Κλείνει το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο της Αlpha Bank για το οποίο υπήρξε πολύ μεγάλη ζήτηση με αποτέλεσμα να είναι πιθανό να αντληθούν 400 εκατ. ευρώ αντί της αρχικής πρόβλεψης για 300 εκατ.

Οι προσφορές ξεπέρασαν το 1,75 δισ. ευρώ με αποτέλεσμα το επιτόκιο που αρχικά είχε οριστεί μεταξύ 12,25% - 12,5% να προσδιοριστεί τελικά στο 11,875%. 

Υπενθυμίζεται πως η έκδοση αφορά τίτλο Additional Tier 1 και προσμετράται στα κεφάλαια, ενώ υπάρχει δυνατότητα επαναγοράς σε 5,5 χρόνια. Η έκδοση ΑΤ1 έρχεται ως αποτέλεσμα της επιτυχούς υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου “Project Tomorrow” και τη βελτίωση της κερδοφορίας της Τράπεζας το 2022, σημειώνουν πηγές της τράπεζας.

Ως μέρος του σχεδιασμού της για άντληση κεφαλαίων με στόχο την πιστωτική επέκταση, ήδη από το 2021, η Τράπεζα είχε συμπεριλάβει και τις εκδόσεις ομολόγων Additional Tier 1, υπό την προϋπόθεση της επίτευξης δείκτη βασικών κεφαλαίων σε επίπεδα τουλάχιστον 13%.

Η έκδοση αναμένεται να ενισχύσει έτι περαιτέρω τα εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας και της επιτρέπει, μέσω μόχλευσης, να στηρίξει ακόμη περισσότερο την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και, βεβαίως, την τήρηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει έναντι των μετόχων της.