Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελλάκτωρ
Κερδίζει την εμπιστοσύνη Ελλήνων και ξένων επενδυτών για την έκδοση ευρωομολόγου
Παρασκευή, 29/11/2019

Μέχρι 600 εκατ. ευρώ προτίθεται να αντλήσει η Ελλάκτωρ από τις διεθνείς αγορές με την έκδοση του ευρωομολόγου. Οι παρουσιάσεις ξεκίνησαν από σήμερα, με στόχο το βιβλίο να κλείσει στα τέλη της εβδομάδας. Ήδη σήμερα ενημερώ θιηκαν οι έλληνες θεσμικοί επενδυτές και θα συνεχιστούν Δευτέρα και Τρίτη σε Λονδίνο και εν συνεχεία σειρά παίρνουν Παρίσι και Ζυρίχη.

Στόχος είναι να εξασφαλισθεί ένα επιτόκιο 4% με 5%. Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων θα πάει για αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού.

Να σημειωθεί ότι στο εννεάμηνο, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε σε €1.016,2 εκατ. έναντι €1.381,6 εκατ. το εννεάμηνο του 2018. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε €75,6 εκατ., έναντι €-16,8 εκατ. για το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων υπήρξαν κέρδη €31,1 εκατ. έναντι ζημιών €77,4 εκατ., σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, ενώ τα μετά από φόρους αποτελέσματα ήταν ζημίες €4,7 εκατ. έναντι ζημιών €102,8 εκατ., σε σχέση με το εννεάμηνο του 2018.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους ανά μετοχή, για το εννεάμηνο του 2019, διαμορφώθηκαν σε ζημίες €0,1361 έναντι ζημιών €0,7264 την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

BB από την Fitch

Με «BB» και σταθερό outlook αξιολογεί αρχικά η Fitch την Ελλάκτωρ και την θυγατρική Ellaktor Value PLC που θα εκδώσει το ευρωομόλογο 600 εκατ. ευρώ του ομίλου. Όπως επισημαίνει ο οίκος η τελική αξιολόγηση θα εξαρτηθεί από την μελέτη των οριστικών στοιχείων τα οποία θα ενσωματωθούν σε όσα έχει ήδη λάβει ο οίκος.

Όπως αναφέρεται, η αξιολόγηση αυτή αντανακλά το διαφοροποιημένο προφίλ ρίσκου από τις δραστηριότητες του ομίλου στις κατασκευές. Η εταιρεία επωφελείται από τα έσοδα που λαμβάνει από τον οδικό άξονα της Αττικής Οδού, ωστόσο καταγράφεται μεγάλη μεταβλητότητα στην κίνηση και τα διόδια παραμένουν σταθερά. Σε κάθε περίπτωση ο δρόμος παράγει υψηλή ροή μετρητών.

Στις ΑΠΕ επισημαίνει ότι ιστορικά η απόδοση υπήρξε ισχυρή και το cash flow από τον τομέα βελτιώνει το συνολικό προφίλ ροής μετρητών του ομίλου.

Αναφορικά με τις υποχρεώσεις η Fitch υποστηρίζει ότι η έκθεση στην αναχρηματοδότηση αντισταθμίζεται από το μονοπάτι απομόχλευσης που ακολουθεί η Ελλάκτωρ με τον οίκο αξιολόγησης να εκτιμά ότι η διαδικασία θα συνεχιστεί μέχρι το 2023.

Το σταθερό outlook αντανακλά την πεποίθηση μέτριας ανάκαμψης στην κίνηση της Αττικής Οδού και επιτυχημένη εκτέλεση του προγράμματος στις ΑΠΕ μέχρι τα τέλη του 2020. Επίσης την εκτίμηση ότι η εταιρεία θα συνεχίσει την διαδικασία απομόχλευσης.

Διατηρεί την αξιολόγηση Β η S&P

Την αξιολόγηση Β με σταθερό outlook για την Ελλάκτωρ επιβεβαίωσε η Standard and Poors εν όψει και της έκδοσης ομολόγου 600 εκατ. ευρώ από την εισηγμένη.

Οπως αναφέρει ο οίκος, αν και υπάρχουν ενδείξεις λειτουργικής και χρηματοοικονομικής ανάκαμψης το 2019, παραμένει ακόμη η αβεβαιότητα για τη βιωσιμότητα της στρατηγικής μετάβασης.

Το σταθερό outlook αντανακλά την εκτίμηση του οίκου ότι οι μετρήσεις του χρέους της εταιρίας θα βελτιωθούν με στήριξη από τους κλάδους των παραχωρήσεων και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Ειδικότερα, εκτιμά ότι ο λόγος χρέους προς EBITDA θα μειωθεί στο 5,5 ως το 2020.

Ο οίκος θα μπορούσε να αναβαθμίσει την αξιολόγηση της εισηγμένης αν βελτιωθεί περαιτέρω ο λόγος χρέους προς EBITDA, πέραν του 5, με την εταιρία να διατηρεί επαρκή ρευστότητα ως αποτέλεσμα επιτυχημένης υλοποίησης της στρατηγικής μετάβασης.

Η ανακοίνωση

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. («ΕΛΛΑΚΤΩΡ») ανακοινώνει σήμερα ότι η εξ ολοκλήρου θυγατρική της, ELLAKTOR VALUE PLC (η «Εκδότρια»), η οποία είναι εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας, προτίθεται να προβεί στην έκδοση και διάθεση (η «Έκδοση») πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών, ονομαστικής αξίας €600 εκατομμυρίων με λήξη το 2024 («Ομολογίες»), υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς και της ζήτησης.

Οι πρόσοδοι της Έκδοσης θα διατεθούν (i) για την αποπληρωμή μέρους του υφιστάμενου δανεισμού της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και των θυγατρικών της, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις Α.Ε. και ΑΚΤΩΡ Α.Ε., (ii) για την καταβολή των αμοιβών και των εξόδων της Έκδοσης, και (iii) για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Δεν δύναται να διασφαλιστεί ότι η Έκδοση θα πραγματοποιηθεί για το προαναφερθέν συνολικό ποσό ή ότι θα ολοκληρωθεί. Οι παρουσιάσεις θα ξεκινήσουν στις 29 Νοεμβρίου 2019.

Οι HSBC Bank plc, Citigroup Global Markets Limited και J.P. Morgan Securities plc, ενεργούν από κοινού ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners), η Goldman Sachs International ενεργεί ως Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunner) και οι Αlpha Βank A.E., Eurobank Ergasias A.E., Εθνική ΤράπεζαΕΤΕ -1,66% της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Ambrosia Capital Ltd και AXIA Ventures (Athens Branch), ενεργούν ως Συνδιαχειριστές (Co-Managers) σχετικά με την Έκδοση.

Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι ένας κορυφαίοs διαφοροποιημένος όμιλος υποδομών στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με διεθνή παρουσία και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων που εστιάζει στις παραχωρήσεις, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στη διαχείριση απορριμμάτων, στις κατασκευές και στην ανάπτυξη ακινήτων. Διαθέτοντας σημαντική εμπειρία στα πιο σύνθετα και απαιτητικά έργα, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ συνδυάζει την 70ετή εμπειρία του με τις πλέον πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις, δίνοντας πνοή σε έργα που επιταχύνουν την ανάπτυξη και βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΕΛΛΑΚΤΩΡ μπορείτε να απευθύνεστε στο www.ellaktor.com

Συναφείς αναρτήσεις
Χρηματιστήριο
Στάση στα βαριά χαρτιά, με εξαίρεση την Ελλάκτωρ και τον ΟΠΑΠ και στροφή στα μικρά χαρτιά, είναι το μήνυμα ...
Quest
Η "Quest Συμμετοχών Α.Ε." ανακοίνωσε ότι η κατά 100% έμμεση θυγατρική της εταιρεία «ΞΥΛΑΔΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» την 21η Ιανουαρίου ...
Cenergy
Η Cenergy Holdings ανακοινώνει πως η θυγατρική της Ελληνικά Καλώδια συμφώνησε με τη Semco Maritime A/S την προμήθεια υποβρύχιων ...
EΛΣTAT
Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Νοεμβρίου 2019, σε σύγκριση με ...
Γεράσιμος Θωμάς
Η Επιτροπή πρότεινε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τους αρχηγούς κρατών (των χωρών-μελών της ΕΕ) τρεις πυλώνες και ένα συνολικό πακέτο ...
Οι θεσμοί στην Αθήνα
Ξεκινούν από αύριο, Τρίτη 14 Ιαναουαρίου, οι διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους των θεσμών, καθώς έρχονται στην Αθήνα τα τεχνικά  ...
Χατζηδάκης
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστής Χατζηδάκης, παραβρέθηκε  σήμερα στην εκδήλωση των εταιριών «Πράσινο Λάδι» και «ΕλίνVerd» με ...
Χρηματιστήριο
Πλέον τα κέρδη από την αρχή του χρόνου ξεπερνούν το 47% και οι συναλλαγές, μόνο σήμερα ξεπέρασαν τα 106 ...
Ε. Μυτιληναίος
Tην ύψιστη ακαδημαϊκή τιμή σε μία εξέχουσα επιχειρηματική προσωπικότητα απένειμε το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Ο Ευάγγελος Mυτιληναίος αναγορεύτηκε σε ειδική ...

Cenergy
Η Cenergy Holdings ανακοινώνει ότι o ΑΔΜΗΕ ανέθεσε στην ένωση οικονομικών φορέων Ελληνικά Καλώδια - Fulgor σύμβαση αξίας περίπου 43 εκατ. ευρώ για την προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιων και ...
YΠΕΝ
Ο Κωστής Χατζηδάκης με δηλώσεις του στο ραδιόφωνο του “Alpha 989” έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου και είπε χαρακτηριστικά: «Το απόθεμα των στύλων του ...
Κ. Χατζηδάκης
Χωρίς καμιά αμφιβολία η εκλογή της κας Σακελλαροπούλου θα μείνει στην ιστορία γιατί είναι η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος και επίσης και η ίδια ...
Γεράσιμος Θωμάς
Αποτελεί δέσμευση της κυβέρνησης να σχεδιάσει και να υλοποιήσει το Εθνικό Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή, μαζί με τις τοπικές κοινωνίες που ...
State Department
«Μόνο η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να διεκδικήσει θαλάσσια δικαιώματα από το έδαφος της Κύπρου» τονίζει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, με αφορμή την αποστολή του γεωτρύπανου «Γιαβούζ» ...
ΔΕΔΔΗΕ
Πάνω από 260 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο κοστίζουν στους καταναλωτές οι ρευματοκλοπές, οι οποίες σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία σημείωσαν νέα αύξηση ...
Quest
Η "Quest Συμμετοχών Α.Ε." ανακοίνωσε ότι η κατά 100% έμμεση θυγατρική της εταιρεία «ΞΥΛΑΔΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» την 21η Ιανουαρίου 2020, ολοκλήρωσε την εξαγορά ...
Ιταλία
Tο ιταλικό υπουργείο εξωτερικών εξέδωσε πριν λίγο ανακοίνωση σχετικά με «φήμες που κυκλοφόρησαν στον Τύπο για τυχόν διαπραγμάτευση της Ιταλίας με την Τουρκία, ...
ΔΕΗ
Ο κ. Αλέξανδρος Πατεράκης αναλαμβάνει τη θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ με αρμοδιότητα τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Εταιρείας. Ο κ. Πατεράκης θα ...
Χατζηδάκης
Την ανάγκη να προστατεύσουμε τη φυσική και πολιτιστική μας κληρονομιά και να διαφυλάξουμε τη Μεσόγειό μας από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής τόνισε ...
AΔMHE
Μακροχρόνια σύμβαση μίσθωσης δικτύου κορμού οπτικών ινών υπέγραψαν η θυγατρική εταιρεία του ΑΔΜΗΕ Grid Telecom και η εταιρεία Wind. Η σύμβαση έχει διάρκεια ...
Κύπρος
Ξεπερνώντας κάθε μορφή πειρατικής και επεκτατικής πολιτικής στη διεθνή ιστορία, η Τουρκία, με την έκτη κατά σειρά γεώτρηση εντός της κυπριακής ΑΟΖ, προχωρά ...