Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 5 ετών
Τιτλοποίηση απαιτήσεων 1,7 δισ. ευρώ από την ΔΕΗ
Δευτέρα, 12/04/2021

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή η υπογραφή των συμβάσεων για την τιτλοποίηση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων της ΔΕΗ με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, από την οποία η επιχείρηση πρόκειται να αντλήσει ποσό μέχρι 325 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα, όπως γνωστοποίησε η ΔEΗ στο Χρηματιστήριο, καλύπτεται από χαρτοφυλάκιο απαιτήσεων από συμβάσεις ενεργών ή μη πελατών, με μία ή περισσότερες ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις άνω των 90 ημερών. Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 5 ετών, συμπεριλαμβανόμενης μιας περιόδου 2 ετών όπου λειτουργεί ως ανακυκλούμενο (revolving period) και μίας περιόδου 3 ετών όπου θα αποπληρωθεί από το προϊόν των εισπράξεων από τις προαναφερθείσες απαιτήσεις.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΔΣ της ΔEΗ, το επιτόκιο της συναλλαγής είναι 6,8% και το ποσό των προς τιτλοποίηση απαιτήσεων εκτιμάται σε 1,7 δισ. ευρώ.

Διαχειριστής (Servicer) στη συναλλαγή είναι η ΔEΗ Α.Ε., ενώ η Qualco Α.Ε. θα ενεργεί ως Sub-Servicer. Διοργανωτής της συναλλαγής είναι η Deutsche Bank, με επενδυτές την Carval Investors, την Deutsche Bank AG και υπό διαχείριση κεφάλαια της PIMCO. Εκδότης στη συναλλαγή θα είναι η PPC Zeus DAC.

Υπενθυμίζεται ότι προηγήθηκε η τιτλοποίηση απαιτήσεων με καθυστέρηση έως 60 ημέρες, ύψους 260 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 3,5%. Η ΔEΗ προχώρησε ήδη σε αρχική άντληση 150 εκατ. ευρώ από τη σύμβαση τιτλοποίησης αυτών των απαιτήσεων, με επενδυτή την JP Morgan Chase Bank.

Πρόσφατα η ΔEΗ άντλησε εξάλλου 775 εκατ. ευρώ με την έκδοση ομολογιών με ρήτρα βιωσιμότητας που προβλέπει ότι η ΔEΗ δεσμεύεται να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 40% το 2022 σε σχέση με το 2019 και, αν δεν το καταφέρει, θα καταβάλει αυξημένους τόκους στους επενδυτές. Το επιτόκιο της έκδοσης ήταν 3,875 % για τα 650 εκατ. και 3,672 % για τα 125 εκατ. ευρώ.

Σχετικοί όροι:
ΔΕΗ
Συναφείς αναρτήσεις
Ισχύει μέχρι και 31 Οκτωβρίου
Η ΔΕΗ Α.Ε. ενημερώνει τους πελάτες που κάνουν χρήση του οικιακού νυχτερινού τιμολογίου Γ1Ν, my Home Online, my Home ...
Με σκοπό την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που ενισχύουν τη διαφάνεια
Με σκοπό την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και εργαλείων που ενισχύουν την ακεραιότητα και προάγουν τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή ...
Σκληραίνει το παιχνίδι ανάμεσα στη ΔΕΗ και τους μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές
Σκληραίνει το παιχνίδι ανάμεσα στη ΔΕΗ και τους μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές ηλεκτρισμού, καθώς στο τέλος Απριλίου η εταιρία αναμένεται ...
Χωρίς να πλήττει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ
Εναλλακτικές λύσεις για  συμμετοχή του επενδυτή που θα αγοράσει το 49% των μετοχών του ΔΕΔΔΗΕ στο μάνατζμεντ του Διαχειριστή ...
ΔΕΗ - Οικονομικά αποτελέσματα
Oι ιδιαίτερες συνθήκες που διαμόρφωσε η πανδημία το 2020, με την πτώση της τιμής των ορυκτών καυσίμων, του κόστους ...
ΔΕΗ
Με φυσικό αέριο από το 2025 θα λειτουργήσει η υπό κατασκευή λιγνιτική μονάδα της “Πτολεμαϊδα 5”, όπως ανακοινώθηκε χθες από ...
Μείωση καθαρού χρέους
Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων  (EBITDA) σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκαν σε €885,8 εκατ. το 2020 έναντι €333,6 ...
Τι λέει η Άβαξ
Δύο τεχνίτες έχασαν τη ζωή τους στον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό (ΑΗΣ) Αγ. Δημητρίου της ΔΕΗ, όταν για άγνωστο λόγο έπεσαν ...
Ηλιακά Πάρκα Δυτικής Μακεδονίας ΕΝΑ
Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοίνωσε σήμερα ότι η εταιρία ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΑ Α.Ε, 100% θυγατρική της εταιρείας ΔΕΗ ...
Παρέχεται από το Investing.com

Τεύχος 27

Mείωση παρουσίασε η μέση τιμή χονδρικής του ηλεκτρισμού τη Mεγάλη Eβδομάδα
Mείωση παρουσίασε η μέση τιμή χονδρικής του ηλεκτρισμού τη Mεγάλη Eβδομάδα σε σχέση με την ακριβώς προηγούμενη, πράγμα που βοήθησε και τις ελληνικές ...
Η αλλαγή αυτή σηματοδοτεί την αντιπροσωπευτικότερη εκπροσώπηση των μετόχων
Aποκλειστικά από τη γενική συνέλευση των μετόχων των ΕΛΠΕ θα εκλέγονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ομίλου, ενώ μέχρι σήμερα το δημόσιο ...
Ορυκτά καύσιμα
Σε σχετικά υψηλά επίπεδα για την εποχή φαίνεται ότι θα παραμείνουν και τον Μάιο οι τιμές του φυσικού αερίου, καθώς από τα μέσα ...
Στόχος είναι να διπλασιαστεί το μερίδιο των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της Ευρώπης ως το 2030
Την κατάργηση της χρήσης ορυκτών καυσίμων για τηλεθέρμανση και  ψύξη  αλλά και δημιουργία ενιαίου σταθμού αδειοδότησης των διασυνοριακών θαλάσσιων αιολικών πάρκων προβλέπει μεταξύ ...
Με την εκτελεστική αντιπρόεδρο της Κομισιόν και αρμόδια για τον Ανταγωνισμό Μαργκρέτε Βεστάγκερ
Εφ όλης της ύλης συζήτηση για τα ανοικτά ζητήματα της αγοράς ηλεκτρισμού θα έχει ο υπουργός Περιβάλλοντος Κώστας Σκρέκας με την εκτελεστική αντιπρόεδρο ...
Ύψους 16,3 εκατ. ευρώ
        Υπεγράφη χθες, μεταξύ της ΔΕΔΑ και της ΑΒΑΞ Α.Ε., η σύμβαση για το έργο επέκτασης δικτύου διανομής φυσικού αερίου στις πόλεις της Αλεξανδρούπολης ...
Τι προβλέπει
Υπεγράφη σήμερα, 28 Απριλίου 2021, η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας τριετούς διάρκειας (2021-2024) για το προσωπικό του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. ...
Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια και την Εργασία
Οι άριστες επιδόσεις στον κρίσιμο τομέα της Υγείας και της Ασφάλειας στους χώρους εργασίας είναι το μήνυμα που εκπέμπει η Energean για την ...
Workshop
Μιλώντας χθες στο workshop που οργανώθηκε από το ΙΕΝΕ με θέμα την αποθήκευση ενέργειας και τον ρόλο της στη διείσδυση των ΑΠΕ, o ...
Το πάρκο εντάσσεται στο μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα ισχύος άνω των 2 GW
Στην προκήρυξη διαγωνισμών για την ανάθεση κατασκευής νέων έργων  ΑΠΕ, με πρώτο ένα νέο φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 65 MW στη Δυτική Μακεδονία θα προχωρήσει ...
Μειώνεται ο καθαρός δανεισμός
Παρά την επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω της πανδημίας COVID-19, ο Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ διατηρεί την οικονομική του ευρωστία, έχοντας ...
Placement
H Viohalco έχει ολοκληρώσει τη διάθεση 25.000.000 μετοχών με ιδιωτική τοποθέτηση σε τιμή 2 ευρώ ανά Διατεθείσα Μετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., σε θεσμικούς ...