Ανοδικά κινήθηκαν οι παγκόσμιες και ευρωπαϊκές μετοχές την Παρασκευή, καθώς η Wall Street επεξέτεινε τα κέρδη εν μέσω ελπίδων για επιβράδυνση των αυξήσεων των επιτοκίων ορισμένων κεντρικών τραπεζών. Οι τιμές των εμπορευμάτων δέχθηκαν πλήγμα από το ισχυρότερο δολάριο και οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν, αφού ο κορυφαίος εισαγωγέας αργού αργού, η Κίνα, διεύρυνε τους περιορισμούς του COVID-19.
Την ίδια ώρα, ο ευρωπαϊκός δείκτης STOXX ανέκτησε απώλειες γρήγορα στο +1,1% κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης για να κλείσει, τελικά, στο +0,1% που ήταν υψηλό πέντε εβδομάδων. Νωρίτερα, οι αδύναμες προβλέψεις της Amazon της Πέμπτης οδήγησαν τον τεχνολογικό τομέα της Ευρώπης σε πτώση και η προοπτική των ανανεωμένων περιορισμών του COVID στην Κίνα έπληξε τις εταιρείες εξόρυξης και πετρελαίου. Ο κύριος παγκόσμιος δείκτης MSCI, ο οποίος παρακολουθεί 47 χώρες, σημείωσε άνοδο 0,92%. Σημειώθηκε δεύτερο συνεχόμενο εβδομαδιαίο κέρδος, καθώς οι επενδυτές περιηγήθηκαν σε ένα mixt κερδών και οικονομικών δεδομένων.
Ο βιομηχανικός μέσος όρος Dow Jones σημείωσε άνοδο 2,43% στις 17:52 GMT. Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 2,14% και ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 2,42% με κέρδη στην Apple και αισιόδοξα αποτελέσματα που αντιστάθμισαν την προειδοποίηση της Amazon.
«Αυτή η χρηματιστηριακή αγορά θέλει ξεκάθαρα να ανέβει υψηλότερα και δυναμώνει με σιγουριά ότι τα …πυροτεχνήματα της Fed της επόμενης εβδομάδας θα περιλαμβάνουν την αρχή μιας συζήτησης για συγκράτηση με πιο αργό ρυθμό», δήλωσε ο Έντουαρντ Μόγια, ανώτερος αναλυτής αγοράς στη Νέα Υόρκη.
Οι καταναλωτικές δαπάνες των ΗΠΑ αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο τον Σεπτέμβριο, ενώ οι υποκείμενες πληθωριστικές πιέσεις συνέχισαν να φουσκώνουν, διατηρώντας τη Federal Reserve σε τροχιά αύξησης των επιτοκίων κατά 75 μονάδες βάσης για τέταρτη φορά φέτος.
«Η Wall Street απορρίπτει τόσο μια άλλη καυτή έκθεση για τον πληθωρισμό όσο και τα ισχυρά στοιχεία καταναλωτικών δαπανών που θα πρέπει να υποστηρίξουν την υπόθεση της Fed να παραμείνει επιθετική με αυξήσεις επιτοκίων μέχρι την Πρωτοχρονιά», δήλωσε ο Μόγια.
Στις αγορές ομολόγων, το κόστος δανεισμού εκτινάχθηκε καθώς τα στοιχεία για τον πληθωρισμό από τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία, ισχυρότερα από τα αναμενόμενα, έθεσαν ξανά στο επίκεντρο την αύξηση των τιμών. Ωστόσο, αυτό που οι αναλυτές είχαν περιγράψει ως μια επιπόλαιη συνεδρίαση της ΕΚΤ την Πέμπτη σήμαινε ότι οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων της Γερμανίας ορίστηκαν σε εβδομαδιαία πτώση.
Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων αυξήθηκαν και ορισμένοι επενδυτές έλαβαν τα πρόσφατα στοιχεία ως ένδειξη ότι η Fed θα συνεχίσει την πιο επιθετική πορεία της.
Το δολάριο ΗΠΑ ήταν σε γενικές γραμμές υψηλότερο έναντι των βασικών νομισμάτων, αν και υποχώρησε έναντι του γεν. Νωρίτερα, το γεν υποχώρησε, αφού ο διοικητής της Τράπεζας της Ιαπωνίας Χαρουχίκο Κουρόντα δήλωσε ότι «δεν σχεδιάζει να αυξήσει τα επιτόκια ή να προχωρήσει σε έξοδο (από τα εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια) σύντομα», παρά την αύξηση των προβλέψεων για τον πληθωρισμό.
Οι έντονες πτώσεις στην Κίνα σήμαναν ότι οι μετοχές της Ασίας-Ειρηνικού έκλεισαν 1,65% χαμηλότερα. Ο δείκτης μετοχών EM της MSCI υποχώρησε για πρώτη φορά σε τέσσερις συνεδριάσεις, σημειώνοντας πτώση 1,68%. Η ευρέως αναμενόμενη απόφαση της BOJ στις ασιατικές συναλλαγές να διατηρήσει την πολιτική της χαλαρή ήρθε σε λιγότερο από 24 ώρες αφότου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 75 bps, αλλά είπε ότι είχε, ήδη, σημειωθεί «σημαντική» πρόοδος στην καταπολέμηση του πληθωρισμού.
Οι επενδυτές στρέφουν τώρα την προσοχή τους στη συνεδρίαση της Fed την επόμενη εβδομάδα. «Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποια έκπληξη εδώ (όσον αφορά την αύξηση των επιτοκίων), αλλά θα αφορά περισσότερο το μήνυμα που θα δώσει η Fed», δήλωσε ο Φρανκ Μπενζιμρά, επικεφαλής στρατηγικής μετοχών στην Ασία στη Societe Generale. Τα λιγότερο επιθετικά σχόλια από την ΕΚΤ ενίσχυσαν τις προσδοκίες ότι οι κεντρικές τράπεζες είναι πιθανό να επιβραδύνουν τον ρυθμό της νομισματικής «σύσφιξης», ειδικά αφού η Τράπεζα του Καναδά πραγματοποίησε μια μικρότερη από την αναμενόμενη αύξηση των επιτοκίων την Τετάρτη. Οι αγορές έχουν αρχίσει να διαπραγματεύονται με βάση τις προσδοκίες ότι η Fed θα επιβραδύνει τον επιθετικό ρυθμό της αύξησης των επιτοκίων.
Στην Κίνα, η χρηματιστηριακή αγορά υποχώρησε 2,25%, με τον δείκτη Hang Seng του Χονγκ Κονγκ να υποχωρεί κατά 3,6%, στρογγυλοποιώντας μια δύσκολη εβδομάδα. Τα ζοφερά βιομηχανικά στοιχεία κερδών και οι διευρυνόμενες εστίες του COVID-19 έχουν επηρεάσει το κλίμα.
Το ευρώ ήταν και πάλι κάτω από την ισοτιμία με το δολάριο, αν και η στερλίνα κέρδισε έναντι του δολαρίου. Το ισχυρότερο δολάριο πίεσε τα εμπορεύματα που διαπραγματεύονται σε δολάρια, καθιστώντας τα πιο ακριβά για τους κατόχους άλλων νομισμάτων.
Οι τιμές του πετρελαίου επεξέτειναν τις απώλειες λόγω ανησυχιών για τη ζήτηση, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent να υποχωρούν κατά 1,8% και τις τιμές του αμερικανικού αργού κατά 1,94%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού υποχώρησαν 1,25% στα 1.644,80 δολάρια ανά ουγγιά. Οι τιμές του χρυσού spot υποχώρησαν 1,3% και το ασήμι σημείωσαν πτώση 2,1%.
