολοκληρωθούν κατά τη 13η Φεβρουαρίου 2020».

Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει εκδώσει senior ομόλογα με λήξη το 2021, ύψους 79,4 εκατ. ευρώ και με λήξη το 2022, ύψους 98,5 εκατ. ευρώ.

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, «η θυγατρική της Frigοglass Finance B.V. ολοκλήρωσε επιτυχώς την προσφορά και έκδοση των ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης συνολικού ύψους €260 εκατ., με επιτόκιο τοκομεριδίου 6.875% και λήξης 2025 (οι "Ομολογίες") στις 12.2.2020.

Οι Ομολογίες είναι εγγυημένες και με προνομιακή εξασφάλιση από τη Frigοglass και ορισμένες από τις θυγατρικές της. Οι απαιτήσεις από τις Ομολογίες και τις εγγυήσεις είναι εξασφαλισμένες σε προνομιακή βάση (ενώ ορισμένες μελλοντικές απαιτήσεις καθώς και απαιτήσεις από αντιστάθμιση κινδύνου που έχουν ήδη εξασφαλιστεί αναμένεται να καταταχθούν πρώτες). Οι εξασφαλίσεις αποτελούνται από ενεχυριάσεις μετοχών των Εγγυητριών Θυγατρικών, ορισμένων τραπεζικών λογαριασμών και ενδοομιλικών απαιτήσεων.

Οι Ομολογίες εκδόθηκαν με τιμή έκδοσης 100.000% ενώ αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου και συγκεκριμένα στο Euro MTF Market. Το προϊόν της έκδοσης θα χρησιμοποιηθεί (α) για την αποπληρωμή υφιστάμενων οφειλών των εταιρειών του Ομίλου, (β) για άλλους εταιρικούς σκοπούς και (γ) για την καταβολή των αμοιβών και εξόδων σε σχέση με την προσφορά των Ομολογιών».

Σχετικοί όροι:
Συναφείς αναρτήσεις
Frigoglass
Βελτιωμένα αποτελέσματα εμφάνισε η Frigoglass, τόσο σε επίπεδο τριμήνου όσο και σε επίπεδο εννεαμήνου, σε σχέση με πέρυσι. Σύμφωνα ...
Frigoglass
Ισχυρές επιδόσεις εμφάνισε το β' τρίμηνο/α' εξάμηνο η Frigoglass, καταγράφοντας διψήφια αύξηση των πωλήσεων και του περιθωρίου EBITDA.  Σύμφωνα με ...
Frigoglass
Την άμεση διακοπή  της παραγωγικής δραστηριότητας του εργοστασίου της Κάτω Αχαΐας ανακοίνωσε η Frigoglass, «στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων πρωτοβουλιών αναδιάρθρωσης του παραγωγικού ...
Frigoglass
  Βελτιωμένη εικόνα εμφανίζουν τα αποτελέσματα της Frigoglass το α' εξάμηνο αλλά και το β' τρίμηνο του 2018. Σύμφωνα με τα ...
Frigoglass
Αυξημένες πωλήσεις και βελτιωμένα στοιχεία σε επίπεδο καθαρών κερδών από συνεχιζόμενες και μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες, εμφάνισε η ΦΡΙΓΟ το α' ...
Coca Cola
Τον θάνατο του διευθύνοντος συμβούλου της, Δημήτρη Λόη, στις 2 Οκτωβρίου, γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η Coca-Cola HBC. «Είμαστε όλοι ...
Frigoglass
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Frigoglass  κατά τη συνεδρίασή του της 23ης Μαΐου 2017 αποφάσισε να εισηγηθεί, μεταξύ άλλων, στην Τακτική Γενική ...
Frigoglass
H Frigoglass SAIC ανακοινώνει σήμερα τα μη ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2017 (έως την 31η Μαρτίου 2017). Ο ...
Frigoglass
Τη νομικά δεσμευτική συμφωνία για την αναδιάρθρωση του δανεισμού με την επιτροπή ομολογιούχων ανακοίνωσε η Frigoglass.  Η τελευταία αντιπροσωπεύει ποσοστό περίπου 39% ...

Ελληνικά Πετρέλαια
Σύσταση αγοράς με τιμή στόχο τα 10,4 ευρώ ανά μετοχή (χθεσινό κλείσιμο 7,1 ευρώ) ενόψει των θετικών προοπτικών για τον όμιλο των Ελληνικών ...
Μέχρι πέντε εξαγορές σε Ελλάδα και εξωτερικό δρομολογεί η Entersoft μετά την μετάταξή της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστήριου. Σύμφωνα με όσα αναγράφονται στο ενημερωτικό ...
ΔΩΡΟ με κάθε προπαραγγελία το smartphone Nova 5T
Τα νέα Huawei Matebook D κατέφθασαν. Το νέο λανσάρισμα, και συγκεκριμένα οι προπαραγγελίες συνοδεύονται από μία ανεπανάληπτη προσφορά! Συγκεκριμένα, 200 τυχεροί καταναλωτές που θα ...
Στην COCO-MAT είμαστε υπέρμαχοι της «πράσινης» φιλοσοφίας και φροντίζουμε να υιοθετούμε νέες τάσεις, που συμβάλλουν σε έναν πιο καθαρό πλανήτη. Έτσι λοιπόν, αποφασίσαμε ...
Η Volterra Α.Ε. ιδιώτης παραγωγός και πάροχος Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, συμμετέχει στη διεθνή έκθεση, «Climatherm-Energy 2020», η οποία πραγματοποιείται από ...
Folli Follie
Tο Διοικητικό Συμβούλιο της «Folli Follie» μαζί με τις θυγατρικές της, ανακοινώνει ότι κοινοποιήθηκε σήμερα η υπ΄αριθμ. 17/13-3-2020 Διάταξη της κ. Προέδρου της ...
Προτεινόμενο μέρισμα €0,55 ανά μετοχή
Ισχυρή αύξηση κερδών κατέγραψε για το δ'  τρίμηνο του 2019 ο όμιλος ΟΤΕ, με τα προσαρμοσμένα κέρδη, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, να φτάνουν ...
Στα σκαριά
Κινήσεις για sale & leaseback (πώληση και επαναμίσθωση) των σταθμών βάσης και κεραιών που διαχειρίζονται από κοινού, μέσω της εταιρείας Victus, εξετάζουν Vodafone ...
Πριν λίγες ημέρες, ο νέος διευθύνων σύμβουλος της ΒΡ Bernard Looney ξάφνιασε την παγκόσμια αγορά δηλώνοντας ότι στόχος του ομίλου είναι να μηδενίσει ...
Αλουμύλ
H Διοίκηση της ΑΛΟΥΜΥΛ ανακοίνωσε την υπογραφή της οριστικής συμφωνίας αναδιάρθρωσης (Head of Terms - Ενδεικτικοί Όροι) με τις πιστώτριες τράπεζες. Η συμφωνία προβλέπει την αναδιάρθρωση του συνόλου των δανειακών ...
Μοτοδυναμική
Δεν έχουν περάσει πολλές μέρες από την κοσμική εμφάνιση του κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου, μεγαλομέτοχου της εισηγμένης εταιρείας Μοτοδυναμική, στα εγκαίνια κοσμικού ξενοδοχείου στο ...
Coca Cola
Στα 487,5 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Coca-Cola HBC το 2019, καταγράφοντας άνοδο 9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ ...