Ξεκινά αύριο 8 Δεκεμβρίου η δημόσια προσφορά για το ομόλογο ύψους έως 300 εκατ. ευρώ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με την εταιρεία να δίνει στη δημοσιότητα σήμερα το εύρος απόδοσης του τίτλου, το οποίο θα κυμανθεί από 2,3% ως 2,7%. 

Το 7ετές ομόλογο διαρείται σε έως 300.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες, ομολογίες με ονομαστική αξία εκάστης €1.000.

Η δημόσια προσφορά ολοκληρώνεται στις 10 Δεκεμβρίου. Το Η.ΒΙ.Π. θα παραμένει ανοιχτό κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς από τις 10:00 π.μ. έως τις 5:00 μ.μ., εκτός της 10ης Δεκεμβρίου 2021 κατά την οποία θα λήξει στις 4:00 μ.μ.

Οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς εντός της ελληνικής επικράτειας, με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης, που αναμένεται να εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., έχει ως εξής:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                                                  ΓΕΓΟΝΟΣ

1 Δεκεμβρίου 2021                  Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών από το Χ.Α.

2 Δεκεμβρίου 2021                  Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

2 Δεκεμβρίου 2021                  Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς και εγγραφής των επενδυτών, στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και την ιστοσελίδα της Εταιρείας.

2 Δεκεμβρίου 2021                   Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου.

7 Δεκεμβρίου 2021                   Ανακοίνωση του εύρους απόδοσης.

8 Δεκεμβρίου 2021                  Έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς (μέσω του Η.ΒΙ.Π.)

10 Δεκεμβρίου 2021                Λήξη της Δημόσιας Προσφοράς (μέσω του Η.ΒΙ.Π.)