Σχεδόν 2,45 δις. ευρώ μέσα σε τρία… απογεύματα σηκώνουν από τις αγορές τέσσερις εισηγμένες. Η Τράπεζα Πειραιώς, ο Μυτιληναίος την περασμένη Τετάρτη, τη Δευτέρα η Βιοχάλκο, μέσω της διάθεσης 22,5 εκατ. μετοχών της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και την Τετάρτη 28/4 η Eurobank εκδίδει ομολογιακό 6ετούς διάρκειας για 500 εκατ. ευρώ. Μόνο την περασμένη Τετάρτη το book building της Πειραιώς είχε υπερκάλυψη 4 φορές, ενώ το book του Μυτιληναίου, ήταν να ανοίξει την επόμενη μέρα κι άνοιξε νωρίτερα!
Σε ότι αφορά στην Πειραιώς το ενδιαφέρον ήταν έντονο από τους ξένους αφού ούτως ή άλλως το 85% της προσφοράς διατέθηκε στο εξωτερικό.
Το ύψος της αύξησης κεφαλαίου με συνδυασμένη δημόσια προσφορά εντός και εκτός Ελλάδος έφτασε το 1,38 δισ. ευρώ με έκδοση 1,25 δισ. μετοχών.
Η Τράπεζα Πειραιώς μετά την αύξηση θα κατέχει 1,250 δισ. μετοχές.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου καθορίστηκε στο 1,15 ευρώ. Σύνθημα μαζικών εισροών από τα ξένα κεφάλαια έδωσαν άλλωστε οι βασικοί μέτοχοι στην τράπεζα. Το Family office του Αμερικανού μεγαλοεπενδυτή Τζον Πόλσον δεσμεύτηκε να τοποθετήσει 265 εκατ. ευρώ με το ποσοστό του να πηγαίνει στο 18,62% μετά από την κεφαλαιακή αύξηση. Πέρα του Τζον Πόλσον το ιταλικό/ιρλανδικό fund Helikon φέρεται να τοποθέτησε στην κεφαλαιακή αύξηση 75 εκατ. ευρώ. Στη περίπτωση αυτή το ποσοστό του στην τράπεζα αναμένεται να ανέλθει στο 5,22%.
Τρίτος βασικός επενδυτής στη Κεφαλαιακή αύξηση είναι ο Έλληνας billionaire Τέλης Μυστακίδης ο οποίος τοποθέτησε 40 εκατ. ευρώ με συνέπεια το ποσοστό του να διαμορφωθεί στο 2,9%.
Τα καλά νέα για την αγορά έχουν να κάνουν με τη κίνηση της Πειραιώς στο χρηματιστηριακό ταμπλό. Όπως έγραψε νωρίτερα την Μ. Τρίτη το b.e., από 29 Απριλίου 2021 η μετοχή θα ξεκινήσει διαπραγμάτευση στον FTSE Global Small Cap με νέο αριθμό μετοχών από 50,3 εκατ. τεμάχια σε 1,25 δισ. τεμάχια και οι «υποχρεωτικές» κινήσεις κάποιων funds θα φέρουν εισροές στη μετοχή.
Προφανώς όποιοι αγοράζουν σε αυτά τα επίπεδα θα πουλήσουν σε αυτούς τις μετοχές τους.
Έτσι εξηγούν στελέχη της αγοράς την άνοδο της τιμής της μετοχής και την αδυναμία να ακολουθήσει το παράγωγο.
Σημειώνουν επίσης πως μετά την αλλαγή στους δείκτες η «κανονικότητα» θα επιστρέψει.
Σε ότι έχει να κάνει με τον Μυτιληναίο, το ομόλογο είναι «πράσινο», τύπου senior χωρίς εξασφαλίσεις, διάρκειας 5,5 ετών (NCL/Μη Ανακλητό) και έλαβε διαβάθμιση «BB» από S&P και Fitch αντίστοιχα. Το βασικό επιτόκιο έκλεισε στο 2,25%.
Μέσα σε όλα αυτά θα πρέπει να προστεθεί ότι το καλό κλίμα συντηρείται από το σοβαρό ενδεχόμενο ένταξης της Eurobank στον MSCI.
Πλέον, η αγορά καθίσταται… τραπεζοκεντρική. Tο ενδιαφέρον εστιάζεται το τελευταίο διάστημα στον τραπεζικό κλάδο με αφορμή τον Ηρακλή 1 και 2 που με τις παρεχόμενες κρατικές εγγυήσεις έδωσε ισχυρό κίνητρο στις ελληνικές τράπεζες να εξυγιανθούν αλλά και με το βελούδινο resolution στην Πειραιώς έκλεισαν οι εκκρεμότητες.
Πλέον λίαν συντόμως οι τράπεζες θα βρεθούν με μονοψήφια NPEs και εκ των πραγμάτων θα αρχίσουν να διαμορφώνουν την στρατηγική τους για την επιστροφή στην κανονικότητα.
Σύμφωνα με στοιχεία της JP Morgan, το χρηματιστήριο της Αθήνας έχει δώσει τις καλύτερες αποδόσεις ανάμεσα σε όλες τις αγορές που παρακολουθεί ο οίκος τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες, με κέρδη 7,2%. Άλλωστε, το ΧΑ έχει υπερ-αποδώσει έναντι του MSCI Europe τόσο στο 12μηνο (με κέρδη 49% έναντι 34,4% του πανευρωπαϊκού δείκτη) όσο και από τις αρχές του 2021 (με +11,9% έναντι 9,4%).
