Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Γενική συνέλευση
Μεγάλου: Δικαίωμα προνομιακής κατανομής και για τους υφιστάμενους μετόχους της Τρ. Πειραιώς
Τετάρτη, 07/04/2021

Με τη μετοχή να βυθίζεται καταγράφοντας πτώση πάνω από 9%, η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς ενημερώνει τους μετόχους για την αύξηση κεφαλαίου. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα να μπουν στην αύξηση κεφαλαίου, αλλά οι όροι θα γίνουν γνωστοί σε δεύτερο χρόνο.

Αναλυτικότερα, στην ομιλία του ο CEO της τράπεζας κ. Χρήστος Μεγάλου είπε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

"Το σχέδιο αυτό αποτελείται από 3 στρατηγικούς πυλώνες που, όταν ολοκληρωθούν, θα εξυγιάνουν οριστικά τον ισολογισμό της Τράπεζας και θα αναδείξουν μια ελκυστική οικονομική προοπτική, βασισμένη στην διατηρήσιμη κερδοφόρο ανάπτυξη.

Ο Πρώτος Πυλώνας αφορά στην επιτάχυνση του σχεδίου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs), με στόχο την επίτευξη μονοψήφιου δείκτη NPE στους επόμενους 12 μήνες, μέσω της τιτλοποίησης και στη συνέχεια αποαναγνώρισης NPEs συνολικής εκτιμώμενης μεικτής λογιστικής αξίας €19 δισ., συμπεριλαμβανομένων των τιτλοποιήσεων NPEs Phoenix και Vega που έχουν ήδη ανακοινωθεί. Κάνοντας το επόμενο σημαντικό βήμα στην επιτάχυνση του σχεδίου μείωσης των NPEs, η Τράπεζα Πειραιώς έχει ήδη υποβάλει αίτηση για την ένταξη στο Πρόγραμμα Ηρακλής της νέας τιτλοποίησης NPEs με κωδική ονομασία Sunrise 1 ύψους περίπου €7 δισ.

Ο Δεύτερος Πυλώνας συνίσταται στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς Financial Holdings κατά περίπου €1,0 δισ., με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης, η οποία σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες κεφαλαιακές ενέργειες που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν απομειώνουν την αξία των μετόχων, συμπεριλαμβανομένης δυνητικής έκδοσης υβριδικού τίτλου Αdditional Tier 1 μέχρι ποσού περίπου €0,6 δισ., θα οδηγήσουν σε σωρευτική κεφαλαιακή ενίσχυση περίπου €2,6 δισ.

Τέλος, ο Τρίτος Πυλώνας περιλαμβάνει ένα αναλυτικό και προσδιορισμένο πρόγραμμα μετασχηματισμού της Τράπεζας Πειραιώς με στόχο την ενίσχυση των κερδών προ προβλέψεων μέσω συντονισμένων ενεργειών ενδυνάμωσης των εσόδων και μείωσης του λειτουργικού κόστους, με παράλληλη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και ενίσχυση της ψηφιακής πλατφόρμας της Τράπεζας.

Η μείωση του αποθέματος των NPEs  αποτελεί την βασική προτεραιότητα του στρατηγικού μας σχεδίου. Η συμβολή του προγράμματος Ηρακλής, μας παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης των συναλλαγών, προκειμένου να προχωρήσουμε με ταχύτερο ρυθμό στην οριστική επίλυση του αποθέματος των NPEs.

Για τους επόμενους 12 μήνες οι συναλλαγές που έχουν προγραμματισθεί, θα μας φέρουν γρηγορότερα σε μονοψήφιο δείκτη NPE, επιτρέποντάς μας να επιτύχουμε μεσοπρόθεσμη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 10%.

Για την υλοποίηση του σχεδίου Sunrise, οι στοχευμένες δράσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης, με σωρευτικό όφελος περίπου €2,6 δισ., θα συνεισφέρουν περίπου 7 ποσοστιαίες μονάδες στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, αυξάνοντάς τον σε περίπου 22,5% pro forma.

Με αυτόν τον τρόπο χτίζουμε ένα επαρκές απόθεμα ασφαλείας προκειμένου να απορροφηθούν οι ζημίες/επιπτώσεις  που σχετίζονται με την μείωση των NPEs και θα μας επιτρέψουν να διατηρήσουμε σταθερό συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας περίπου 16% μεσοπρόθεσμα, διασφαλίζοντας ότι η Τράπεζα είναι πάνω από τις κεφαλαιακές εποπτικές απαιτήσεις.

Υπό την αίρεση της παροχής της σημερινής έγκρισης των μετόχων, η αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών αναμένεται να διεξαχθεί με δύο παράλληλες διαδικασίες:

(α) «τη Διεθνή Προσφορά» : μια διαδικασία με ιδιωτική τοποθέτηση προς ειδικούς και λοιπούς θεσμικούς επενδυτές στο εξωτερικό, μέσω βιβλίου προσφορών, η οποία  δεν θα συνιστά δημόσια προσφορά και

(β) την «Ελληνική Προσφορά»: Μια διαδικασία με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα.

Η Συνδυασμένη Προσφορά θα διενεργηθεί ταυτόχρονα και στα δύο σκέλη της Ελληνικής και Διεθνούς Προσφοράς, τις οποίες σχεδιάζουμε να πραγματοποιήσουμε τις επόμενες εβδομάδες ενώ θα ολοκληρωθεί στις αρχές Μαΐου 2021, μετά και τις απαραίτητες εγκρίσεις.

Η διοίκηση της Εταιρείας προτίθεται να προτείνει στα αρμόδια εταιρικά όργανα την υιοθέτηση συστήματος προνομιακής κατανομής νέων μετοχών, μέσω του οποίου οι υφιστάμενοι μέτοχοι που θα εγγράφονται στην αύξηση μέσω της Ελληνικής Προσφοράς θα έχουν προτιμησιακή μεταχείριση. Η σχετική δυνατότητα εξετάζεται από νομικής και τεχνικής πλευράς και αναμένεται να κινηθεί πάνω στις εξής γενικές γραμμές:

    Δικαίωμα προνομιακής κατανομής θα έχουν οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρείας κατά την ημερομηνία που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
    Η προνομιακή κατανομή θα εκτείνεται τόσο στους ιδιώτες, μη ειδικούς επενδυτές, όσο και στους ειδικούς επενδυτές (υφιστάμενους μετόχους) που θα συμμετάσχουν στην Ελληνική Προσφορά και αναμένεται να καλύπτει την αναλογία συμμετοχής του καθενός στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.
    Εάν η εγγραφή υφιστάμενου μετόχου υπερβαίνει την αναλογία συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω (υπερεγγραφή), τότε θα ικανοποιείται κατά προτεραιότητα μόνο το τμήμα που αντιστοιχεί στην pro rata συμμετοχή του. Μετά την ολοκλήρωση της προνομιακής κατανομής, το μέρος της υπερεγγραφής που δεν ικανοποιήθηκε θα αθροίζεται μαζί με όλες τις λοιπές εγγραφές (παλαιοί και νέοι εγγραφόμενοι μέτοχοι) και θα ικανοποιείται αναλογικά, εφ’ όσον υπάρχουν ακόμη μετοχές προς διάθεση.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό εντός των επόμενων ημερών για τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της σε σχέση με τα ανωτέρω, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο.

Ταυτόχρονα, πέρα από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έχουμε αναλάβει επιπρόσθετες ενέργειες με συνολική θετική επίπτωση στα κεφάλαιά μας €1 δισ., οι οποίες είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Ειδικότερα, (α) κέρδη ύψους €0,4 δισ. από το χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων έχουν ήδη πραγματοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο του 2021, (β) €0,3 δισ. από την πώληση της δραστηριότητας αποδοχής καρτών και (γ) €0,3 δισ. από συνθετικές τιτλοποιήσεις επιλεγμένων χαρτοφυλακίων εξυπηρετούμενων δανείων".

Σχετικοί όροι:
Συναφείς αναρτήσεις
Μεγάλες αγορές συμβολαίων στα παράγωγα
Όλα τα μάτια και η προσοχή της αγοράς είναι εστιασμένα στη μετοχή της Πειραιώς και το παράγωγό της. Αίσθηση ...
Δημόσια προσφορά έως 1,2 δισ. μετοχών
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 910η/20.4.2021 συνεδρίασή του ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας ...
Xρηματιστήριο
Με απώλειες 30% συνεχίζει για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ταμπλό η Τράπεζα Πειραιώς. Η μετοχή που επανήλθε σε διαπραγμάτευση τη Δευτέρα ...
Στο -30% άνοιξε η μετοχή
Με απώλειες 30% επανήλθε στο ταμπλό η Τράπεζα Πειραιώς, μετά το reverse split που πραγματοποιήθηκε. Η μετοχή άνοιξε στα 4,78 ...
Τη Δευτέρα 19 Απριλίου οι νέες μετοχές στο Χρηματιστήριο
Από σήμερα παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους από τις ...
Χρηματιστήριο
Το ανοδικό σενάριο που θέλει την αγορά να κινείται προς τις 910 μονάδες υπάρχει. Η μεγάλη συσσώρευση όμως, σε ...
Εν αναμονή η αγορά
Το πρώτο βήμα για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας Πειραιώς αναμένεται να γίνει σήμερα, με την έγκριση από ...
Η ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς αποτελεί ουσιαστικά την αφετηρία μιας διαδικασίας αποκατάστασης ορισμένων αδυναμιών στα ...
Συνάντηση
Επιστολή προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας καθώς και στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ...

Παρέχεται από το Investing.com

Τεύχος 27

Παρέχεται από το Investing.com
Αναγκαία η πώληση
Την τυπική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΕΤΕ  πήρε η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής στο fund CVC, κλείνοντας ένα πολυετές ανοικτό ...
Xρηματιστήριο
Με απώλειες 30% συνεχίζει για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ταμπλό η Τράπεζα Πειραιώς. Η μετοχή που επανήλθε σε διαπραγμάτευση τη Δευτέρα με νέα τιμή στα ...
Στο -30% άνοιξε η μετοχή
Με απώλειες 30% επανήλθε στο ταμπλό η Τράπεζα Πειραιώς, μετά το reverse split που πραγματοποιήθηκε. Η μετοχή άνοιξε στα 4,78 ευρώ, στη νέα προσαρμοσμένη ...
Alpha Bank
Στη σημασία της διαμόρφωσης μίας βιώσιμης πολιτικής που θα επαναφέρει τη χώρα σε τροχιά ανάπτυξης, καθώς και στη δέσμευση της Alpha Bank να ...
Τη Δευτέρα 19 Απριλίου οι νέες μετοχές στο Χρηματιστήριο
Από σήμερα παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους από τις μετοχές που θα προκύψουν ...
Τιτλοποιήσεις 31,35 δισ.
Την έγκρισή της έδωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην παράταση του «Ηρακλή» που στοχεύει στη δραστική μείωση των κόκκινων δανείων. Ο Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος ...
Γιάννης Στουρνάρας
Στα αποτελέσματα των διϋλίστηρίων που εντάσσονται στον κλάδο ενέργειας του Χρηματιστηρίου Αθηνών στέκεται στην ετήσια έκθεσή του για την πορεία της ελληνικής οικονομίας ...
Τα στοιχεία
Η Visa ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει επεξεργαστεί ένα δισεκατομμύριο επιπλέον ανέπαφες πληρωμές , χωρίς την εισαγωγή PIN, καθώς η εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε ...
Εν αναμονή η αγορά
Το πρώτο βήμα για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας Πειραιώς αναμένεται να γίνει σήμερα, με την έγκριση από τη γενική συνέλευση των ...
Πρόεδρος στο Δ.Σ.
Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 3 Απριλίου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ...
Η ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς αποτελεί ουσιαστικά την αφετηρία μιας διαδικασίας αποκατάστασης ορισμένων αδυναμιών στα μεγέθη του ιδρύματος, τόνισε ...
Eθνική Τράπεζα
Τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες της Εθνικής Τράπεζας στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 21,6% σε ετήσια βάση, ανερχόμενα σε €581 εκατ. ...