Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Energean
Αναδιάρθρωση εξαγοράς της Edison E&P και επέκταση στη Βόρεια Θάλασσα
Δευτέρα, 29/06/2020

Σε συμφωνία αναδιάρθρωσης της εξαγοράς της Edison E&P κατέληξε η Energean (LSE: ENOG, TASE: אנאג) με την Edison, σε μία εξέλιξη που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μίας από τις μεγαλύτερες ανεξάρτητες εταιρείες Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με τη συμφωνία, η Energean αποκτά πλέον παρουσία σε εννέα χώρες και επεκτείνεται και στην Βόρεια Θάλασσα.

Τα βασικά σημεία της συμφωνίας:

-Η Energean αποκτά το χαρτοφυλάκιο της Edison E&P σε Αίγυπτο, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Κροατία, Ελλάδα και Μάλτα, το οποίο προσθέτει  226 εκατ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου βεβαιωμένα και δυνητικά αποθέματα (2P και 2C)  και μέση ημερήσια παραγωγή της τάξης των 59 χιλιάδων βαρελιών ισοδυνάμου πετρελαίου για το 2019. Ο ενιαίος όμιλος διαθέτει πλέον πάνω από 800 εκατ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου 2P και 2C αποθέματα, εκ των οποίων το 72% είναι σε αέριο, ενώ η παραγωγή προβλέπεται να φτάσει τις 130.000 βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου την ημέρα μετά την έναρξη παραγωγής από το κοίτασμα Καρίς στο Ισραήλ από το δεύτερο εξάμηνο του 2021.

-Το χαρτοφυλάκιο της Edison E&P που αποκτά η Energean στη Βόρεια Θάλασσα και το οποίο δεν είχε συμπεριληφθεί στην αρχική συμφωνία, αφορά:

1) Συμμετοχή 25% στο κοίτασμα Glencorm  (Operator η CNOOC, συμμετέχει και η Total) το οποίο αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις φυσικού αερίου στο Ηνωμένο Βασίλειο και το οποίο είναι πιθανό να προσθέσει επιπλέον δυνητικά αποθέματα της τάξης των 85 εκατ. βαρελιών ισοδυνάμου πετρελαίου στο χαρτοφυλάκιο της Energean , μετά τις προγραμματισμένες για το τέλος του έτους ή τις αρχές του 2021 επιβεβαιωτικές γεωτρήσεις.

2) Συμμετοχή 10% στο κοίτασμα Isabella (Operator η Total, συμμετέχουν επίσης η Neptune Energy και η Ithaca Energy), όπου επίσης έχει προγραμματιστεί επιβεβαιωτική γεώτρηση περί το τέλος του έτους ή τις αρχές του 2021.

-Το αρχικό τίμημα των 750 εκατ. δολαρίων που είχε συμφωνηθεί για την εξαγορά, μειώνεται στα 284 εκατ. δολάρια, προσαρμοζόμενο στις συνθήκες της αγοράς και στο γεγονός ότι από τη συμφωνία εξαιρείται το χαρτοφυλάκιο της Edison E&P στην Αλγερία και στη Νορβηγία. Επίσης, το τίμημα που θα καταβληθεί στην Edison μετά την ανάπτυξη του κοιτάσματος Cassiopea στην Ιταλία, το οποίο αρχικά είχε προσδιορισθεί σε 100 εκατ. δολάρια, θα επανυπολογισθεί με βάση τις τιμές του φυσικού αερίου στην αγορά και θα κυμανθεί μεταξύ μηδέν και 100 εκατ. δολαρίων.

Αν αφαιρεθούν οι ταμειακές ροές, το καθαρό ποσό που εκταμιεύει η Energean για την απόκτηση του χαρτοφυλακίου είναι 178 εκατ. δολάρια.

-Για την χρηματοδότηση της συμφωνίας, η Energean υπέγραψε Δανειακή Σύμβαση που βασίζεται στα διαπιστωμένα αποθέματα (Reserve Based Lending Facility) ύψους 220 εκατ. δολαρίων με τις τράπεζες  ING, Natixis και Deutsche Bank.

O κ. Μαθιός Ρήγας, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Energean, δήλωσε σχετικά:

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για τη συμφωνία αναδιάρθρωσης των όρων της εξαγοράς της Edison E&P, από την οποία εξαιρούνται η Αλγερία και η Νορβηγία και στο πλαίσιο της οποίας συμφωνήσαμε να μειώσουμε συνολικά κατά 466 εκατ. δολάρια το τελικό τίμημα. Προσβλέπουμε στην ολοκλήρωση της συμφωνίας, η οποία δίνει σημαντική αξία στους μετόχους της Energean και ισχυροποιεί την στρατηγική μας που δίνει έμφαση στο φυσικό αέριο και στην ανάπτυξη στη Μεσόγειο. Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας και παράλληλα με το project της ανάπτυξης του κοιτάσματος Καρίς στο Ισραήλ, θα επικεντρώσουμε στην ενοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και του χαρτοφυλακίου των δύο εταιρειών, διασφαλίζοντας περαιτέρω και μακροπρόθεσμα τις ταμειακές ροές και την απόδοση του τελευταίου.

Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Edison E&P, περίπου το 70% της παραγωγής μας θα διατεθεί με βάση μακροπρόθεσμα συμβόλαια πώλησης φυσικού αερίου, τα οποία προστατεύουν τα μελλοντικά μας έσοδα από τις διακυμάνσεις των τιμών του πετρελαίου.  Θα συνεχίσουμε να είμαστε ιδιοκτήτες και  Operators του μεγαλύτερου μέρους του χαρτοφυλακίου μας και, βεβαίως, έχουμε εξασφαλίσει τις απαιτούμενες χρηματοδοτήσεις για όλα τα projects που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή μας θέση διασφαλίζει ότι θα συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε αλλά και ότι θα απαντούμε άμεσα και εύστοχα στις αλλαγές του μακροοικονομικού περιβάλλοντος ώστε να προστατεύσουμε, αν χρειαστεί, τον όμιλο και τους μετόχους της Energean».

Η Energean αναμένει ότι η συμφωνία εξαγοράς της Edison E&P θα ολοκληρωθεί αργότερα στη διάρκεια του τρέχοντος έτους.

Σχετικοί όροι:
Συναφείς αναρτήσεις
Energean
Το Φεστιβάλ της Δωδώνης, το οποίο πραγματοποιείται στον ομώνυμο Δήμο του νομού Ιωαννίνων, υποστηρίζει για 4η συνεχόμενη χρονιά η ...
Energean
Η Energean σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο της Θράκης εγκατέστησε με επιτυχία την πλατφόρμα ODYSSEA,  ένα καινοτόμο σύστημα  ...
Energean
Ιδιαίτερη ικανοποίηση εκφράζει η Energean για την απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας κ. Κωνσταντίνου Κλειτσιώτη να παραχωρήσει ...
Πρίνος
Ένα πλήρες Επιχειρησιακό Σχέδιο που έχει ως στόχο την διατήρηση εν λειτουργία της μοναδικής παραγωγής υδρογονανθράκων στην Ελλάδα υπέβαλε ...
Energean
Σημαντικό ορόσημο για την Energean και το project ανάπτυξης του κοιτάσματος φυσικού αερίου Karish στο Ισραήλ, αφού ολοκληρώθηκε με ...
Energean
Αυξημένα κατά 32% είναι τα δυνητικά αποθέματα (2C) φυσικού αερίου που πιστοποίησε ο ανεξάρτητος εκτιμητής DeGolyer & MacNaughton (D&M) ...
Energean
Νέα σελίδα για την Energean στην Ελλάδα, καθώς ο κ. Δημήτρης Γόντικας, Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας επί ...
Energean
Η Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία τιμάται σήμερα 7 Απριλίου σε όλο τον κόσμο και η Energean αναλαμβάνει μία ...
Η Αλγερία εξαιρείται από την εξαγορά της Edison E&P από την Energean
        Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την πρόοδο του project ανάπτυξης του κοιτάσματος φυσικού αερίου Karish στο Ισραήλ ανακοινώνει η ...

Τεύχος 19

Mε την απόφαση της ΕΕΕΠ
Η τεχνική προσφορά της Inspire Athens (κοινοπραξία Mohegan Gaming και Entertainment – ΓΕΚ Τέρνα) για την άδεια λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέως φάσματος ...
OΠΑΠ
H Εταιρεία ΟΠΑΠ ανακοινώνει τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν λόγω επανεπένδυσης του μερίσματος εταιρικής χρήσης 2019 ...
Pizza Hut
H Pizza Hut στην Ελλάδα αποφάσισε ότι η δραστηριότητα της αλυσίδας δεν είναι πλέον βιώσιμη και κατά συνέπεια πρέπει να διακοπεί, συνεπώς κλείνουν ...
Vodafone Giga WiFi on the spot
Η Vodafone καινοτομεί και φέρνει το Vodafone Giga WiFi on the spot, μέσα από το οποίο οι καταναλωτές μπορούν πλέον να απολαμβάνουν  γρήγορο ...
Minoan Lines
Οι Μινωικές Γραμμές σαλπάρουν φέτος τον Αύγουστο από Ηράκλειο με το High Speed Catamaran Santorini Palace σε νέους προορισμούς στην καρδιά του Αιγαίου ...
ΑΒ Βασιλόπουλος
Ως μία από τις πιο αξιοθαύμαστες επιχειρήσεις στην Ελλάδα (Μost Admired Companies in Greece) ψηφίστηκε η ΑΒ Βασιλόπουλος, καταλαμβάνοντας την 5η θέση στη ...
Από σήμερα, κάθε καταναλωτής που επιλέγει τα πρατήρια καυσίμων Shell για τον ανεφοδιασμό του οχήματός του, έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει ένα καμινέτο Mini GoGas, ...
Lamda
Funds της Brevan Howard Capital Management αλλά και οι βασικοί μέτοχοι της επενδυτικής Τρύφων Νάτσης και Δέσποινα Νάτση απέκτησαν το 6,36% του μετοχικού ...
Μια σημαντική διάκριση κέρδισε η AbbVie την Τρίτη 21 Ιουλίου, στην απονομή των βραβείων Patient Partnerships Awards 2020, κατακτώντας το χρυσό στην κατηγορία ...
Yπουργείο Ανάπτυξης
Ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης συναντήθηκε σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου, με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Αlumil, κ. ...
Θεοδωρόπουλος, Τσιπίτα
Στην πρώτη καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής ιατρικών μασκών στην Ευρώπη, η οποία δημιουργήθηκε στη Λάρισα, επενδύει και ο επιχειρηματίας Σπύρος Θεοδωρόπουλος, μεγαλομέτοχος της Chipita και της ...
Το φετινό καλοκαίρι σίγουρα διαφέρει, με την ασφάλεια να αποτελεί το κύριο μέλημά μας! Η Legrand ως ο παγκόσμιος ειδικός στις ηλεκτρικές και ...

motori.gr