Το επικαιροποιημένο πρόγραμμα του ΤΑΙΠΕΔ,  όπως εγκρίθηκε  από το ΔΣ του Ταμείου, επικύρωσε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής στην τελευταία συνεδρίασή του, προχθές, 15 Ιανουαρίου 2018. Όσον αφορά στις ενεργειακές αποκρατικοποιήσεις, το επικαιροποιημένο πρόγραμμα για ΔΕΣΦΑ, ΔΕΗ, ΕΛΠΕ και ΔΕΠΑ δεν περιλαμβάνει ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις σε σχέση με όσα έχουν γνωστοποιηθεί ως σήμερα. 

Αναλυτικότερα, το επικαιροποιημένο πρόγραμμα αξιοποίησης του ΤΑΙΠΕΔ για το ενεργειακό του χαρτοφυλάκιο έχει ως εξής:

ΔΕΣΦΑ: Πώληση του 66% (31% του ΤΑΙΠΕΔ – 35% των ΕΛΠΕ) του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ

Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι: 

• Alantra Corporate Advisors S.A. 

• Alpha Bank A.E. • 

Νομικοί Σύμβουλοι: 

• Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη 

• Clifford Chance LLP 

• Holman Fenwick Willan LLP

Στις 22/09/2017 το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ προεπέλεξε, σε συμφωνία με τα ΕΛΠΕ, τα επενδυτικά σχήματα, που συνεχίζουν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού (υποβολή δεσμευτικών προσφορών) • Στις 10/10/2017 απεστάλη στους προεπιλεγέντες υποψηφίους η Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών και ακολούθως τους χορηγήθηκε πρόσβαση στη ψηφιακή βάση δεδομένων του ΔΕΣΦΑ (virtual data room).

• Υποβολή δεσμευτικών προσφορών στις 16 Φεβρουαρίου 2018 • Έγκριση συναλλαγής από το Ελεγκτικό Συνέδριο • Υπογραφή Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών και Σύμβασης Μετόχων • Λήψη εγκρίσεων από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές • Μεταβίβαση μετοχών και οικονομικό κλείσιμο

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΕΛΠΕ):

Η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. είναι κορυφαία εταιρεία διύλισης και εμπορίας πετρελαίου στην Ελλάδα και ένας σημαντικός παίκτης στην αγορά ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Λειτουργεί τρία διυλιστήρια, στη νότια και τη βόρεια Ελλάδα, που καλύπτουν περίπου τα 2/3 της δυναμικότητας διύλισης της χώρας 

Στρατηγικός και χρηματοοικονομικός σύμβουλος: Goldman Sachs NBG Securities

• Ο στρατηγικός και χρηματοοικονομικός σύμβουλος αξιολογεί τις εναλλακτικές στρατηγικές επιλογές για την αξιοποίηση της συμμετοχής του ΤΑΙΠΕΔ και θα υποβάλλει επενδυτική εισήγηση στο ΤΑΙΠΕΔ ως προς την βέλτιστη μέθοδο αξιοποίησης (Φάση Ι) • Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Νομικό σύμβουλο επί Ελληνικού Δικαίου και Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Νομικό Σύμβουλο επί Διεθνούς Δικαίου με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 15.01.2018

Ο στρατηγικός και χρηματοοικονομικός σύμβουλος θα ενεργήσει ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος για την υλοποίηση της προκρινόμενης μεθόδου αξιοποίησης (Φάση ΙΙ), εφόσον ολοκληρωθεί η Φάση Ι και εφόσον ληφθεί απόφαση από το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ

Η ΔΕΗ Α.Ε. είναι η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Η ΔΕΗ διαθέτει μια μεγάλη υποδομή σε εγκαταστάσεις ορυχείων λιγνίτη, στην παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας. Το τρέχον χαρτοφυλάκιο σταθμών ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ στην Ελλάδα αποτελείται από λιγνιτικούς, υδροηλεκτρικούς και πετρελαϊκούς σταθμούς, (στα μη συνδεδεμένα νησιά) από σταθμούς φυσικού αερίου και από μονάδες ΑΠΕ

Το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 17% των μετοχών της ΔΕΗ

Προς Επιλογή

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ, μέσα από την πώληση και μεταβίβαση του 25% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ, σε εταιρεία της οποίας μοναδικός μέτοχος είναι το Ελληνικό Δημόσιο («ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ»), την πώληση και μεταβίβαση του 24% σε στρατηγικό επενδυτή και τη μεταβίβαση του 51% σε Εταιρεία Συμμετοχών - HoldingCo η οποία ήδη διαπραγματεύεται στο ΧΑΑ • Ολοκληρώθηκαν οι διμερείς συζητήσεις με τη Γεν. Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαικής Επιτροπής (DG Comp.) για τον προσδιορισμό του portofolio αποεπένδυσης λιγνιτικών μονάδων και ορυχείων της ΔΕΗ, αναφορικά με την άρση της μονοπωλιακής πρόσβασης της ΔΕΗ στον λιγνίτη, σε εφαρμογή της υπ’αρ. 57/19.05.2017 απόφασης ΚΥΣΟΙΠ. Το προτεινόμενο portfolio της αποεπένδυσης περιλαμβάνει τη μονάδα της Μελίτης 1, την άδεια της Μελίτης 2 και τις μονάδες 3 και 4 της Μεγαλόπολης, καθώς και τα σχετιζόμενα αποθέματα λιγνίτη. Το σχετικό έγγραφο υποβλήθηκε την 1 η Δεκεμβρίου. Στις 14 Δεκεμβρίου ξεκίνησε η διαδικασία του Market test από την GP Comp. Μετά την ολοκλήρωση του Market test και μετά από το απαραίτητο διάστημα προετοιμασίας, θα πραγματοποιηθεί η αποεπένδυση μέσα από ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό. Όσο εξελίσσονται οι διαδικασίες της αποεπένδυσης, η ΔΕΗ βρίσκεται σε φάση έντονων ενδοεταιρικών μετασχηματισμών. • Παράλληλα, για την επίτευξη του στόχου της μείωσης των μεριδίων λιανικής της ΔΕΗ κάτω από 50% μέχρι το 2020, συνεχίζει η υποχρέωση της εταιρείας να διαθέτει ποσότητες ηλεκτρισμού σε ανταγωνιστές της μέσω των δημοπρασιών τύπου ΝΟΜΕ. • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη συμβούλου , ο οποίος θα αξιολογήσει τις εναλλακτικές στρατηγικές επιλογές για τη βέλτιστη μέθοδο αξιοποίησης της συμμετοχής του ΤΑΙΠΕΔ. (05.12.2017)

Επιλογή Στρατηγικού Συμβούλου • Αξιολόγηση από το ΤΑΙΠΕΔ των εναλλακτικών στρατηγικών επιλογών αξιοποίησης του 17% των μετοχών του στη ΔΕΗ.

Η ΔΕΠΑ Α.Ε. είναι ο κυριότερος εισαγωγέας και διανομέας φυσικού αερίου. Προμηθεύεται φυσικό αέριο από έναν αριθμό προμηθευτών μέσω μακροπρόθεσμων συμβάσεων προμήθειας και έχει πλειοψηφικά ποσοστά συμμετοχής (51%) στις εταιρείες παροχής (ΕΠΑ) και διανομής (ΕΔΑ) Αττικής και Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας, καθώς και πλήρη ιδιοκτησία (100%) της εταιρείας διανομής στην υπόλοιπη Ελλάδα (ΔΕΔΑ)

Το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% των μετοχών Η ΕΛ.ΠΕ. κατέχει το υπόλοιπο 35% των μετοχών . Σύμβουλοι• Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. • ΚΑΝΤΩΡ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ελλάδας Α.Ε. (Kantor Consulting) • Βρίσκεται σε εξέλιξη η ολοκλήρωση της μελέτης των Συμβούλων Στρατηγικής Αξιοποίησης του ΤΑΙΠΕΔ, η οποία αξιολογεί τις εναλλακτικές στρατηγικές επιλογές για τη βέλτιστη μέθοδο αξιοποίησης της συμμετοχής του ΤΑΙΠΕΔ. • Το επόμενο διάστημα πρόκειται να γίνουν ενέργειες για την επίλυση της σύγκρουσης συμφερόντων (conflict of interest) λόγω της πλειοψηφικής συμμετοχής της ΔΕΠΑ και στις δύο ΕΠΑ, ενόψει της πλήρους απελευθέρωσης της λιανικής αγοράς φυσικού αερίου. • Παράλληλα, για την επίτευξη του στόχου της μείωσης των μεριδίων χονδρικής της ΔΕΠΑ, συνεχίζει η υποχρέωση της εταιρείας να διαθέτει ποσότητες φυσικού αερίου μέσω των δημοπρασιών του προγράμματος gas release.

Οι Σύμβουλοι του έργου θα παραδώσουν μελέτη για τις εναλλακτικές στρατηγικές επιλογές αξιοποίησης του 65% που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ στη ΔΕΠΑ • Αξιολόγηση και επιλογή της βέλτιστης μεθόδου αξιοποίησης και εκκίνηση διαδικασίας αξιοποίησης - Πρόσληψη Χρηματοοικονομικών και Νομικών Συμβούλων για την υλοποίηση της διαδικασίας αξιοποίησης.