Μέχρι την Παρασκευή, εκτός απροόπτου, εγκρίνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το ενημερωτικό δελτίο της Μότορ Όιλ για την έκδοση του ομολογιακού 200 εκατ. ευρώ. Καλώς εχόντων των πραγμάτων αμέσως μετά την Καθαρά Δευτέρα, οι επενδυτές θα ξεκινήσουν τις εγγραφές. Υπενθυμίζεται ότι το ομόλογο θα είναι ελληνικού δικαίου, διαπραγματεύσιμο στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ η Optima αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στο market making. 

Tην ίδια ώρα, άνω του έχει πάρει, όπως όλα δείχνουν,  ο Γιώργος Στάσσης την έκδοση του πρώτου «αειφόρου» εταιρικού ομολόγου που λαμβάνει χώρα στην Ευρώπη, αυτό της ΔΕΗ, για 500 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές η διοίκηση της Επιχείρησης υπό τον Γιώργο Στάσση πραγματοποιεί καθημερινά roadshows μέσω τηλεδιασκέψεων με αποκορύφωμα την εταιρική παρουσίαση της Δευτέρας, που συμμετείχαν 104 διαχειριστές από funds παγκοσμίως.

Τετ α τετ με κλειστά groups επενδυτών πραγματοποιήθηκαν και χθες.

Το στοίχημα είναι το επιτόκιο με το οποίο θα κλείσει.

Προσδοκία της διοίκησης είναι αυτό να διαμορφωθεί στα επίπεδα του 4%. Όμως, πληροφορίες από Έλληνες διαχειριστές σε ξένους οίκους στο Λονδίνο αναφέρουν ότι υπάρχουν bids και στο 4,25%.

Σε κάθε περίπτωση το εν λόγω ομόλογο δεν έχει καμία σχέση με αντίστοιχα άλλων επιχειρήσεων, ακόμα και στην Ελλάδα. Η χώρα, ως γνωστόν, δεν έχει επενδυτική βαθμίδα από τους ξένους οίκους. Αν δε, γίνει σύγκριση με το ομόλογο της Alpha Bank, δεν έχει καμία  απολύτως σχέση κι αυτό διότι η έκδοση της τράπεζας ήταν κατηγορίας Tier 2, δηλαδή μειωμένης εξασφάλισης. Επίσης, δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν, με το ομόλογο που είχε εκδώσει η ΔΕΗ το 2014. Ακόμα όμως κι αν ληφθεί ως μέτρο σύγκρισης η έκδοση του 2014, η Επιχείρηση πλήρωσε επιτόκιο 5,5% και οι συζητήσεις που γίνονται για την τρέχουσα έκδοση αφορούν σε επιτόκιο χαμηλότερο και από 4% (στοπ καλό σενάριο).

Η διοίκηση σκοπεύει 200 εκατ. ευρώ να τα διαθέσει για την αποπληρωμή ισόποσου κοινοπρακτικού δανείου το οποίο έχει επιτόκιο 5% και λήγει τον Απρίλιο του 2022.

Άλλα 100 εκατ. ευρώ θα τα χρησιμοποιήσει για μερική αποπληρωμή κοινοπρακτικού δανείου ύψους 1,036 δισ. ευρώ, το οποίο είχε συναφθεί με επιτόκιο 5% και λήγει τον Οκτώβριο του 2023.

Ποσό 183 εκατ. ευρώ θα το αξιοποιήσει για άλλους σκοπούς και 17 εκατ. ευρώ αφορούν στην πληρωμή εξόδων της έκδοσης.

Τέλος, η διοίκηση της Επιχείρησης αναφέρει στις επαφές της με τους ξένους ότι τα EBITDA το 2023 θα ξεπεράσουν το 1,1 δις.