Ξεκινήσαν χθες και τυπικά οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την πώληση του 49% των μετοχών του ΔΕΔΔΗΕ με την ανάρτηση από τη ΔΕΗ της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Οι υποψήφιοι θα έχουν προθεσμία ως τις 29 Ιανουαρίου να καταθέσουν το ενδιαφέρον τους, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και έγγραφα το αργότερο ως τις 12 Φεβρουαρίου, ενώ ως τις 15 Ιανουαρίου θα μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις επί της πρόσκλησης και των όρων της όλης διαδικασίας.
Ας σημειωθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να έχουν επικοινωνία ούτε με τη ΔΕΗ, ούτε με τον ΔΕΔΔΗΕ αλλά μόνον με τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους, τη Goldman Sacks και τη Eurobank
Ως σύμβουλοι διενεργούν επίσης η Grant Thornton για τον διαχωρισμό του ΔΕΔΔΗΕ από τη ΔΕΗ, η Milbank ως σύμβουλος επί διεθνών νομικών θεμάτων και το δικηγορικό γραφείο Καρατζά.
Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία προεπιλογής με βάση τα γενικά, νομικά και χρηματοοικονομικά κριτήρια που θέτουν οι όροι της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, θα καταρτιστεί η short list με τις εταιρίες ή/και κοινοπραξίες που πληρούν τις προϋποθέσεις και θα ακολουθήσει η διαδικασία των δεσμευτικών προσφορών.
Μέχρι στιγμής, με βάση τις πληροφορίες για το market test που προηγήθηκε ενδιαφέρον για το πακέτο μετοχών του ΔΕΔΔΗΕ έχουν επιδείξει κυρίως fund υποδομών, ενώ αντίστοιχοι Ευρωπαίοι Διαχειριστές φαίνεται ότι θα ήθελαν ρόλο στο μάνατζμεντ της εταιρίας.
Στα κοινοπρακτικά σχήματα που θα δώσουν το παρών, πρέπει να ορίζεται ο leader της κοινοπραξίας με μερίδιο τουλάχιστον 34%.
O συντελεστής απόδοσης κεφαλαίου (WACC) για τον ΔΕΔΔΗΕ, με βάση το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο και τη μεθοδολογία που διαμορφώνει η ΡΑΕ, υπολογίζεται ότι θα φθάνει περίπου στο 7%, ένα ποσοστό από τα υψηλότερα εντός ΕΕ, το οποίο εκτιμάται ότι θα προσελκύσει ενδιαφερόμενους.
Ο ΔΕΔΔΗΕ ανήκει σήμερα κατά 100% στη ΔΕΗ.
