Κατά 6,5 φορές υπερκαλύφθηκε το νέο ομόλογο της ΔΕH επταετούς διάρκειας, με ρήτρα αειφορίας, συγκεντρώνοντας προσφορές ύψους 2,3 δισ. ευρώ. Από την έκδοση αντλήθηκαν τελικώς 500 εκατ. ευρώ, έναντι 350 εκατ. ευρώ που ήταν τα αρχικώς ζητούμενα. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,375%, στο ανώτατο όριο του αρχικού guidance 3,50%-3,75%. Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών φθάνει στο 70%.
Το ομόλογο έχει ρήτρα μείωσης των εκπομπών CO2 κατά 57% την περίοδο 2019-2023. Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη έκδοση του 5ετούς S-L Bond του Μαρτίου, η ρήτρα μείωσης των εκπομπών CO2 ήταν 40% για την περίοδο 2019-2022. Στην έκδοση συμμετείχαν όλοι οι μεγάλοι διεθνείς επενδυτές, οι οποίοι είχαν συμμετάσχει και στην προηγούμενη έκδοση 5ετούς διάρκειας τον Μάρτιο, καθώς και νέοι μεγάλοι επενδυτές του εξωτερικού, που συμμετέχουν πρώτη φορά σε έκδοση της ΔΕΗ.
Η ΔΕΗ είναι η πρώτη εταιρεία στην Ευρώπη που εξέδωσε SUSTAINABILITY LINKED BOND τον περασμένο Μάρτιο και τώρα η πρώτη εταιρεία στην Ευρώπη με 2 εκδόσεις S-L Bonds μέσα στον ίδιο χρόνο. Είναι η τρίτη εταιρεία στην Ελλάδα διαχρονικά, που εκδίδει ομόλογο 7ετίας (είχαν προηγηθεί ο ΟΤΕ και η ΤΙΤΑΝ με αξιολόγηση υψηλότερη από τη ΔΕΗ).