Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Alpha Bank
Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση ομολόγου
Πέμπτη, 16/09/2021

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) ύψους 500 εκατ. ευρώ, με το αρχικό επιτόκιο να τοποθετείται στο 2,75%. Αυτή είναι η πρώτη έκδοση τέτοιου τίτλου που πραγματοποιεί η συστημική τράπεζα μετά τον Ιούνιο του 2014 (3ετές τότε), και στόχος είναι η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL), ενώ έχουν προηγηθεί δύο εκδόσεις Tier 2 τίτλων.

Οι πέντε διεθνείς τράπεζες Citi, Morgan Stanley, BNP Paribas, Bofa Securities και Commerzbank στις οποίες είχε δώσει εντολή η Alpha Bank να "τρέξουν" την έκδοση, ολοκλήρωσαν τον γύρο των investor calls, ο οποίος ξεκίνησε την Τρίτη, με τις προσφορές των επενδυτών να αναμένεται να είναι ισχυρές και να καλύψουν τον στόχο άντλησης κεφαλαίων τις τράπεζας.

Σχετικοί όροι:
Συναφείς αναρτήσεις
Την υψηλότερη κερδοφορία (RoTE 14,3%) τριμήνου για το 2023 πέτυχε η Alpha Bank κατά το Δ ́ τρίμηνο, ωθώντας τη ...
Με στόχο τη διάδοση του χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού και την ανάπτυξη οικονομικών δεξιοτήτων σε παιδιά και εφήβους, η Alpha Bank ...
Σήμερα ανοίγει η ομολογιακή έκδοση της Ιντραλότ ζητώντας να αντλήσει από την αγορά 130 εκατ. ευρώ και ήδη η ...
"Εκρηκτική" είναι η ζήτηση για το νέο 10ετές ελληνικό ομόλογο καθώς οι προσφορές στην πρώτη μιάμιση ώρα της έκδοσης ξεπέρασαν ...
Υπουργείο Ανάπτυξης
Διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 250.000 ευρώ στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ για παράνομη επιβάρυνση δανειολήπτη στεγαστικού δανείου επέβαλε το Υπουργείο Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, ...
Χρηματιστήριο
Πάνω από 1 δις. ευρώ από… χθες και μέχρι τα Χριστούγεννα, αναμένεται να σηκώσουν οι εισηγμένες στο Χ.Α. Για ...
Στάση αναμονής στην αγορά
Κοντά στα 2 εκατ. ευρώ οι συναλλαγές και κίνηση της αγοράς στις 1183 μονάδες, με την μετοχή της Alpha ...
  Όλα τα βλέμματα στην μετοχή της Άλφα στη συνεδρίαση της Τρίτη και βεβαίως στον τραπεζικό κλάδο μετά τις τελευταίες ...
Χρηματιστήριο Αθηνών
Στο +7% άνοιξε η μετοχή της Άλφα με κίνηση στο 1,3535 ευρώ, καθώς ήρθη σήμερα η αναστολή διαπραγμάτευσης. Σε κέρδη ...
 
 
Άνοιξε την Τρίτη το πρωί το βιβλίο προσφορών για την έκδοση 7ετούς ομολόγου από τη Eurobank. Οι αρχικές σκέψεις τιμολόγησης για το κουπόνι ...
Η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – HDB, συμμετέχει στην εκ νέου ενεργοποίηση του Ταμείου Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, ...
H NBG Pay, πρωτοπόρος εταιρεία τεχνολογιών και υπηρεσιών πληρωμής, δίνει την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να αντικαταστήσουν το παλιό τερματικό POS τους, με ένα ...
Την υψηλότερη κερδοφορία (RoTE 14,3%) τριμήνου για το 2023 πέτυχε η Alpha Bank κατά το Δ ́ τρίμηνο, ωθώντας τη συνολική κερδοφορία του έτους ...
Ένα εκατομμύριο πελάτες αριθμεί πλέον στην Ελλάδα η Revolut, η διεθνής εφαρμογή χρηματοοικονομικών με περισσότερους από 40 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως. Πρόκειται για σημαντικό ...
Ισχυρή επίδοση με καθαρά κέρδη δωδεκαμήνου 2023 στα €103 εκατ. έναντι €42,4 εκατ. τo 2022 ανακοίνωσε η Optima καταγράφοντας μια αύξηση της τάξης του 143%. Ο δείκτης βασικών ...
Πάνω από 2 δισ. στα νοικοκυριά
Μεγάλη μείωση των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα αλλά και των τραπεζικών δανείων καταγράφει τον Ιανουάριο η Τράπεζα της Ελλάδος.  Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία ...
H κυρία Ισμήνη Παπακυρίλλου
Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB υποδέχθηκε τη νέα Διευθύνουσα Σύμβουλο, κα. Ισμήνη Παπακυρίλλου, η οποία ανέλαβε επισήμως καθήκοντα χθες Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024. Ο Πρόεδρος ...
Η Optima bank εμπλουτίζει τις επιλογές πληρωμών που έχουν οι πελάτες της στη διάθεσή τους. Με την προσθήκη νέων λειτουργιών, χαρακτηριστικά των οποίων ...
Προχωρά και σε επαναγορά ομολογιών
Εντολή σε έξι επενδυτικούς οίκους για την έκδοση 10ετούς ομολόγου Subordinated Tier 2, καθώς και την επαναγορά ομολόγου 400 εκατ. ευρώ λήξεως τον ...
Υπουργείο Ανάπτυξης
Διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 250.000 ευρώ στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ για παράνομη επιβάρυνση δανειολήπτη στεγαστικού δανείου επέβαλε το Υπουργείο Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, μετά από εξέταση σχετικής ...
Τον Οκτώβριο
Αναστροφή της εικόνας του Σεπτεμβρίου καταγράφουν τα στοιχεία της Tράπεζας της Ελλάδος. Στον τομέα των καταθέσεων καταγράφεται μείωση κατά 2.143 εκατ. ευρώ, τον ...