Στη μείωση του δανεισμού και στην επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους θα κατευθυνθούν τα έσοδα που θα αποκομίσουν τα ΕΛΠΕ από την πώληση της συμμετοχής τους στον ΔΕΣΦΑ, όπως δήλωσε χθες κορυφαίο στέλεχος του ομίλου στο conference call με τους αναλυτές για την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου.
Τα έσοδα των ΕΛΠΕ από την πώληση της συμμετοχής τους στον ΔΕΣΦΑ, 35% του μετοχικού κεφαλαίου του Διαχειριστή, υπολογίζονται σε 283,7 εκατ. ευρώ, από το συνολικό τίμημα των 535 εκατ. ευρώ για το 66% των μετοχών.
Η διοίκηση του πετρελαϊκού ομίλου, για τον οποίο επίσης έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες πώλησης του 50,1% των μετοχών, εκτιμά ότι ως το τέλος του έτους θα έχει ολοκληρωθεί η μεταβίβαση του ΔΕΣΦΑ και ότι το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής θα γίνει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2019
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε χθες ο όμιλος, ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε το πρώτο τρίμηνο 11% στα 1,973 δισ. ευρώ και δανειακή μόχλευση ανήλθε στο 45% από 44%. Εντός του Α’ εξαμήνου τα ΕΛΠΕ ολοκληρώνουν διαδικασία αναχρηματοδότησης των τραπεζικών δανείων, ύψους €900 εκατ.. Συγκεκριμένα συμφωνήθηκε η αναχρηματοδότηση κοινοπρακτικού τραπεζικού δανείου ύψους €400 εκατ., με συμμετοχή Ελληνικών και ξένων τραπεζών μέχρι το 2023, ενώ υπεγράφη ανακυκλούμενη πιστωτική γραμμή ύψους €300 εκατ., μέχρι το 2021. Το επιτόκιο ήταν σημαντικά μειωμένο, ενώ αυξήθηκε και το ποσό του δανείου και στις δύο συμβάσεις. Επιπλέον συμφωνήθηκε η σύναψη ανακυκλούμενης πιστωτικής γραμμής ύψους $250 εκατ., τριετούς διάρκειας, εξασφαλίζοντας καλύτερη διαχείριση συναλλαγματικού κινδύνου ισολογισμού, ενώ αποπληρώθηκε κοινοπρακτικό δάνειο ύψους €240 εκατ., που είχε συναφθεί το 2016 για αποπληρωμή ευρωομολόγου.
Ο συνολικός δανεισμός ανήλθε στα €2,7 δισ. στις 31 Μαρτίου και τα χρηματοοικονομικά έξοδα στο πρώτο τρίμηνο 2018 διαμορφώθηκαν στα €39 εκατ., μειωμένα κατά 17% σε σχέση με πέρυσι.
