Ποσό περί των 25 εκατομμυρίων ευρώ θα επενδύσουν στη Dimand το fund του George Elliott, Orasis και το family office της Μαριάννας Λάτση, Latsco. Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και ενώ η εταιρεία θα είναι πλέον εισηγμένη στο Χ.Α., Λάτση και Elliott θα έχουν στα χέρια τους συνολικά το 8,9% της Dimand.

Δεδομένου ότι η Dimand σκοπεύει να αντλήσει περίπου 93 εκατ. καθαρά έσοδα, οι δύο cornerstone επενδυτές, Orasis και Latsco θα επενδύσουν 10 εκατ. και 25 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα, δηλαδή το 1/4 της έκδοσης. Σε περίπτωση, μάλιστα, υπερκάλυψης της έκδοσης, η Latsco και η Orasis θα λάβουν 100% και 80%, αντίστοιχα, της αιτούμενης συμμετοχής τους.

Για να γίνει αντιληπτό, με βάση το κύριο σενάριο, μετά την ΑΜΚ και τη συμμετοχή των cornerstone επενδυτών, η μετοχική σύνθεση της Dimand θα είναι η εξής: Ο Δημήτρης Ανδριόπουλος, βασικός μέτοχος, θα κατέχει το 55,25% αντί 63,75% που έχει σήμερα, το family office της Μαριάννας Λάτση το 5,35%, το Orasis το 3,57%, το 1,74% στο προσωπικό της εταιρείας και το 24,34% θα έχει διατεθεί στο επενδυτικό κοινό.

Οι μετοχές της Dimand θα διαπραγματεύονται στο ταμπλό από τις 6 Ιουλίου, σχεδόν δύο εβδομάδες μετά την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου της εταιρείας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Στις λεπτομέρειες της εισαγωγής, κύριοι ανάδοχοι είναι η Alpha Bank και η Eurobank και μετά την αύξηση η Dimand θα διαθέτει 18,68 εκατ. κοινές μετοχές και 4.048.200 προνομιούχες μετοχές, οι οποίες τώρα είναι κυριότητας της HIG Capital. Επίσης, στο προσωπικό της εταιρείας θα διατεθεί ποσοστό περί του 4,97% των νέων μετοχών (1,74% του μετοχικού κεφαλαίου).

Από τα κεφάλαια που θα αντλήσει η Dimand, περίπου 51 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για την αποπληρωμή του αλληλόχρεου δανείου με τη Eurobank, με 28 εκατομμύρια θα χρηματοδοτηθεί το τρέχον business plan και με 13,8 εκατ. ευρώ η απόκτηση νέων ακινήτων σε ορίζοντα δύο χρόνων.