Aνοίγει εκ νέου, κατά πάσα πιθανότητα σήμερα, το βιβλίο προσφορών της ΔΕΗ για συμπληρωματική έκδοση ομολόγων ύψους 100 -200 εκατ. ευρώ, μετά τη μεγάλη ανταπόκριση της αγοράς στην πρόσφατη ομολογιακή έκδοση της εταιρίας.

Το ομόλογο της ΔΕΗ, που βγήκε στα μέσα Μαρτίου, άντλησε 650 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικού στόχου για 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 3,875%.

Πρόκειται για ομόλογο SLB (sustainability linked bond) με λήξη το 2026, σημαντικό μέρος του οποίου θα χρησιμοποιηθεί για αναχρηματοδότηση παλαιών δανείων και το υπόλοιπο για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρίας, ιδιαίτερα τα έργα ΑΠΕ που έχει δρομολογήσει. Οι ξένοι επενδυτές κάλυψαν περίπου το 70% της ομολογιακής έκδοσης και αναμένεται και η συμπληρωματική ομολογιακή έκδοση, η οποία δεν θα αποτελεί νέο ομόλογο αλλά συνέχεια του προηγούμενου  να προσελκύσει κεφάλαια από το εξωτερικό και ιδιαίτερα μακροπρόθεσμους επενδυτές.

Η ΔΕΗ σκοπεύει να εισάγει τα ομόλογα βιωσιμότητας (SLB) στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου, προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) ή σε κάποιο άλλο τόπο διαπραγμάτευσης στην ΕΕ

Ως διεθνείς συντονιστές και  κύριοι διαχειριστές του βιβλίου προσφορών λειτουργούν η HSBC Continental Europe και η Goldman Sacks Bank Europe.

H απόφαση για τη συμπληρωματική έκδοση ελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ