Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Energean
Αναδιάρθρωση εξαγοράς της Edison E&P και επέκταση στη Βόρεια Θάλασσα
Δευτέρα, 29/06/2020

Σε συμφωνία αναδιάρθρωσης της εξαγοράς της Edison E&P κατέληξε η Energean (LSE: ENOG, TASE: אנאג) με την Edison, σε μία εξέλιξη που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μίας από τις μεγαλύτερες ανεξάρτητες εταιρείες Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με τη συμφωνία, η Energean αποκτά πλέον παρουσία σε εννέα χώρες και επεκτείνεται και στην Βόρεια Θάλασσα.

Τα βασικά σημεία της συμφωνίας:

-Η Energean αποκτά το χαρτοφυλάκιο της Edison E&P σε Αίγυπτο, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Κροατία, Ελλάδα και Μάλτα, το οποίο προσθέτει  226 εκατ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου βεβαιωμένα και δυνητικά αποθέματα (2P και 2C)  και μέση ημερήσια παραγωγή της τάξης των 59 χιλιάδων βαρελιών ισοδυνάμου πετρελαίου για το 2019. Ο ενιαίος όμιλος διαθέτει πλέον πάνω από 800 εκατ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου 2P και 2C αποθέματα, εκ των οποίων το 72% είναι σε αέριο, ενώ η παραγωγή προβλέπεται να φτάσει τις 130.000 βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου την ημέρα μετά την έναρξη παραγωγής από το κοίτασμα Καρίς στο Ισραήλ από το δεύτερο εξάμηνο του 2021.

-Το χαρτοφυλάκιο της Edison E&P που αποκτά η Energean στη Βόρεια Θάλασσα και το οποίο δεν είχε συμπεριληφθεί στην αρχική συμφωνία, αφορά:

1) Συμμετοχή 25% στο κοίτασμα Glencorm  (Operator η CNOOC, συμμετέχει και η Total) το οποίο αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις φυσικού αερίου στο Ηνωμένο Βασίλειο και το οποίο είναι πιθανό να προσθέσει επιπλέον δυνητικά αποθέματα της τάξης των 85 εκατ. βαρελιών ισοδυνάμου πετρελαίου στο χαρτοφυλάκιο της Energean , μετά τις προγραμματισμένες για το τέλος του έτους ή τις αρχές του 2021 επιβεβαιωτικές γεωτρήσεις.

2) Συμμετοχή 10% στο κοίτασμα Isabella (Operator η Total, συμμετέχουν επίσης η Neptune Energy και η Ithaca Energy), όπου επίσης έχει προγραμματιστεί επιβεβαιωτική γεώτρηση περί το τέλος του έτους ή τις αρχές του 2021.

-Το αρχικό τίμημα των 750 εκατ. δολαρίων που είχε συμφωνηθεί για την εξαγορά, μειώνεται στα 284 εκατ. δολάρια, προσαρμοζόμενο στις συνθήκες της αγοράς και στο γεγονός ότι από τη συμφωνία εξαιρείται το χαρτοφυλάκιο της Edison E&P στην Αλγερία και στη Νορβηγία. Επίσης, το τίμημα που θα καταβληθεί στην Edison μετά την ανάπτυξη του κοιτάσματος Cassiopea στην Ιταλία, το οποίο αρχικά είχε προσδιορισθεί σε 100 εκατ. δολάρια, θα επανυπολογισθεί με βάση τις τιμές του φυσικού αερίου στην αγορά και θα κυμανθεί μεταξύ μηδέν και 100 εκατ. δολαρίων.

Αν αφαιρεθούν οι ταμειακές ροές, το καθαρό ποσό που εκταμιεύει η Energean για την απόκτηση του χαρτοφυλακίου είναι 178 εκατ. δολάρια.

-Για την χρηματοδότηση της συμφωνίας, η Energean υπέγραψε Δανειακή Σύμβαση που βασίζεται στα διαπιστωμένα αποθέματα (Reserve Based Lending Facility) ύψους 220 εκατ. δολαρίων με τις τράπεζες  ING, Natixis και Deutsche Bank.

O κ. Μαθιός Ρήγας, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Energean, δήλωσε σχετικά:

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για τη συμφωνία αναδιάρθρωσης των όρων της εξαγοράς της Edison E&P, από την οποία εξαιρούνται η Αλγερία και η Νορβηγία και στο πλαίσιο της οποίας συμφωνήσαμε να μειώσουμε συνολικά κατά 466 εκατ. δολάρια το τελικό τίμημα. Προσβλέπουμε στην ολοκλήρωση της συμφωνίας, η οποία δίνει σημαντική αξία στους μετόχους της Energean και ισχυροποιεί την στρατηγική μας που δίνει έμφαση στο φυσικό αέριο και στην ανάπτυξη στη Μεσόγειο. Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας και παράλληλα με το project της ανάπτυξης του κοιτάσματος Καρίς στο Ισραήλ, θα επικεντρώσουμε στην ενοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και του χαρτοφυλακίου των δύο εταιρειών, διασφαλίζοντας περαιτέρω και μακροπρόθεσμα τις ταμειακές ροές και την απόδοση του τελευταίου.

Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Edison E&P, περίπου το 70% της παραγωγής μας θα διατεθεί με βάση μακροπρόθεσμα συμβόλαια πώλησης φυσικού αερίου, τα οποία προστατεύουν τα μελλοντικά μας έσοδα από τις διακυμάνσεις των τιμών του πετρελαίου.  Θα συνεχίσουμε να είμαστε ιδιοκτήτες και  Operators του μεγαλύτερου μέρους του χαρτοφυλακίου μας και, βεβαίως, έχουμε εξασφαλίσει τις απαιτούμενες χρηματοδοτήσεις για όλα τα projects που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή μας θέση διασφαλίζει ότι θα συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε αλλά και ότι θα απαντούμε άμεσα και εύστοχα στις αλλαγές του μακροοικονομικού περιβάλλοντος ώστε να προστατεύσουμε, αν χρειαστεί, τον όμιλο και τους μετόχους της Energean».

Η Energean αναμένει ότι η συμφωνία εξαγοράς της Edison E&P θα ολοκληρωθεί αργότερα στη διάρκεια του τρέχοντος έτους.

Σχετικοί όροι:
Συναφείς αναρτήσεις
Energean
    Αυξημένα κατά 44% σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση είναι τα συνολικά βεβαιωμένα (2Ρ) αποθέματα της Energean plc (LSE: ...
Energean
Αυξημένα κατά 44% σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση είναι τα συνολικά βεβαιωμένα (2Ρ) αποθέματα της Energeanplc στο Ισραήλ ...
Μαθιός Ρήγας
Για το όραμά του, η Energean να ηγηθεί της ενεργειακής μετάβασης στη Mεσόγειο, πρωταγωνιστώντας σε κάθε χώρα που θα ...
ΤΑΙΠΕΔ
Tρία ενδιαφερόμενα μέρη υπέβαλαν Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την παραχώρηση της χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του υπόγειου φυσικού χώρου που ...
Energean
H Energean εκδήλωσε ενδιαφέρον στο πλαίσιο του διαγωνισμού του ΤΑΙΠΕΔ για την ανάθεση της σύμβασης παραχώρησης της χρήσης, ανάπτυξης ...
TAIΠΕΔ
Δύο κινεζικοί όμιλοι, καθώς και η Energean Oil and Gas και ο ΔΕΣΦΑ φαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες να είναι ...
Energean
Μια σημαντική διάκριση για τις επιδόσεις της σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης πέτυχε η Energean, καθώς βραβεύθηκε ...
Energean
Παρά τις δυσκολίες που έχει δημιουργήσει διεθνώς στο επιχειρείν η πανδημία του κορωνοϊού, η ανάπτυξη του κοιτάσματος φυσικού αερίου ...
Energean
Το Φεστιβάλ της Δωδώνης, το οποίο πραγματοποιείται στον ομώνυμο Δήμο του νομού Ιωαννίνων, υποστηρίζει για 4η συνεχόμενη χρονιά η ...

Τεύχος 23

MIG
Την προσφορά των 175 εκατ. ευρώ για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της Vivartia επιβεβαίωσε το fund, όπως γνωστοποιεί η διοίκηση της ΜΙG με ...
  Στρατηγική συμφωνία με τον Όμιλο ΤΕΜΕΣ Α.Ε. για την από κοινού ανάπτυξη δύο σύγχρονων, πολυτελών ξενοδοχείων και των αντίστοιχων τουριστικών-οικιστικών συγκροτημάτων στο παράκτιο μέτωπο ...
ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή
ύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας σημείωσε ο Όμιλος της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή κατά το εννεάμηνο του 2020, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή ...
Η ΔΕΗ Α.Ε., σε συνέχεια των από 23.7.2020 και 12.8.2020 χρηματιστηριακών ανακοινώσεων, ανακοινώνει ότι, στις 24 Νοεμβρίου 2020, προχώρησε σε αρχική άντληση € ...
Επέκταση του δικτύου πρατηρίων σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου
Η ΔΕΠΑ Εμπορίας ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη εμπορικής λειτουργίας των δύονέων πρατηρίωναερίου κίνησης FISIKON (EKO)στον Σταθμό Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών(ΣΕΑ) Ευαγγελισμού (Δήμος Μακρυχωρίου Λαρίσης).Με την ...
Κατ’ αρχήν θετικά άκουσε η αγορά το σχέδιο της κυβέρνησης για την διάσωση της Aegean Airlines, της μεγαλύτερης αεροπορικής εταιρείας της χώρας μας ...
Schneider Electric
H SchneiderElectric, πρωτοπόρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, αναγνωρίστηκε από το Innovation for Cool Earth Forum (ICEF), για τον ...
Lidl Ελλάς
Την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020 ολοκληρώθηκεμε μεγάλη επιτυχία η ανοιχτή προς το κοινό δράση «OpenDay SUP Free hackathon», η οποία πραγματοποιήθηκε απομακρυσμένα με ...
Protergia Digital Signature
H Protergia, ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου της MYTILINEOS, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας, κάνει ακόμα πιο εύκολη τη μετάβαση στο ...
Όμιλος ΤΙΤΑΝ
Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ ανακοινώνουν με βαθειά λύπη την είδηση του θανάτου του Θεόδωρου Παπαλεξόπουλου, ο οποίος υπήρξε ...
Τιτάν
To εννεάμηνο του 2020, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ κατέγραψε ισχυρότερες οικονομικές επιδόσεις σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, λόγω της ανθεκτικότητας των όγκων πωλήσεων στις περισσότερες ...
OTE
Μικρή μείωση 0,8% παρουσίασαν το γ' τρίμηνο του 2020 τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE και διαμορφώθηκαν σε €1.003,6 εκατ. ενώ η προσαρμοσμένη ...

motori.gr