Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΕΛΠΕ
Ολοταχώς για την έκδοση ομολόγου, από ώρα σε ώρα ανοίγει το βιβλίο προσφορών
Δευτέρα, 23/09/2019

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι η εξ ολοκλήρου θυγατρική εταιρεία της HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC ανακοίνωσε σήμερα στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου πρόταση εξαγοράς που απευθύνει προς τους κατόχους ομολογιών, εγγυημένων από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., με τοκομερίδιο 4,875% και λήξη τον Οκτώβριο 2021, συνολικού ποσού εκδόσεως ευρώ 449.530.000.

Η πρόταση αφορά την εξαγορά των Υφισταμένων Ομολογιών από την Εταιρεία έναντι μετρητών.

Η Πρόταση Εξαγοράς προβλέπει την καταβολή από την Εταιρεία στους κατόχους των Υφισταμένων Ομολογιών, σε μετρητά, ποσού 1.092,5 ευρώ ανά 1.000 ευρώ ονομαστικής αξίας Υφισταμένων Ομολογιών, πλέον δεδουλευμένων τόκων μέχρι και την προηγουμένη μέρα της ημερομηνίας καταβολής, η οποία θα ορισθεί περί την 3η Οκτωβρίου 2019 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρότασης Εξαγοράς που παρατίθενται αναλυτικά στο πληροφοριακό δελτίο της 23ης Σεπτεμβρίου, που θα είναι διαθέσιμο για τους επιλέξιμους κατόχους Υφισταμένων Ομολογιών.

Η Πρόταση Εξαγοράς τελεί υπό την πλήρη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας και του Εγγυητή και προϋποθέτει την άντληση κεφαλαίων από την επιτυχή τιμολόγηση νέων ομολογιών, σταθερού επιτοκίου, τις οποίες προτίθεται να εκδώσει η Εταιρεία, με την εγγύηση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε..

Οι τράπεζες Alpha Bank, Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Eurobank Ergasias S.A., Goldman Sachs International, Nomura International plc, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. θα ενεργήσουν ως Διοργανώτριες (Dealer Managers), ενώ η εταιρία Lucid Issuer Services Limited έχει αναλάβει τη διοικητική διαχείριση της Πρότασης Εξαγοράς.

Σημειώνεται ότι η εισηγμένη έδωσε mandate στους αναδόχους για την έκδοση νέου πενταετούς ομολόγου, με στόχο την άντληση 500 εκατ. ευρώ.

Πρόθεση έκδοσης νέου ομολόγου

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση σήμερα η εισηγμένη:

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η εξ ολοκλήρου θυγατρική εταιρεία της, HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC (ο «Εκδότης»), ανακοίνωσε σήμερα ότι προτίθεται να προβεί στην έκδοση ομολογιών, με την εγγύηση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., οι οποίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των Νέων Ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια του Εκδότη (α) για την εξαγορά των ομολογιών εκδόσεώς του με τοκομερίδιο 4,875% και λήξη τον Οκτώβριο 2021 πριν τη λήξη τους, σύμφωνα με τους όρους της Πρότασης Εξαγοράς που ανακοινώθηκε σήμερα, (β) για την αποπληρωμή υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεών του και (γ) για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Η έκδοση των Νέων Ομολογιών τελεί υπό προϋποθέσεις και ιδίως από την αποδεκτή, κατά την κρίση του Εκδότη, τιμολόγησή τους.

Οι τράπεζες Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International ορίστηκαν ως Global Coordinators, ενώ οι Citigroup Global Markets Limited, Eurobank Ergasias S.A., Nomura International plc, Αlpha Βank A.E., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ως Συνδιοργανωτές (joint bookrunners) για την έκδοση και διάθεση των ομολογιών.

 

 

Συναφείς αναρτήσεις
ΔΕΔΑ
Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ) Α.Ε. Πρόεδρος ανέλαβε ο κ. ...
ΕΛΠΕ
φωτοβολταϊκό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 5kW, τοποθετήθηκε  στο Γυμνάσιο Δονούσας, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ...
Πετρέλαιο θέρμανσης
Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί η υπουργική απόφαση, στην οποία θα καθορίζονται τα κριτήρια χορήγησης, αναφορικά με ...
ΔΕΗ
Η ΔΕΗ ετοιμάζει από το 2020, επιθετική εμπορική πολιτική με νέο μοντέλο εκπτώσεων στο ρεύμα. Στόχος της ΔΕΗ είναι οι μειωμένες ...
Πετρέλαιο
Το πετρέλαιο εξακολουθεί να κινείται πτωτικά μετά από τις εβδομαδιαίες απώλειες που κατέγραψε, καθώς παραμένουν οι ανησυχίες για τον ...
Motor Oil
Η Motor Oil ανακοίνωσε την είσοδό της στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) μέσω της 100% θυγατρικής της ...
Πώληση Ελληνικών Πετρελαίων
Δεν έχει φύγει από το τραπέζι το σενάριο για πώληση της συμμετοχής, μέρους ή ολόκληρης, που διαθέτει το Δημόσιο ...
Σκέψεις
Αν και πρόθεση του υπουργού Κωστή Χατζηδάκη, όπως φαινόταν από τις τελευταίες δηλώσεις του, ήταν η ρητή απαγόρευση των ...
Edsison Investment Report
Μυτιληναίος, ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, ΟΠΑΠ αλλά και Πλαστικά Θράκης είναι από τις εταιρείες που θα μπορούσαν να βγουν κερδισμένες από ...

ΔΕΗ
Όταν αλλάζει γνώμη ο Τραμπ, αλλάζουν τα πολιτικά δεδομένα. Είναι όπως τα λέει το νέο τηλεοπτικό σποτ της ΔΕΗ. Όταν η ΔΕΗ, ο ...
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
Xαιρετισμό απηύθυνε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, κ. Μανώλης Μαραγκουδάκης, στη σημερινή τελετή έναρξης του Χρηματιστηρίου στο πλαίσιο της εισαγωγής και έναρξης ...
ΔΕΔΑ
Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ) Α.Ε. Πρόεδρος ανέλαβε ο κ. Βασίλειος Κοτρώνης, ενώ Διευθύνων ...
Βιομηχανία
To ζήτημα της διακοψιμότητας θέτουν επί τάπητος για μία ακόμα φορά οι ενεργοβόρες βιομηχανίες, ζητώντας από το υπουργείο Περιβάλλοντος -Ενέργειας να προτάξει το ...
Sunlight
Βάσει της διαδικασίας αξιολόγησης, τα ανεξάρτητα μέλη της Κριτικής Επιτροπής των βραβείων, κορυφαία στελέχη στον τομέα τους, επιβράβευσαν με το βραβείο GOLD την εταιρεία για τη ...
EBRD
Στην ομολογιακή έκδοση ύψους 150 εκατ. ευρώ της Τέρνα Ενεργειακή συμμετείχε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης.  Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η EBRD επένδυσε 18 ...
Υπουργείο Ενέργειας
Tην ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που επεξεργάζεται το υπουργείο Περιβάλλοντος- Ενέργειας με τις ρυθμίσεις για τη ΔΕΗ και ...
Νέο πρόγραμμα διακανονισμών ΔΕΗ
Mεγάλη είναι μέχρι στιγμής η ανταπόκριση των καταναλωτών στο νέο πρόγραμμα διακανονισμών της ΔΕΗ για τις οφειλές από ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Πληροφορίες ...
Πετρέλαιο θέρμανσης
Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί η υπουργική απόφαση, στην οποία θα καθορίζονται τα κριτήρια χορήγησης, αναφορικά με το φετινό επίδομα θέρμανσης. Αμέσως ...
ΔΕΗ
Η ΔΕΗ ετοιμάζει από το 2020, επιθετική εμπορική πολιτική με νέο μοντέλο εκπτώσεων στο ρεύμα. Στόχος της ΔΕΗ είναι οι μειωμένες τιμές να απευθύνονται στους ...
Πετρέλαιο
Το πετρέλαιο εξακολουθεί να κινείται πτωτικά μετά από τις εβδομαδιαίες απώλειες που κατέγραψε, καθώς παραμένουν οι ανησυχίες για τον αρνητικό αντίκτυπο που θα ...
ΥΠΕΝ
Ανοιχτή ημερίδα για την «πράσινη» καινοτομία (Open Day Gο 4.0 Green) θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 11:00, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος ...