Συμφωνία πώλησης του κλάδου υαλουργίας στην GZI Mauritius Limited, ανακοίνωσε η Frigoglass , έναντι 225 εκατ. δολαρίων (200 εκατ. ευρώ), επιβεβαιώνοντας χθεσινό δημοσίευμα του www.businessenergy.gr.
Με την συγκεκριμένη συμφωνία η Frigoglass επιτυγχάνει σημαντική μείωση του δανεισμού και δίνει πλέον έμφαση στην επαγγελματική ψύξη από όπου περιμένει ανάπτυξη και αύξηση του μεριδίου αγοράς της καθώς λανσάρισε νέα γενιά επαγγελματικών ψυγείων με την ονομασία “ICOOL”. Τα ICOOL προορίζονται να αποτελέσουν την κύρια προϊοντική πλατφόρμα της Frigoglass σε παγκόσμια κλίμακα.
Σημειώνεται ότι πέρσι ο κλάδος υαλουργίας παρουσίασε EBITDA περίπου 30 εκατ. ευρώ, που σημαίνει ότι η συμφωνία πώλησης κινείται κατά 10 και κάτι φορές τα περσινά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων.
Τα έσοδα από την πώληση του κλάδου θα μειώσουν σημαντικά τον καθαρό δανεισμό της Frigοglass από τα 234 εκατ. ευρώ σε κάτω από 34 εκατ.
Η δραστηριότητα που πουλά η η εταιρεία περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες υαλουργίας της στη Νιγηρία και το Ντουμπάι, καθώς και τις συμπληρωματικές δραστηριότητες πλαστικών κιβωτίων και μεταλλικών καπακιών στη Νιγηρία. Οι προαναφερθείσες δραστηριότητες αναφέρονται σε τρεις θυγατρικές, τις Beta Glass (στην οποία η εισηγμένη κατέχει άμεσα ποσοστό 8,17% και έμμεσα 55,21% ) Industries Nigeria ( 76,03%) και Jebel Ali.
Η GZI είναι η μητρική εταιρεία της GZ Industries Limited, του μεγαλύτερου κατασκευαστή συσκευασιών αλουμινίου για αναψυκτικά στη Δυτική Αφρική, με παραγωγικές δραστηριότητες στη Νιγηρία και στην Κένυα όπου τώρα ξεκινά να επεκτείνεται. Σύμφωνα με τη Frigoglass, η Standard Chartered Private Equity, μέτοχος της GZI, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία.
Η συμφωνία πώλησης περιλαμβάνει τις δραστηριότητες παραγωγής γυάλινων φιαλών στη Νιγηρία και στο Ντουμπάι καθώς και τις συμπληρωματικές δραστηριότητες παραγωγής πλαστικών κιβωτίων και μεταλλικών πωμάτων στη Νιγηρία («Κλάδος Υαλουργίας»). Επίσης, η Frigοglass ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας εξαγοράς των δικαιωμάτων μειοψηφίας της Frigοglass Jebel Ali που εδρεύει στο Ντουμπάι και αποτελεί μέρος της συναλλαγής με την GZI. Η διοίκηση του συγκεκριμένου κλάδου και οι υπάλληλοι θα μετακινηθούν παράλληλα με την πώληση. Ο αριθμός των υπαλλήλων του κλάδου στη Νιγηρία και στο Ντουμπάι ανέρχεται σε 1.588.
Το καθαρό τίμημα που θα λάβει η Frigοglass από την πώληση του κλάδου υαλουργίας συμφωνήθηκε στα 225 εκατ. δολάρια (200 εκατ. ευρώ σε τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία), αυτό μεταφράζεται σε αξία επιχείρησης της τάξης των 403 εκατ. δολαρίων (358 εκατ. ευρώ σε τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία) για το 100% του κλάδου υαλουργίας. Τα 200 εκατ. δολάρια του τιμήματος θα είναι πληρωτέα σε μετρητά κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ενώ τα υπολειπόμενα 25 εκατ. δολάρια θα καταβληθούν σε μετρητά σε δύο δόσεις στη διάρκεια των επομένων δύο ετών.