Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Alpha Bank
Mε δύο τιτλοποιήσεις 7,67 δισ. ευρώ στον "Ηρακλή"
Τετάρτη, 05/08/2020

Στο όχημα του «Ηρακλή» επιβιβάστηκε σήμερα και η  Alpha Bank ,με δύο τιτλοποιήσεις ύψους 7,67 δισ. ευρώ. Πρόκειται για την τιτλοποίηση «Galaxy 2», ποσού 5,75 δισ. ευρώ και την τιτλοποίηση «Orion», ύψους 1,92 δισ. ευρω. Σύντομα αναμένεται να κατατεθεί και τρίτη τιτλοποίηση που αφορά ύψους 3 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με πηγές της τράπεζας, πρόκειται για «ψήφο εμπιστοσύνης» στο πρόγραμμα «Ηρακλής», του οποίου η Alpha Bank θα είναι ο σημαντικότερος εταίρος με συνολικές εγγυήσεις που θα υπερβούν τα Ευρώ 3,5 δισ. Πέραν της τήρησης του χρονοδιαγράμματος που έχει θέσει η Διοίκηση της Τράπεζας για την ολοκλήρωση του Galaxy, οι τελευταίες εξελίξεις επιβεβαιώνουν τα σημαντικά οφέλη από την προωθούμενη συναλλαγή, καθώς το κόστος «κλειδώνει» στα χαμηλά, τρέχοντα επίπεδα
(μέσο κόστος κάτω από 2%).

Όπως επανέλαβε και κατά την πρόσφατη Ετήσια Γενική Συνέλευση της Alpha Bank ο CEO του Oμίλου κ. Βασίλης Ψάλτης, η Τράπεζα βρίσκεται «σε προχωρημένες συζητήσεις με τους  προτιμητέους επενδυτές και φιλοδοξούμε, σε σύντομο χρονικό διάστημα, να έχουμε δεσμευτικές προσφορές και να μπούμε στην τελική ευθεία ολοκλήρωσης αυτής της μεγάλης συναλλαγής εντός του τρέχοντος έτους. Η ολοκλήρωση του Galaxy θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε την εμπροσθοβαρή βελτίωση στην ποιότητα του ενεργητικού μας και να κάνουμε ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την επίτευξη των στόχων κερδοφορίας που έχουμε θέσει».

Οι διαπραγματεύσεις με τους τέσσερις υποψηφίους για την ολοκλήρωση της συναλλαγής – που θα οδηγήσει σε μείωση του NPL ratio της Τράπεζας στο 13% και σε ουσιαστική αποκλιμάκωση των προβλέψεων για μη εξυπηρετούμενα δάνεια – εξελίσσονται με εντατικούς ρυθμούς, με τις δεσμευτικές προσφορές να αναμένονται περί τα τέλη Σεπτεμβρίου – αρχές Οκτωβρίου. Υπάρχουν δε όλες οι προϋποθέσεις για να ολοκληρωθεί εντός του έτους και μέσα στους κεφαλαιακούς στόχους που έχουν τεθεί.

Η ποιότητα των προσφορών για τη συναλλαγή, που περιλαμβάνει τιτλοποιήσεις ΜΕΑ άνω των Ευρώ 10 δισ. και την πώληση της Cepal, με την οποία θα υπάρξει μακροχρόνια σύμβαση εξυπηρέτησης και τυχόν νέων ΜΕΑ της Τράπεζας, είναι τέτοια που προκαλεί αισιοδοξία ότι η Cepal θα μεταβιβαστεί σε ισχυρό σχήμα, διαμορφώνοντας αφενός προϋποθέσεις ανάδειξής της στον κορυφαίο servicer της χώρας και αφετέρου προοπτικές μακροχρόνιας
απασχόλησης για το προσωπικό της.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής Galaxy η Alpha Bank:

– θα διαθέτει από τους υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στην ελληνική αγορά, με ένα από τα υψηλότερα αποθέματα κεφαλαίων έναντι των ελάχιστα απαιτούμενων ορίων βάσει της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (SREP), και παράλληλα

– θα είναι η Τράπεζα με το χαμηλότερο ποσοστό DTC (αναβαλλόμενου φόρου) επί του συνόλου των εποπτικών κεφαλαίων μεταξύ του ανταγωνισμού.

Σχετικοί όροι:
Συναφείς αναρτήσεις
AΔΜΗΕ
Τη στήριξή τους στην ανάπτυξη του ελληνικού Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας, μέσω του επενδυτικού προγράμματος που υλοποιεί ο ΑΔΜΗΕ, αποδεικνύουν ...
Alpha Bank
Κέρδη μετά από φόρους ύψους 86,6 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Alpha Bank για το α' εξάμηνο του έτους.  Εν τω ...
Αlpha Bank
Το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων της Alpha Bank αυξήθηκε κατά 13,6% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε 229,6 εκατ., ...
MSCI
Στην υποβάθμιση των τριών συστημικών τραπεζών από τον δείκτη MSCI Global Standard προχώρησε η Morgan Stanley Capital International. Έτσι με ισχύ ...
Alpha Bank
Η Αlpha Bank ενημερώνει ότι η BlackRock, Inc., κατόπιν της από 11.05.2020 σχετικής γνωστοποιήσεώς της, κατέχει έμμεσα από την 8.05.2020 δικαιώματα ...
Ψάλτης, Alpha
Τη βεβαιότητα ότι η Alpha Bank θα παραμείνει ισχυρή και μετά την κρίση, εξέφρασε σήμερα ο CEO της Τράπεζας κ Βασίλης Ψάλτης, με μήνυμά ...
Alpha Bank
Σε υφεσιακό περιβάλλον επιστρέφει η ελληνική οικονομία, εκτιμά η Alpha Bank, καθώς η ταχεία και έγκαιρη υιοθέτηση αυστηρών μέτρων περιορισμού ...
Alpha Bank
Μέτρα στήριξης της πραγματικής οικονομίας θέτει σε εφαρμογή η Alpha Bank, διευκολύνοντας έμπρακτα, όπως σημειώνει στη σχετική ανακοίνωση, ιδιώτες ...
Alpha Bank
Μέτρα στήριξης της πραγματικής οικονομίας θέτει σε εφαρμογή η Alpha Bank, διευκολύνοντας έμπρακτα Ιδιώτες και Επιχειρηματίες Πελάτες της να ...

Τεύχος 22

HSBC
Η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή τράπεζα όσον αφορά τα assets, η HSBC ανακοίνωσε κέρδη προ φόρων ύψους 3,07 δισ. δολαρίων το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου. Ηταν 36% ...
ΤΧΣ
Απορρίπτει την πρόταση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς το ΤΧΣ Σε απάντηση ερωτημάτων από επενδυτές, η Τράπεζα Πειραιώς ενημερώνει την επενδυτική κοινότητα ότι, ...
Τράπεζα Πειραιώς
Περίοδος κρίσιμων αποφάσεων που αναμένεται να κορυφωθεί μέσα στον Νοέμβριο ξεκινά για το τραπεζικό σύστημα. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες η αρχή γίνεται σήμερα με την προγραμματισμένη ...
Tράπεζα της Ελλάδος
Με σαφώς ηπιότερους ρυθμούς κινήθηκε η πιστωτική επέκταση τον Αύγουστο, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ την ίδια στιγμή περιορίστηκε και ...
Στουρνάρας
Ο κορονοϊός αφήνει βαρύ αποτύπωμα και επιπτώσεις στην παγκόσμια, στην ευρωπαϊκή, άρα και στην ελληνική, οικονομία και κοινωνία, ενώ όσο δεν υπάρχουν εμβόλια ...
Tράπεζες
Deal μεγατόνων φαίνεται να ετοιμάζουν οι κολοσσοί UBS και Credit Suisse, οι διοικήσεις των οποίων εξετάζουν μια πιθανή συγχώνευση με σκοπό τη δημιουργία ...
Πλειστηριασμοί
Οι εταιρείες-μέλη της Ένωσης Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, καθώς και τις ιδιαίτερες περιστάσεις που έχει διαμορφώσει ...
Alpha Bank
Κέρδη μετά από φόρους ύψους 86,6 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Alpha Bank για το α' εξάμηνο του έτους.  Εν τω μεταξύ, σε προχωρημένο στάδιο ...
Σταϊκούρας
Αποκαθίσταται η κανονικότητα στο τραπεζικό σύστημα αναφέρει ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, μετά την αναβάθμιση των καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες από την ...
ETE
Τα κέρδη μετά από φόρους της ΕΤΕ το πρώτο εξάμηνο ανήλθαν σε €465 εκατ., ενισχυμένα κατά 90% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα οικονομικά ...
Viva Wallet
Η Viva Wallet απέκτησε επίσημα την τραπεζική άδεια της Praxia Bank στις 3 Αυγούστου, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συμφωνίας μεταβίβασης των μετόχων ...
Τράπεζα Πειραιώς
Ενθαρρυντικές χαρακτήρισε η διοίκηση της τράπεζας Πειραιώς τις πρώτες ενδείξεις όσον αφορά την κουλτούρα, αλλά και τη δυνατότητα πληρωμής από την πλευρά των ...

motori.gr