Με όχι λιγότερο από 100 χιλιάδες ευρώ θα είναι η εγγραφή στο διεθνές πράσινο ομόλογο που σχεδιάζει η ΔΕΗ. Ο Γιώργος Στάσσης πρόκειται να κινηθεί στην έκδοση διεθνούς ομολόγου με «πράσινα» χαρακτηριστικά, γνωστό ως «Sustainability Bond». Εκτιμάται ότι θα είναι κοντά στο 1 δις. ευρώ και ο στόχος είναι να πετύχει επιτόκιο ιδιαίτερα χαμηλό σε σχέση με το παρελθόν, της τάξης του 3%. Οι επαφές με τα «ξένα σπίτια», όπως αναφέρουν πληροφορίες συνεχίζονται. Σκοπός, η χρηματοδότηση του business plan ύψους 3,5 δις. ευρώ μέχρι το 2024 στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Κλείδωσε η ημερομηνία για την έκδοση του ομολογιακού δανείου της Motor Oil, μετά από συζητήσεις με τράπεζες και άλλους χρηματοοικονομικούς συμβούλους. Μεταξύ 3 – 5 Μαρτίου θα εκδοθεί ομολογιακό με στόχο την αναχρηματοδότηση προηγούμενου ομολογιακού 350 εκατ. ευρώ και λήξης τον Απρίλιο του 2022. Το επιτόκιο του συγκεκριμένου ομολογιακού διαμορφώνεται σε 3,25% και ήδη η αγορά συζητεί ότι μπορεί να πετύχει καλύτερο (επιτόκιο), μεταξύ 1,5 – 2%. Το ζήτημα είναι αν η έκδοση θα αφορά και Έλληνες επενδυτές ή θα απευθύνεται σε ξένους. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η διοίκηση της Μότορ Όιλ εξετάζει ακόμα και το ενδεχόμενο διαπραγματεύσιμου ομολόγου στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Αν η έκδοση είναι Eurobond, η μικρότερη εγγραφή υποχρεωτικά κυμαίνεται πάνω από 100.000 ευρώ. Η εγγραφή σε διαπραγματεύσιμο ομόλογο αφορά σε μικρότερα ποσά, σχολιάζουν διαχειριστές στην αγορά των ομολόγων. Για το λόγο αυτό δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί και μεγαλύτερη έκδοση άνω των 500 εκατ. ευρώ.
Την ίδια στιγμή στην Ελλάκτωρ, ο Άρης Ξενόφος έχει πάρει το πράσινο φως από τους Ολλανδούς της Reggeborgh που πρόσφατα ανέλαβαν το τιμόνι του κατασκευαστικού ομίλου, να επαναχρηματοδοτηθεί με βελτιωμένους όρους το ομόλογο των 670 εκατ. ευρώ που είχε συνάψει η προηγούμενη διοίκηση των αδελφών Καλλιτσάντση. Το ομόλογο λήγει το 2024 και το κουπόνι ανέρχεται σε 6,374%, «τσουχτερό» αν αναλογιστεί κανείς ότι το Ελληνικό Δημόσιο για πρώτη φορά στην ιστορία του δανείζεται κάτω από 1%. Οι πρώτες κρούσεις έχουν γίνει και ήδη στην αγορά συζητείται επιτόκιο κοντά στο 4%.
Την ίδια ώρα και ο Ευάγγελος Μυτιληναίος είναι ανοιχτός και συζητεί την έκδοση ομολογιακού έως 1 δις. ευρώ για τον όμιλο. Η Μυτιληναίος έχει από τις καλύτερες πιστοληπτικές αξιολογήσεις μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων και σε κάθε κλάδο, υψηλές ταμειακές ροές και χαμηλό δανειασμό, σε βαθμό που να επιτύχει κουπόνι στα όρια του 2%.
