Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Χρηματιστήριο
Πως οι εισηγμένες σηκώνουν από τις αγορές 2,45 δις. ευρώ σε… τρία απογεύματα
Τετάρτη, 28/04/2021

Σχεδόν 2,45 δις. ευρώ μέσα σε τρία… απογεύματα σηκώνουν από τις αγορές τέσσερις εισηγμένες. Η Τράπεζα Πειραιώς, ο Μυτιληναίος την περασμένη Τετάρτη, τη Δευτέρα η Βιοχάλκο, μέσω της διάθεσης 22,5 εκατ. μετοχών της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και την Τετάρτη 28/4 η Eurobank εκδίδει ομολογιακό 6ετούς διάρκειας για 500 εκατ. ευρώ. Μόνο την περασμένη Τετάρτη το  book building της Πειραιώς είχε υπερκάλυψη 4 φορές, ενώ το book του Μυτιληναίου, ήταν να ανοίξει την επόμενη μέρα κι άνοιξε νωρίτερα!

Σε ότι αφορά στην Πειραιώς το ενδιαφέρον ήταν έντονο από τους ξένους αφού ούτως ή άλλως το 85% της προσφοράς διατέθηκε στο εξωτερικό.

Το ύψος της αύξησης κεφαλαίου με συνδυασμένη δημόσια προσφορά εντός και εκτός Ελλάδος έφτασε το 1,38 δισ. ευρώ με έκδοση 1,25 δισ. μετοχών.

Η Τράπεζα Πειραιώς μετά την αύξηση θα κατέχει 1,250 δισ. μετοχές.

Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου καθορίστηκε στο 1,15 ευρώ.  Σύνθημα μαζικών εισροών από τα ξένα κεφάλαια έδωσαν άλλωστε οι βασικοί μέτοχοι στην τράπεζα. Το Family office του Αμερικανού μεγαλοεπενδυτή Τζον Πόλσον δεσμεύτηκε να τοποθετήσει 265 εκατ. ευρώ με το ποσοστό του να πηγαίνει στο 18,62% μετά από την κεφαλαιακή αύξηση. Πέρα του Τζον Πόλσον το ιταλικό/ιρλανδικό fund Helikon φέρεται να τοποθέτησε στην κεφαλαιακή αύξηση 75 εκατ. ευρώ. Στη περίπτωση αυτή το ποσοστό του στην τράπεζα αναμένεται να ανέλθει στο 5,22%.

Τρίτος βασικός επενδυτής στη Κεφαλαιακή αύξηση είναι ο Έλληνας billionaire Τέλης Μυστακίδης ο οποίος τοποθέτησε 40 εκατ. ευρώ με συνέπεια το ποσοστό του να διαμορφωθεί στο 2,9%.

Τα καλά νέα για την αγορά έχουν να κάνουν με τη κίνηση της Πειραιώς στο χρηματιστηριακό ταμπλό. Όπως έγραψε νωρίτερα την Μ. Τρίτη το  b.e., από 29 Απριλίου 2021 η μετοχή θα ξεκινήσει διαπραγμάτευση στον FTSE Global Small Cap με νέο αριθμό μετοχών από 50,3 εκατ. τεμάχια σε 1,25 δισ. τεμάχια και οι «υποχρεωτικές» κινήσεις κάποιων funds θα φέρουν εισροές στη μετοχή.

Προφανώς όποιοι αγοράζουν σε αυτά τα επίπεδα θα πουλήσουν σε αυτούς τις μετοχές τους.

Έτσι εξηγούν στελέχη της αγοράς την άνοδο της τιμής της μετοχής και την αδυναμία να ακολουθήσει το παράγωγο.

Σημειώνουν επίσης πως μετά την αλλαγή στους δείκτες η «κανονικότητα» θα επιστρέψει.

Σε ότι έχει να κάνει με τον Μυτιληναίο, το ομόλογο είναι «πράσινο», τύπου senior χωρίς εξασφαλίσεις, διάρκειας 5,5 ετών (NCL/Μη Ανακλητό) και έλαβε διαβάθμιση «BB» από S&P και Fitch αντίστοιχα. Το βασικό επιτόκιο έκλεισε στο 2,25%.

Μέσα σε όλα αυτά θα πρέπει να προστεθεί ότι το καλό κλίμα συντηρείται από το σοβαρό ενδεχόμενο ένταξης της Eurobank στον MSCI.

Πλέον, η αγορά καθίσταται… τραπεζοκεντρική. Tο ενδιαφέρον εστιάζεται το τελευταίο διάστημα στον τραπεζικό κλάδο με αφορμή τον  Ηρακλή 1 και 2 που με τις παρεχόμενες κρατικές εγγυήσεις έδωσε ισχυρό κίνητρο στις ελληνικές τράπεζες να εξυγιανθούν αλλά και με το βελούδινο resolution στην Πειραιώς έκλεισαν οι εκκρεμότητες.

Πλέον λίαν συντόμως οι τράπεζες θα βρεθούν με μονοψήφια NPEs και εκ των πραγμάτων θα αρχίσουν να διαμορφώνουν την στρατηγική τους για την επιστροφή στην κανονικότητα.

Σύμφωνα με στοιχεία της JP Morgan, το χρηματιστήριο της Αθήνας έχει δώσει τις καλύτερες αποδόσεις ανάμεσα σε όλες τις αγορές που παρακολουθεί ο οίκος τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες, με κέρδη 7,2%. Άλλωστε, το ΧΑ έχει υπερ-αποδώσει  έναντι του MSCI Europe τόσο στο 12μηνο (με κέρδη 49% έναντι 34,4% του πανευρωπαϊκού δείκτη) όσο και από τις αρχές του 2021 (με +11,9% έναντι 9,4%).

Παρέχεται από το Investing.com

Τεύχος 29

Μεγάλη άνοδος στην Ελλάκτωρ
Άνοδο 2,69% κατέγραψε μετά το σημερινό κλείσιμο ο γενικός δείκτης του Χ.Α. σε επίπεδο εβδομάδας, διευρύνοντας τα κέρδη από την αρχή του χρόνου ...
 Πάρτι στα ομόλογα
    Eπιβεβαίωση αφενός της εμπιστοσύνης των ξένων επενδυτών στην ελληνική οικονομία, αφετέρου η συμμετοχή της Ελλάδας στα προγράμματα επαναγοράς ομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής, ακόμα ...
Ανησυχία για τα επιτόκια, νέο ρεκόρ για τον S&P
Στο πιο υψηλό σημείο των τελευταίων 13 ετών έφτασε ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Μάιο. Οπως έγινε γνωστό την Πέμπτη, οι τιμές καταναλωτή έκαναν άλμα κατά 5% τον ...
Οι μετοχές που έκαναν τη διαφορά
  Κατάρριψη υψηλών 17 μηνών συνιστά το σημερινό κλείσιμο της αγοράς στις 924,30 μονάδες και με κέρδη 1,20%. Με τον τζίρο στα 93 εκατ. ευρώ ...
Βγαίνει αντίδραση στη ΔΕΗ
Κίνηση επανακατάληψης των προηγούμενων υψηλών, των 919 μονάδων παρατηρείται στο ταμπλό με τον τζίρο ελαφρώς πάνω από τα 43 εκατ. ευρώ. Το ενδιαφέρον ...
Mετά το μάζεμα προς τις 912 μονάδες, η αγορά δείχνει εκ νέου τα δόντια της, με κίνηση προς τις 916, αφήνοντας υπόσσχεση ανακατάληψης ...
Αγορές: Πρωτοφανές!
Τα 30 δις. ευρώ σε λίγες ώρες άγγιξε η προσφορά χθες για τα ελληνικά assets το ελληνικό 10ετές ομόλογο από το οποίο ο ΟΔΔΗΧ άντλησε ...
Μαζεύτηκαν προσφορές 29 δισ. ευρώ
Το βιβλίο προσφορών άνοιξε, με το αρχικό guidance σε ό,τι αφορά την απόδοση να διαμορφώνεται στο Mid Swap συν 90 μονάδες βάσης ή 1%, ...
Πάνω από 4% τα κέρδη για Ελλάκτωρ, νέα βουτιά για Ιντρακάτ του Σ. Κόκκαλη
Και πάλι καλά θα έλεγε κανείς, αφού σε μία συγκυρία που η Ελλάδα, μέσω του ΟΔΔΗΧ, έχει… δεσμεύσει 26 δις. ευρώ προσφορών για ...
Τι συμβαίνει σε Ελλάκτωρ, Ιντρακάτ
  Ο γενικός δείκτης δείχνει ότι χτίζει τη νέα του αφετηρία στα επίπεδα των 910 μονάδων. Μάλιστα, έτσι όπως εξελίσσεται διαγραμματικά το σενάριο στην ...
Τραπεζίτες στο roadshow
Χρήστος Μεγάλου, Βασίλης Ψάλτης, Παύλος Μυλωνάς και Φωκίων Καραβίας, οι επικεφαλής των τεσσάρων συστημικών τραπεζών Πειραιώς, Alpha, Εθνική και Eurobank έδωσαν το παρόν στο 10ο roadshow του Χ.Α. ...
Κυβέρνηση προς ξένους επενδυτές
«Σεβόμαστε τα χρήματά σας» και πως «η Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση με την πριν από δύο χρόνια περίοδο (επί ΣΥΡΙΖΑ), ήταν μερικά ...