Χθες η Eurobank έλαβε και τυπικά την προέγκριση του ΤΧΣ για την εν εξελίξει διαγωνιστική διαδικασία και πιθανώς αύριο να συνεδριάσει το Διοικητικό της Συμβούλιο προκειμένου να αξιολογήσει τις προσφορές που κατατέθηκαν.

Στο στάδιο των μη δεσμευτικών προσφορών υπήρξαν πέντε ενδιαφερόμενοι, όλοι τους private equity funds, μεταξύ των οποίων η Fairfax που αποτελεί με 16,88% το μεγαλύτερο μέτοχο του ομίλου Eurobank, η κινεζική Fosun, στελέχη της οποίας βρέθηκαν την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα και η Apollo που αποτελεί το μεγαλύτερο παγκοσμίως fund όσον αφορά σε επενδύσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Ο σχεδιασμός της Eurobank προβλέπει την πώληση τουλάχιστον του 80% της Eurolife ERB ώστε η τράπεζα να διατηρήσει ποσοστό χαμηλότερο του 20% και να μην την ενοποιεί. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πρέπει να υποβάλουν προσφορές και για την αποκλειστική διάθεση των προϊόντων της Eurolife, μέσω του δικτύου τραπεζικών καταστημάτων της Eurobank.

Η συμφωνία bancassurance που θα συνοδεύει ενδεχόμενη πώληση πλειοψηφικού πακέτου της Eurolife θα ενισχύσει σημαντικά το τίμημα που θα εισπράξει η τράπεζα. Η πώληση των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων πέραν της ενίσχυσης σε κεφάλαια και ρευστότητα θα έχει ως παράπλευρο όφελος τη μείωση του εν Ελλάδι προσωπικού κατά περίπου 350 άτομα και τη μείωση στα εγχώρια κόστη.

Σημειώνεται ότι η Eurobank δεσμεύεται με το πλάνο αναδιάρθρωσης (Eurobank: Ήπιο το πλάνο αναδιάρθρωσης) να μειώσει κατά περίπου 1.000 άτομα ως το τέλος του 2017 τον αριθμό των εργαζομένων σε τραπεζικές και μη εργασίες στην Ελλάδα και να ρίξει το ετήσιο κόστος των εν Ελλάδι εργασιών κάτω από τα 750 εκατ. ευρώ.

Η Eurolife ERB Insurance Group συστάθηκε το Σεπτέμβριο του 2014 και είναι 100% θυγατρική της Eurobank. H τράπεζα εισέφερε στην νέα εταιρεία συμμετοχών τις μετοχές που κατείχε άμεσα στις Eurolife ΑΕΓΑ, Eurolife ΑΕΑΖ και ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜA καθώς και μετρητά ύψους 3,7 εκατ. ευρώ.Έτσι η νέα holding ελέγχει κατά 100% τις τρεις ασφαλιστικές εταιρείες και μέσω αυτών τις ασφαλιστικές δραστηριότητες του ομίλου στη Ρουμανία (Eurolife ERB Asigurari de Viata SA και Eurolife ERB Asigurari Generale SA).

Οι τρεις εταιρείες αποτιμήθηκαν στα 346,3 εκατ. ευρώ και συνυπολογιζομένης της καταβολής μετρητών ύψους 3,7 εκατ. ευρώ η συμμετοχή της Eurobank στη νέα holding για τις ασφαλιστικές δραστηριότητες αποτιμάται στα 350 εκατ. ευρώ.