Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο 30ετές ομόλογο
Τετάρτη, 24/04/2024

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο 30ετές ομόλογο, τον δεύτερο τίτλο τέτοιας διάρκειας που έχει εκδοθεί από το 2021, και που αποτελεί τη δεύτερη "μεγάλη" έξοδο της Ελλάδας στις αγορές για φέτος έπειτα από το 10ετές που εκδόθηκε τον Ιανουάριο, ενώ ακολούθησαν πολλές επανεκδόσεις υφιστάμενων τίτλων μέσω δημοπρασίας και οι οποίες θα συνεχιστούν σε όλη τη διάρκεια του 2024.

Το αρχικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο mid swap (που ήταν στις 255 μ.β όταν δόθηκε το guidance) +175 μ.β. δηλαδή στο 4,3% περίπου, ενώ την όλη διαδικασία της κοινοπρακτικής έκδοσης έχουν αναλάβει να "τρέξουν" οι BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe, JP Morgan και Τράπεζα Πειραιώς.

Ο τίτλος έχει ημερομηνία λήξης στις 15 Ιουνίου 2054, ενώ στόχο είναι η άντληση 2-3 δισ. ευρώ - ανάλογα με το πώς θα κινηθούν οι προσφορές - και το επιτόκιο αναμένεται να διαμορφωθεί πάνω από το 4%.

Η αναβάθμιση - έκπληξη των προοπτικών της Ελλάδας σε θετικές ήταν αυτό που ώθησε τον ΟΔΔΗΧ να… πατήσει το κουμπί της εξόδου. Παράλληλα, σημαντική στήριξη σε ό,τι αφορά την επενδυτική ζήτηση προσφέρουν και άλλες θετικές εξελίξεις όπως η υπεραπόδοση του πρωτογενούς πλεονάσματος του 2023 σε σχέση με την εκτίμηση του προϋπολογισμού, οι πολύ χαμηλές χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας καθώς και τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα των 35,2 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται πως πριν τη σημερινή έκδοση είχε ήδη καλυφθεί το 52% της εκδοτικής δραστηριότητας του 2024, δηλαδή είχαν αντληθεί περίπου 5,2 δισ. ευρώ από τα συνολικά 10 δισ. ευρώ που είναι ο στόχος για φέτος, με τα 4 δισ. ευρώ να αφορούν το νέο 10ετές του Ιανουαρίου.

Ένας 30ετής τίτλος θα βοηθήσει στο κτίσιμο της ελληνικής καμπύλης αποδόσεων και θα της δώσει βάθος, κάτι που "επιβάλλεται" έπειτα από την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.

Η αβεβαιότητα που αναμένεται ενόψει των ευρωεκλογών του καλοκαιριού καθώς και των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο, σε συνδυασμό με τον "άγνωστο Χ" που είναι το πώς θα εξελιχθούν τα γεωπολιτικά στη Μέση Ανατολή, ήταν αυτά που ώθησαν τον ΟΔΔΗΧ να βγει τώρα και όχι αργότερα στις αγορές.

Σχετικοί όροι:
Συναφείς αναρτήσεις
 
 
Σε σταδιακή μείωση και τελικό μηδενισμό των ορίων ανεκτών αποκλίσεων δήλωσης φόρου σε σχέση με τα αντίστοιχα δεδομένα που έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα ...
Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΒΙΑΝ) παραμένει ο πρωτοπόρος φορέας της επιχειρηματικότητας στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, διαμορφώνοντας στρατηγικές, πολιτικές και ...
Με βασικό μήνυμα: «Μαζί πετυχαίνουμε περισσότερα» #SEV4GROWTH πραγματοποιήθηκε με φυσική παρουσία, σήμερα (Τρίτη 18 Ιουνίου 2024), στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η Ετήσια Τακτική ...
Μοντέλο ΔΕΗ σε οκτώ ΔΕΚΟ με αιχμή του δόρατος τις συγκοινωνίες και τα ΕΛΤΑ καθιερώνει νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών τις βασικές διατάξεις του ...
Ο κήπος μπροστά από το γιαννιώτικο κτίριο, που στεγάζει το Ίδρυμα ΑΜΚΕ «ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ» στην Κάτω Κηφισιά, ήταν έτοιμος από νωρίς, για να ...
Με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κύριο Γιάννη Στουρνάρα, συναντήθηκε στο γραφείο του τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024, η κυρία Ιουλία Τσέτη, ...
Η κα Ιουλία Τσέτη δηλώνει τα ακόλουθα σχετικά με την από 31/05/2024 απαντητική επιστολή του Προέδρου του ΣΕΒ κου Δ. Παπαλεξόπουλου: «Αρχικά ευχαριστώ τον ...
Ενόψει των προσεχών εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο ΣΕΒ καταθέτει στο δημόσιο διάλογο τους προβληματισμούς, τις προτάσεις και τις προτεραιότητες της ελληνικής ...
Τη μείωση κατά 50% των προμηθειών στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω τερματικών POS προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση που περιλαμβάνεται σε τροπολογία του Υπουργείου ...
Σε μια σειρά από επίκαιρα ζητήματα φορολογίας αναφέρθηκε αναλυτικά ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Χάρης Θεοχάρης, επ' ευκαιρία συνέντευξής του στην ...
Η επιλογή της Κυβέρνησης το 2021 να διευρύνει τον ρόλο του ΤΑΙΠΕΔ, συστήνοντας τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, δικαιώνεται μέρα με την μέρα, ...
Νομοθετική ρύθμιση που θα μειώνει κατά 50% τις χρεώσεις των τραπεζών στα POS προανήγγειλε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στην τηλεόραση ...