Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελλάκτωρ
Κερδίζει την εμπιστοσύνη Ελλήνων και ξένων επενδυτών για την έκδοση ευρωομολόγου
Παρασκευή, 29/11/2019

Μέχρι 600 εκατ. ευρώ προτίθεται να αντλήσει η Ελλάκτωρ από τις διεθνείς αγορές με την έκδοση του ευρωομολόγου. Οι παρουσιάσεις ξεκίνησαν από σήμερα, με στόχο το βιβλίο να κλείσει στα τέλη της εβδομάδας. Ήδη σήμερα ενημερώ θιηκαν οι έλληνες θεσμικοί επενδυτές και θα συνεχιστούν Δευτέρα και Τρίτη σε Λονδίνο και εν συνεχεία σειρά παίρνουν Παρίσι και Ζυρίχη.

Στόχος είναι να εξασφαλισθεί ένα επιτόκιο 4% με 5%. Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων θα πάει για αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού.

Να σημειωθεί ότι στο εννεάμηνο, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε σε €1.016,2 εκατ. έναντι €1.381,6 εκατ. το εννεάμηνο του 2018. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε €75,6 εκατ., έναντι €-16,8 εκατ. για το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων υπήρξαν κέρδη €31,1 εκατ. έναντι ζημιών €77,4 εκατ., σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, ενώ τα μετά από φόρους αποτελέσματα ήταν ζημίες €4,7 εκατ. έναντι ζημιών €102,8 εκατ., σε σχέση με το εννεάμηνο του 2018.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους ανά μετοχή, για το εννεάμηνο του 2019, διαμορφώθηκαν σε ζημίες €0,1361 έναντι ζημιών €0,7264 την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

BB από την Fitch

Με «BB» και σταθερό outlook αξιολογεί αρχικά η Fitch την Ελλάκτωρ και την θυγατρική Ellaktor Value PLC που θα εκδώσει το ευρωομόλογο 600 εκατ. ευρώ του ομίλου. Όπως επισημαίνει ο οίκος η τελική αξιολόγηση θα εξαρτηθεί από την μελέτη των οριστικών στοιχείων τα οποία θα ενσωματωθούν σε όσα έχει ήδη λάβει ο οίκος.

Όπως αναφέρεται, η αξιολόγηση αυτή αντανακλά το διαφοροποιημένο προφίλ ρίσκου από τις δραστηριότητες του ομίλου στις κατασκευές. Η εταιρεία επωφελείται από τα έσοδα που λαμβάνει από τον οδικό άξονα της Αττικής Οδού, ωστόσο καταγράφεται μεγάλη μεταβλητότητα στην κίνηση και τα διόδια παραμένουν σταθερά. Σε κάθε περίπτωση ο δρόμος παράγει υψηλή ροή μετρητών.

Στις ΑΠΕ επισημαίνει ότι ιστορικά η απόδοση υπήρξε ισχυρή και το cash flow από τον τομέα βελτιώνει το συνολικό προφίλ ροής μετρητών του ομίλου.

Αναφορικά με τις υποχρεώσεις η Fitch υποστηρίζει ότι η έκθεση στην αναχρηματοδότηση αντισταθμίζεται από το μονοπάτι απομόχλευσης που ακολουθεί η Ελλάκτωρ με τον οίκο αξιολόγησης να εκτιμά ότι η διαδικασία θα συνεχιστεί μέχρι το 2023.

Το σταθερό outlook αντανακλά την πεποίθηση μέτριας ανάκαμψης στην κίνηση της Αττικής Οδού και επιτυχημένη εκτέλεση του προγράμματος στις ΑΠΕ μέχρι τα τέλη του 2020. Επίσης την εκτίμηση ότι η εταιρεία θα συνεχίσει την διαδικασία απομόχλευσης.

Διατηρεί την αξιολόγηση Β η S&P

Την αξιολόγηση Β με σταθερό outlook για την Ελλάκτωρ επιβεβαίωσε η Standard and Poors εν όψει και της έκδοσης ομολόγου 600 εκατ. ευρώ από την εισηγμένη.

Οπως αναφέρει ο οίκος, αν και υπάρχουν ενδείξεις λειτουργικής και χρηματοοικονομικής ανάκαμψης το 2019, παραμένει ακόμη η αβεβαιότητα για τη βιωσιμότητα της στρατηγικής μετάβασης.

Το σταθερό outlook αντανακλά την εκτίμηση του οίκου ότι οι μετρήσεις του χρέους της εταιρίας θα βελτιωθούν με στήριξη από τους κλάδους των παραχωρήσεων και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Ειδικότερα, εκτιμά ότι ο λόγος χρέους προς EBITDA θα μειωθεί στο 5,5 ως το 2020.

Ο οίκος θα μπορούσε να αναβαθμίσει την αξιολόγηση της εισηγμένης αν βελτιωθεί περαιτέρω ο λόγος χρέους προς EBITDA, πέραν του 5, με την εταιρία να διατηρεί επαρκή ρευστότητα ως αποτέλεσμα επιτυχημένης υλοποίησης της στρατηγικής μετάβασης.

Η ανακοίνωση

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. («ΕΛΛΑΚΤΩΡ») ανακοινώνει σήμερα ότι η εξ ολοκλήρου θυγατρική της, ELLAKTOR VALUE PLC (η «Εκδότρια»), η οποία είναι εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας, προτίθεται να προβεί στην έκδοση και διάθεση (η «Έκδοση») πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών, ονομαστικής αξίας €600 εκατομμυρίων με λήξη το 2024 («Ομολογίες»), υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς και της ζήτησης.

Οι πρόσοδοι της Έκδοσης θα διατεθούν (i) για την αποπληρωμή μέρους του υφιστάμενου δανεισμού της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και των θυγατρικών της, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις Α.Ε. και ΑΚΤΩΡ Α.Ε., (ii) για την καταβολή των αμοιβών και των εξόδων της Έκδοσης, και (iii) για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Δεν δύναται να διασφαλιστεί ότι η Έκδοση θα πραγματοποιηθεί για το προαναφερθέν συνολικό ποσό ή ότι θα ολοκληρωθεί. Οι παρουσιάσεις θα ξεκινήσουν στις 29 Νοεμβρίου 2019.

Οι HSBC Bank plc, Citigroup Global Markets Limited και J.P. Morgan Securities plc, ενεργούν από κοινού ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners), η Goldman Sachs International ενεργεί ως Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunner) και οι Αlpha Βank A.E., Eurobank Ergasias A.E., Εθνική ΤράπεζαΕΤΕ -1,66% της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Ambrosia Capital Ltd και AXIA Ventures (Athens Branch), ενεργούν ως Συνδιαχειριστές (Co-Managers) σχετικά με την Έκδοση.

Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι ένας κορυφαίοs διαφοροποιημένος όμιλος υποδομών στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με διεθνή παρουσία και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων που εστιάζει στις παραχωρήσεις, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στη διαχείριση απορριμμάτων, στις κατασκευές και στην ανάπτυξη ακινήτων. Διαθέτοντας σημαντική εμπειρία στα πιο σύνθετα και απαιτητικά έργα, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ συνδυάζει την 70ετή εμπειρία του με τις πλέον πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις, δίνοντας πνοή σε έργα που επιταχύνουν την ανάπτυξη και βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΕΛΛΑΚΤΩΡ μπορείτε να απευθύνεστε στο www.ellaktor.com

Συναφείς αναρτήσεις
Δωρεά Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ
Ξημερώματα της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου, το νέο σιντριβάνι της Πλατείας Ομόνοιας φωτίστηκε στα χρώματα της γαλανόλευκης σημαίας, στέλνοντας ...
Μοτορ Οιλ
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου της ΜΟΗ  διαμορφώθηκε τη χρήση 2019 σε Ευρώ 9,37 δισ. έναντι 9,51 δισ. τη χρήση 2018 ...
Ελληνο-γερμανικό οικονομικό φόρουμ
Mε τον τομέα της Ενέργειας να βρίσκεται στο επίκεντρο των επενδυτικών επαφών κάτω όμως από τη σκιά των εξελίξεων ...
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
Γιώργος Προβόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΛΛΑΚΤΩΡ •    Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας. •    Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στη σημερινή μας ...
Βερολίνο
Τις μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, στον κλάδο της ενέργειας –στον οποίο αυτή τη στιγμή υλοποιούνται οι περισσότερες διαρθρωτικές ...
Ελλάκτωρ
Παρά τις διαβεβαιώσεις από  την διοίκηση της Ελλάκτωρ πριν από το άνοιγμα της συνεδρίασης την Παρασκευή, οι πιέσεις συνεχίζονται, ...
Ελλάκτωρ
Διαψεύδει κατηγορηματικά τη φημολογία περί αποχώρησης στελεχών της διοίκησής της αλλά και αυτή περί διάρρηξης του σχήματος Pemanoaro Limited, ...
Τα μάτια και η προσοχή της αγοράς είναι στραμμένα σήμερα στη μετοχή της Ελλάκτωρ, τις τράπεζες και τα υπόλοιπα blue chips. ...
Χρηματιστήριο
Στο limit down βρίσκεται η μετοχή της Ελλάκτωρ, περίπου 2,5 ώρες πριν από το κλείσιμο μιας ακόμα τραγικής χρηματιστηριακής ...

Αριστοτέλης Χαντάβας
Στην ηλεκτρονική ψηφοφορία των μελών του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών (SPE), ο επικεφαλής Ευρώπης της Enel Green Power, κ. Αριστοτέλης Χαντάβας, κέρδισε τον απερχόμενο ...
Forbes
Οι τιμές του πετρελαίου έχουν καταρρεύσει κατά περισσότερο από το ήμισυ το τρέχον έτος, με το αργό τύπου West Texas Intermediate να διαμορφώνεται ...
Υπουργείο Ενέργειας
Σοβαρό προβληματισμό για το αν θα μπορέσει τελικώς να λειτουργήσει το target model στο τέλος Ιουνίου όπως έχει προγραμματίσει το υπουργείο Περιβάλλοντος- Ενέργειας, εκφράζουν ...
Πλωτός τερματικός σταθμός LNG Αλεξανδρούπολης
Ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία στις 24 Μαρτίου 2020 η δεύτερη, δεσμευτική φάση του market test για τη δέσμευση δυναμικότητας στον πλωτό τερματικό σταθμό ...
Ευρώπη - Κορονοϊός
Κατακόρυφη πτώση της ζήτησης ηλεκτρικού ρεύματος καταγράφεται στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης εξ αιτίας των μέτρων που λαμβάνουν οι κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση ...
Χατζηδάκης
«Τα δύσκολα στην κρίση του κορωνοϊού είναι μπροστά, φαίνεται ότι ο Απρίλιος θα είναι δύσκολος μήνας. Μιλάμε για πόλεμο χωρίς σφαίρες. Πρέπει να ...
ΓΕΚ/ΤΕΡΝΑ
Η Υορκ Capital, σύμφωνα με πληροφορίες είναι ο πωλητής του πακέτου στην ΓΕΚ/ΤΕΡΝΑ, οίκος ο οποίος κατείχε μέχρι σήμερα το 7,65% του μετοχικού ...
Μυτιληναίος
Σύσταση προς τους μετόχους να κάνουν χρήση της δυνατότητας εξουσιοδότησης εργαζομένων στην εταιρεία, βάσει εγγράφων οδηγιών ψήφου, προκειμένου να ψηφίσουν στην επικείμενη (27 ...
Διαγωγνισμός για την πώληση της ΔΕΠA - Εμπορίας
Μία μεγάλη έκπληξη, τη σύμπραξη της Μότορ Οίλ με τη ΔΕΗ για τη διεκδίκηση της ΔΕΠΑ -Εμπορίας έκρυβε ο διαγωνισμός για την πώληση ...
Πώληση ΔΕΠΑ - Εμπορίας
Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ανακοινώνει ότι εννέα ενδιαφερόμενα μέρη υπέβαλαν Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την απόκτηση του 65% του κεφαλαίου της ...
Πώληση ΔΕΠΑ - Εμπορίας
Λήγει σήμερα η προθεσμία για την κατάθεση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον διαγωνισμό για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ -Εμπορίας. Η κυβέρνηση  δεν θέλησε να ...
Εταιρίες ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου
Ο σχηματισμός ενός ειδικού fund, με κεφάλαια της τάξης του 1 δισ. ευρώ για τη στήριξη των εταιριών που δραστηριοποιούνται στην προμήθεια ηλεκτρισμού ...