Κι ενώ ο υπουργός Οικονομικών κ. Ε. Τσακαλώτος βρίσκεται στο Λονδίνο για επαφές και προσέλκυση επενδύσεων, προφανώς για να εισπράξει κλίμα εν μέσω των αυξήσεων κεφαλαίου, νωρίς την Τετάρτη άνοιξε το βιβλίο προσφορών της Alpha στο Λονδίνο, ζητώντας 1,6 δισ. ευρώ. Το βιβλίο προσφορών της Πειραιώς παραμένει ανοιχτό εδώ και μία εβδομάδα και αύριο αναμένεται να ανοίξουν τα αντίστοιχα βιβλία για Eurobank και Εθνική. Σε κάθε περίπτωση, το book building σδεν πρόκειται να ολοκληρωθεί αν δεν συμφωνήσει η κυβέρνηση με τους θεσμούς, στοιχείο απαραίτητο για την εδραίωση της εμπιστοσύνης. «Η Alpha Bank ανακοινώνει Προσφορά νέων μετοχών με καταβολή μετρητών προσδοκώμενου ύψους Ευρώ 1,66 δισ. ("Προσφορά") ως μέρος του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενισχύσεως ύψους Ευρώ 2,74 δισ. προκειμένου να καλύψει το αποτέλεσμα της Συνολικής Αξιολογήσεως από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ) υπό το Δυσμενές Σενάριο
Σε συνέχεια της αποφάσεως για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως ("ΕΓΣ") την 14 Νοεμβρίου 2015 με σκοπό την έγκριση του συνολικού Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενισχύσεως ("Κεφαλαιακό Σχέδιο"), η Alpha Bank ανακοινώνει την πρόθεσή της να προβεί σε προσφορά νέων μετοχών με καταβολή μετρητών ("Προσφορά") με σκοπό την άντληση ποσού Ευρώ 1,66 δισ.»

Διαβάστε αναλυτικά εδώ:

file:///C:/Users/Tripoli/Downloads/%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F%20%CE%A4%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A5%20(2).pdf

Άλλες τράπεζες

Στο μεταξύ, ανοιχτό παραμένει το βιβλίο της Πειραιώς, η οποία στοχεύει να αντλήσει ιδιωτικά κεφάλαια 1,6 δισ. ευρώ. Κατά πάσα πιθανότητα, το βιβλίο θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη ή την Παρασκευή. Η παράταση του βιβλίου συναρτάται με το ενδιαφέρον και την περαιτέρω ενημέρωση που λαμβάνουν πολλοί ξένοι θεσμικοί επενδυτές, αλλά και την ολοκλήρωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, καθώς η μη λήψη αποφάσεων στο Eurogroup της Δευτέρας παρέτεινε κάποιες αβεβαιότητες στο επενδυτικό περιβάλλον.

Γενικότερα, η εμπλοκή που παρουσιάστηκε στο Eurogroup, υποχρέωσε τις τράπεζες να αναθεωρήσουν τα σχέδιά τους και να «τραβηχτούν» λίγο πίσω χρονικά. Ταυτόχρονα, το πολύ μέχρι τη Δευτέρα – Τρίτη αναμένεται να έχει συνεδριάσει και το Euro Working Group, το οποίο θα «γεφυρώσει» τις διαφορές μεταξύ κυβέρνησης – δανειστών, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την εκταμίευση των 10 δισ. προς το ΤΧΣ. Τα συγκεκριμένα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την έκδοση CoCo's και κοινών μετοχών.

Σημειώνεται, πως η Εθνική θα δώσει δικαίωμα και στους υφιστάμενους μετόχους να συμμετάσχουν εφόσον το επιθυμούν, με τους ίδιους όρους που θα διαμορφωθούν στο book building. Ανάλογες κινήσεις για να ικανοποιήσουν τους Έλληνες μετόχους, που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις αυξήσεις, εξετάζουν και οι άλλες τράπεζες, προκειμένου να ανταποκριθούν σε σχετικό αίτημα της κυβέρνησης.

Γενικότερα η διάθεση των νέων μετοχών σε όλες τις τράπεζες εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί με σημαντικά discount. Υπενθυμίζεται ότι όλες οι τράπεζες έχουν ανακοινώσει ότι θα προχωρήσουν σε reverse split. Η Εθνική κάνει split 15 παλιές προς μία νέα μετοχή, η Eurobank και η Πειραιώς 100 παλιές προς μία νέα μετοχή και η Alpha Bank 50 παλιές προς μία νέα μετοχή.