Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Alpha Bank
Βγάζει ομόλογο 500 εκατ. ευρώ Tier II
Τρίτη, 02/03/2021

Στις αγορές βγαίνει η Alpha Bank, για την έκδοση Tier 2 Ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση του Galaxy,

Η έκδοση, ύψους περί τα €500 εκατ, θα ενισχύσει περαιτέρω τα κεφάλαια της Τράπεζας αλλά και θα διαφοροποιήσει τη σύνθεσή τους, όπως είναι ο κανόνας σε όλες τις μεγάλες Ευρωπαϊκές τράπεζες, βελτιώνοντας την κεφαλαιακή απόδοση για τους μετόχους της Alpha Bank.

Η έκδοση στηρίζεται από ένα πολύ ισχυρό syndicate επενδυτικών τραπεζών (JP Morgan, Goldman Sachs, Citi, Nomura και Barclays ως Joint Lead Managers) δείγμα του ενδιαφέροντος των διεθνών επενδυτών για την Alpha Bank, μετά και την υπογραφή της συμφωνίας με την Davidson Kempner για το Galaxy.

Το Galaxy, ύψους €10.8 δισ., είναι η μεγαλύτερη συναλλαγή NPEs στην Ελλάδα και η 2η μεγαλύτερη στην Ευρώπη βελτιώνοντας δραστικά την ποιότητα του ενεργητικού της Τράπεζας.

Ενδεικτική της θετικής υποδοχής της συμφωνίας είναι η υπεραπόδοση της τιμής της μετοχής από την περασμένη Δευτέρα, αλλά και το πρόσφατο report της Axia Ventures με συντηρητική (κατά το report) τιμή στόχο τα €2.4

Σχετικοί όροι:
Συναφείς αναρτήσεις
Alpha Bank
Στη σημασία της διαμόρφωσης μίας βιώσιμης πολιτικής που θα επαναφέρει τη χώρα σε τροχιά ανάπτυξης, καθώς και στη δέσμευση ...
Alpha Bank
Ισχυρή λειτουργική επίδοση επηρεασμένη θετικά από τον περιορισμό του κόστους κατέγραψε το 2020 η Alpha Bank, η οποία ανακοίνωσε ...
Η τράπεζα επιταχύνει την προσπάθειά για δραστική μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων
Βέβαιος για την ικανότητα της Alpha Bank να παραμείνει προσηλωμένη στο στρατηγικό της σχέδιο και, παρά τις αντιξοότητες, να ...
Τέλος εποχής
Σε ηλικία 83 ετών, έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Κωστόπουλος, του οποίου η προσωπικότητα και η πορεία ταυτίστηκε ...
Alpha Bank
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία του βιβλίου προσφορών για το ομόλογο Tier 2 της Αlpha Bank. Η έκδοση, ύψους περί τα €500 εκατ., ...
Alpha Bank
Στον διεθνή Δείκτη Ισότητας Φύλων Bloomberg Gender-Equality Index εντάχθηκε για τρίτη συνεχή χρονιάη Alpha Bank,γεγονός που αποτελεί σημαντικήαναγνώριση των ...
AΔΜΗΕ
Τη στήριξή τους στην ανάπτυξη του ελληνικού Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας, μέσω του επενδυτικού προγράμματος που υλοποιεί ο ΑΔΜΗΕ, αποδεικνύουν ...
Alpha Bank
Κέρδη μετά από φόρους ύψους 86,6 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Alpha Bank για το α' εξάμηνο του έτους.  Εν τω ...
Alpha Bank
Στο όχημα του «Ηρακλή» επιβιβάστηκε σήμερα και η  Alpha Bank ,με δύο τιτλοποιήσεις ύψους 7,67 δισ. ευρώ. Πρόκειται για ...

Παρέχεται από το Investing.com

Τεύχος 27

Παρέχεται από το Investing.com
Αναγκαία η πώληση
Την τυπική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΕΤΕ  πήρε η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής στο fund CVC, κλείνοντας ένα πολυετές ανοικτό ...
Xρηματιστήριο
Με απώλειες 30% συνεχίζει για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ταμπλό η Τράπεζα Πειραιώς. Η μετοχή που επανήλθε σε διαπραγμάτευση τη Δευτέρα με νέα τιμή στα ...
Στο -30% άνοιξε η μετοχή
Με απώλειες 30% επανήλθε στο ταμπλό η Τράπεζα Πειραιώς, μετά το reverse split που πραγματοποιήθηκε. Η μετοχή άνοιξε στα 4,78 ευρώ, στη νέα προσαρμοσμένη ...
Alpha Bank
Στη σημασία της διαμόρφωσης μίας βιώσιμης πολιτικής που θα επαναφέρει τη χώρα σε τροχιά ανάπτυξης, καθώς και στη δέσμευση της Alpha Bank να ...
Τη Δευτέρα 19 Απριλίου οι νέες μετοχές στο Χρηματιστήριο
Από σήμερα παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους από τις μετοχές που θα προκύψουν ...
Τιτλοποιήσεις 31,35 δισ.
Την έγκρισή της έδωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην παράταση του «Ηρακλή» που στοχεύει στη δραστική μείωση των κόκκινων δανείων. Ο Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος ...
Γιάννης Στουρνάρας
Στα αποτελέσματα των διϋλίστηρίων που εντάσσονται στον κλάδο ενέργειας του Χρηματιστηρίου Αθηνών στέκεται στην ετήσια έκθεσή του για την πορεία της ελληνικής οικονομίας ...
Γενική συνέλευση
Με τη μετοχή να βυθίζεται καταγράφοντας πτώση πάνω από 9%, η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς ενημερώνει τους μετόχους για την αύξηση κεφαλαίου. Οι ...
Τα στοιχεία
Η Visa ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει επεξεργαστεί ένα δισεκατομμύριο επιπλέον ανέπαφες πληρωμές , χωρίς την εισαγωγή PIN, καθώς η εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε ...
Εν αναμονή η αγορά
Το πρώτο βήμα για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας Πειραιώς αναμένεται να γίνει σήμερα, με την έγκριση από τη γενική συνέλευση των ...
Πρόεδρος στο Δ.Σ.
Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 3 Απριλίου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ...
Η ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς αποτελεί ουσιαστικά την αφετηρία μιας διαδικασίας αποκατάστασης ορισμένων αδυναμιών στα μεγέθη του ιδρύματος, τόνισε ...