Σε δημόσια προσφορά τριών σειρών ομολόγων συνολικού ύψους 1,1 δισ. ευρώ προχωρά η Τράπεζα Πειραιώς, όπως ανακοίνωσε, στο πλαίσιο της βελτίωσης της κεφαλαιακής της βάσης, η οποία έχει επηρεαστεί από την επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος της Ελλάδας και τις επιπτώσεις αυτού στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η δημόσια προσφορά ξεκινά σήμερα και λήγει στις 4 Νοεμβρίου, στις 9:00 το πρωί ώρα Λονδίνου (11:00 τοπική).

Η Πειραιώς αναφέρει ότι οι κάτοχοι των ομολόγων ανάλογα με το ομόλογο και τη σύμβαση που το συνοδεύει έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν αναλόγως. Η επαναγορά αφορά σε όλους τους εκκρεμείς προνομιακούς τίτλους κυμαινόμενου επιτοκίου, συνολικής αξίας 200 εκατ. ευρώ της Piraeus Group Capital, στους subordinated τίτλους της Piraeus Group Finance PLC ύψους 400 εκατ. ευρώ με λήξη το 2016 και στους τίτλους 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 5% της Piraeus Group Finance PLC που λήγουν το Μάριο του 2017.

Σημειώνεται επίσης ότι η επαναγορά θα πραγματοποιηθεί έναντι νέων μη ανταλλάξιμων τίτλων (non trasferable receipts).

Με βάση τους όρους της προσφοράς, οι κάτοχοι υβριδικών τίτλων και μειωμένης εξασφάλισης ενέχουν τον κίνδυνο, αν δεν αποδεχτούν την προσφορά, να υποστούν υποχρεωτική μετατροπή ή και απομείωση.

Αντίθετα, οι κάτοχοι ομολόγων κύριας εξασφάλισης δεν διατρέχουν με το υφιστάμενο θεσμικό καθεστώς αντίστοιχο κίνδυνο, παρά μόνο αν η τράπεζα οδηγηθεί σε εξυγίανση.

Σήμερα, η τράπεζα διαθέτει υβριδικούς τίτλους ονομαστικής αξίας 200 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων μόλις 16 εκατ. βρίσκονται στα χέρια των ιδιωτών, ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης ονομαστικής αξίας 400 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τίτλοι 213 εκατ. ευρώ αποτελούν το free float, και ομόλογα κύριας εξασφάλισης ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων σε κυκλοφορία βρίσκονται τίτλοι αξίας 365 εκατ. ευρώ. Οι υπόλοιποι τίτλοι έχουν ήδη αγοραστεί από την τράπεζα.