Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΓΕΚ/ΤΕΡΝΑ
Ζητούσε 500 εκατ. μάζεψε 700 εκατ. με επιτόκιο 2,75%
Τετάρτη, 01/07/2020

Το ποσό των 700 εκατ. ευρώ συγκέντρωσε η ΓΕΚ Τέρνα από την έκδοση του νέου επταετούς εταιρικού ομολόγου της, ύψους 500 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες της αγοράς, με την απόδοση να διαμορφώνεται στο επίπεδο του 2,75%.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο σε αξία ομόλογο που εκδίδεται από τη σύσταση του θεσμού των εταιρικών ομολόγων στην πλατφόρμα του ελληνικού χρηματιστηρίου, με 500.000 κοινές ανώνυμες άυλες ομολογίες και ελάχιστο ποσό εγγραφής στα 1.000 ευρώ.

Σύμβουλος έκδοσης ήταν η Εθνική Τράπεζα, συντονιστές κύριοι ανάδοχοι η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς, η Eurobank και η Euroxx Χρηματιστηριακή και ανάδοχοι η Optima Bank και η Βeta Χρηματιστηριακή.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου, υπό τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο Γιώργο Περιστέρη, τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα συμβάλουν στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος στους τομείς των παραχωρήσεων, των υποδομών και της ενέργειας από θερμικές πηγές (σε ποσοστό 80%), ενώ μικρό μέρος των κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθούν και για την αναχρηματοδότηση μέρους του δανεισμού.

Αναλυτικότερα, εντός τεσσάρων μηνών από την είσπραξη των αντληθέντων κεφαλαίων, ποσό 40,1 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για την ολική αποπληρωμή κοινού ομολογιακού δανείου της θυγατρικής Τέρνα Λευκόλιθοι και του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της.

Ποσό 18,5 εκατ. θα διατεθεί για την πληρωμή κοινού ομολογιακού έκδοσης της ΓΕΚ Τέρνα και 17,3 εκατ. για την αποπληρωμή του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της θυγατρικής Τέρνα.

Το μεγαλύτερο ποσό, ήτοι 400 εκατ., θα διατεθεί την περίοδο 2020-2027 για τη χρηματοδότηση (μέσω αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου ή και δανεισμού) επενδύσεων στις δράσεις των παραχωρήσεων, των υποδομών και της ενέργειας με συμμετοχή σε έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3,5 δισ. ευρώ.

Το επενδυτικό αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνει είτε υφιστάμενα έργα, όπως ο Νέος Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης, είτε έργα που βρίσκονται πλέον σε ώριμο στάδιο και για τα οποία αναμένονται εξελίξεις το επόμενο διάστημα.

Μέσω των επενδύσεων αυτών αναμένεται να δημιουργηθούν περισσότερες από 20.000 νέες θέσεις εργασίας την προσεχή πενταετία.

Σχετικοί όροι:
Συναφείς αναρτήσεις
Ποιοι μπήκαν στη μετοχή
Το «πράσινο φως» έδωσαν και επίσημα οι μέτοχοι της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για το placement των 6 εκατ. μετοχών και ...
Μέση τιμή κτήσης τα 7,30 και πούλησε στα 13,20
Ως μεγάλη επιτυχία κρίνει η αγορά το αιφνιδιαστικό placement της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καθώς διέθεσε σε θεσμικά σπίτια του εξωτερικού 6 εκατομμύρια ...
Στα 50 χρόνια λειτουργίας της
«Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δεν διανύει απλά την καλύτερη περίοδο στην πεντηκονταετή πορεία της, αλλά βρίσκεται στην πλέον κατάλληλη θέση ...
Άντλησε 3,5 δισ.
Σημαντικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε το 15ετές ομόλογο για το οποίο έκλεισε το βιβλίο προσφορών, με τον ΟΔΔΗΧ να αντλεί συνολικά 3,5 δισ. ...
Τρίτη - Πέμπτη η δημόσια προσφορά
Το εύρος της απόδοσης 7ετούς ομολόγου, το οποίο καθορίστηκε από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους και εντός του οποίου οι ...
Έκδοση 5ετούς - Δήλωση Σταϊκούρα
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την έκδοση του πενταετούς ομολόγου από τον ΟΔΔΗΧ. και η ζήτηση ήταν ισχυρή καθώς ξεπέρασε ...
Το Αυστραλιανό fund αγόρασε την ENEL Green Power Hellas
Νέο "ξύλο" στο Χρηματιστήριο για τις μετοχές του Γιώργου Περιστέρη, αφού πλέον νέα εμπόδια μπαίνουν στην ολοκλήρωση του deal ...
Ήμασταν επιπόλαιοι και μυωπικοί
Σύρμα είχε… πέσει από χθες να μη χάσουν οι δημοσιογράφοι τις δηλώσεις του Γιώργου Περιστέρη μιλώντας στο CEO INITIATIVE ...
Στο 2,7% το μέσο επιτόκιο δανεισμού
Επάρκεια κεφαλαίων για την προώθηση των mega επενδύσεών της διαθέτει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, σύμφωνα και με την ενημέρωση που ...
 
 
Διαγωνισμό με σκοπό την σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο για τα υποβρύχια καλωδιακά έργα εναλλασσόμενου ρεύματος των διασυνδέσεων των Δωδεκανήσων και τον νησιών του ...
H αστάθεια και η έντονη μεταβλητότητα των τιμών εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν τις αγορές χονδρικής ηλεκτρισμού στην Ευρώπη παρά την πτώση των τιμών, οι ...
H συνεργασία της ΔΕΗ με τον όμιλο της Motor Oil προχωρά, καθώς η “ΔΕΗ Ανανεώσιμες” (ΔΕΗΑΝ) και η Unagi, που ελέγχεται από τη ...
Το κόστος της ενεργειακής μετάβασης και οι επιπτώσεις στη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και γενικότερα στην οικονομία και την κοινωνία   φαίνεται ότι ...
Η πολυαναμενόμενη αλλαγή του περίφημο άρθρου 42 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, που θα έβαζε φρένο στην ελεύθερη μετακίνηση των στρατηγικών ...
Την ολοκλήρωση, μέσω της θυγατρικής της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., της εξαγοράς από τις ευρωπαϊκές θυγατρικές του ομίλου Lukoil του 100% της Land Power s.r.l., ...
Tιμές ηλεκτρισμού στη χονδρική αγορά κοντά στο μηδέν για κάποιες ώρες, ακόμα και προσφορές με αρνητικό πρόσημο έδωσαν το παρών μέσα στο τριήμερο της αργίας της ...
H πτώση της χονδρικής τιμής  ηλεκτρισμού έχει φέρει πτώση και στην αγορά των πράσινων PPAs, των μακροχρόνιων διμερών συμβάσεων προμήθειας από ΑΠΕ, που ...
Eπενδύσεις της τάξης των 770 εκατ. ευρώ για τα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου σε 11 περιφέρειες της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Κρήτης, προγραμματίζει ...
Φυσικό αέριο στην Κρήτη σχεδιάζει να φέρει η enaon-EDA, όπως έχει μετονομαστεί η ΔΕΠΑ Υποδομών, και μάλιστα έχει εντάξει την ανάπτυξη του σχετικού ...
Την Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2024, ο ΔΕΣΦΑ φιλοξένησε στις εγκαταστάσεις του στη Ρεβυθούσα θεωρητική άσκηση ετοιμότητας υπό τον συντονισμό του Πυροσβεστικού Σώματος. Στο ...
Νέα αύξηση παραγωγής πέτυχε η Energean στο πρώτο δίμηνο του έτους. Συγκεκριμένα, από τα 123 χιλιάδες βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου (kboe) την ημέρα κατά ...